Integrazione con Salesforce integrating-with-salesforce
L’integrazione di Salesforce con Adobe Experience Manager (AEM) fornisce funzionalità di gestione dei lead e utilizza le funzionalità esistenti fornite da Salesforce con le impostazioni predefinite. Puoi configurare l’AEM in modo da pubblicare i lead in Salesforce e creare componenti che accedano ai dati direttamente da Salesforce.
L’integrazione bidirezionale ed estensibile tra AEM e Salesforce consente di:
- Organizzazioni che utilizzano e modificano completamente i dati per migliorare l’esperienza del cliente.
- Coinvolgimento dalle attività di marketing alle attività di vendita.
- Organizzazioni per trasmettere e ricevere automaticamente i dati da un archivio dati Salesforce.
Questo documento descrive quanto segue:
- come configurare i Cloud Service Salesforce (configurare AEM per l’integrazione con Salesforce).
- come utilizzare le informazioni di contatto/lead Salesforce in ClientContext e per Personalization.
- come utilizzare il modello di flusso di lavoro Salesforce per pubblicare gli utenti AEM come lead per Salesforce.
- come creare un componente che mostra i dati di Salesforce.
Configurazione dell’AEM per l’integrazione con Salesforce configuring-aem-to-integrate-with-salesforce
Per configurare l’AEM per l’integrazione con Salesforce, devi prima configurare un’applicazione di accesso remoto in Salesforce. Quindi configura il servizio cloud Salesforce in modo che punti a questa applicazione di accesso remoto.
Per configurare l’AEM per l’integrazione con Salesforce:
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In AEM, passa a Cloud Service. In Servizi di terze parti, fare clic su Configura ora in Salesforce.
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Crea una configurazione, ad esempio sviluppatore.
note note NOTE La nuova configurazione reindirizza a una nuova pagina: http://localhost:4502/etc/cloudservices/salesforce/developer.html. Si tratta esattamente dello stesso valore che è necessario specificare nell'URL di richiamata durante la creazione dell'applicazione di accesso remoto in Salesforce. Questi valori devono corrispondere. -
Accedi al tuo account Salesforce (oppure, se non ne hai uno, creane uno all'indirizzo https://developer.salesforce.com.)
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In Salesforce passa a Crea > App per accedere a App collegate (nelle versioni precedenti di Salesforce il flusso di lavoro era Distribuisci > Accesso remoto).
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Fai clic su Nuovo per connettere AEM a Salesforce.
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Immetti Nome app connessa, Nome API e E-mail contatto. Selezionare la casella di controllo Abilita impostazioni OAuth, immettere l'URL richiamata e aggiungere un ambito OAuth (ad esempio, accesso completo). L'URL di callback è simile al seguente:
http://localhost:4502/etc/cloudservices/salesforce/developer.htmlModifica il nome del server/numero di porta e il nome della pagina in modo che corrispondano alla configurazione.
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Fai clic su Salva per salvare la configurazione Salesforce. Salesforce crea una chiave consumer e un segreto consumer necessari per la configurazione dell'AEM.
note note NOTE Attendi alcuni minuti (fino a 15 minuti) prima di attivare l’applicazione di accesso remoto in Salesforce. -
In AEM, passa a Cloud Service e passa alla configurazione Salesforce creata in precedenza, ad esempio sviluppatore. Fai clic su Modifica e immetti la chiave cliente e il segreto cliente da salesforce.com.
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 Url di accesso Questo è l’endpoint di autorizzazione Salesforce. Il suo valore è precompilato e serve la maggior parte dei casi. Chiave cliente Immettere il valore ottenuto dalla pagina Registrazione applicazione di accesso remoto in salesforce.com Segreto cliente Immettere il valore ottenuto dalla pagina Registrazione applicazione di accesso remoto in salesforce.com -
Fare clic su Connetti a Salesforce per connettersi. Salesforce richiede di consentire alla configurazione di connettersi a Salesforce.
In AEM, viene visualizzata una finestra di dialogo di conferma che informa che la connessione è stata eseguita correttamente.
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Passa alla pagina principale del sito Web e fai clic su Proprietà pagina. Quindi seleziona Cloud Service, aggiungi Salesforce e seleziona la configurazione corretta (ad esempio, sviluppatore).
Ora puoi utilizzare il modello di flusso di lavoro per pubblicare i lead in Salesforce e creare componenti che accedono ai dati da Salesforce.
Esportazione di utenti AEM come lead Salesforce exporting-aem-users-as-salesforce-leads
Se desideri esportare un utente AEM come lead Salesforce, configura il flusso di lavoro per pubblicare i lead in Salesforce.
Per esportare gli utenti AEM come lead di Salesforce:
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Passare al flusso di lavoro Salesforce in
http://localhost:4502/workflowfacendo clic con il pulsante destro del mouse sul flusso di lavoro Salesforce.com Export e scegliendo Start.
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Seleziona l'utente AEM da creare come lead come Payload per questo flusso di lavoro (home > utenti). Accertati di selezionare il nodo del profilo dell'utente in quanto contiene informazioni come givenName e familyName, mappate ai campi FirstName e LastName del lead Salesforce.
note note NOTE Prima di avviare questo flusso di lavoro, è necessario disporre di alcuni campi obbligatori per un nodo lead in AEM prima di poter pubblicare il prodotto in Salesforce. Si tratta di givenName, familyName, company e email. Per visualizzare un elenco completo dei mapping tra l'utente AEM e il lead Salesforce, vedere Configurazione mapping tra l'utente AEM e il lead Salesforce. -
Fare clic su OK. Le informazioni utente vengono esportate in salesforce.com. Puoi verificarlo all’indirizzo salesforce.com.
note note NOTE I registri degli errori mostrano se un lead è importato. Per ulteriori informazioni, consulta il registro degli errori.
Configurazione del flusso di lavoro di esportazione Salesforce.com configuring-the-salesforce-com-export-workflow
Se necessario, configura il flusso di lavoro di esportazione Salesforce.com in modo che corrisponda alla configurazione Salesforce.com corretta o che apporti altre modifiche.
Per configurare il flusso di lavoro di esportazione Salesforce.com:
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Passa a
http://localhost:4502/cf#/etc/workflow/models/salesforce-com-export.html.
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Apri il passaggio di esportazione Salesforce.com, seleziona la scheda Argomenti, seleziona la configurazione corretta e fai clic su OK. Inoltre, se desideri che il flusso di lavoro ricrei un lead eliminato in Salesforce, seleziona la casella di controllo.
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Fai clic su Salva per salvare le modifiche.
Mappatura della configurazione tra l’utente AEM e il lead Salesforce mapping-configuration-between-aem-user-and-salesforce-lead
Per visualizzare o modificare la configurazione di mappatura corrente tra un utente AEM e un lead Salesforce, aprire Configuration Manager https://<hostname>:<port>/system/console/configMgr e cercare Configurazione mappatura lead Salesforce.
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Aprire Configuration Manager facendo clic su Console Web o accedendo direttamente a
https://<hostname>:<port>/system/console/configMgr. -
Cerca Configurazione mappatura lead Salesforce.
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Modifica le mappature in base alle esigenze. La mappatura predefinita segue il pattern aemUserAttribute=sfLeadAttribute. Fai clic su Salva per salvare le modifiche.
Configurazione dell’archivio ClientContext Salesforce configuring-salesforce-client-context-store
L’archivio contestuale del client Salesforce mostra informazioni aggiuntive sull’utente attualmente connesso rispetto a quelle già disponibili in AEM. Estrae queste informazioni aggiuntive da Salesforce a seconda della connessione dell’utente con Salesforce.
A questo scopo, configura quanto segue:
- Collega un utente AEM con un ID Salesforce tramite il componente Salesforce Connect.
- Aggiungi i dati profilo Salesforce nella pagina di contesto del client per configurare le proprietà da visualizzare.
- (Facoltativo) Crea un segmento che utilizza i dati dell’archivio Salesforce Client Context.
Collegamento di un utente AEM a un ID Salesforce linking-an-aem-user-with-a-salesforce-id
Mappa un utente AEM con un ID Salesforce in modo da poterlo caricare nel contesto del client. In uno scenario reale, il collegamento si basa sui dati utente noti con convalida. Per scopi dimostrativi, in questa procedura si utilizza il componente Salesforce Connect.
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Passa a un sito Web in AEM, accedi e trascina il componente Salesforce Connect dalla barra laterale.
note note NOTE Se il componente Salesforce Connect non è disponibile, passare alla visualizzazione Progettazione e selezionarla per renderla disponibile nella visualizzazione Modifica. 
Quando trascini il componente nella pagina, viene visualizzato Collegamento a Salesforce=Off.
note note NOTE Questo componente è solo a scopo dimostrativo. Per scenari reali, ci sarebbe un altro processo per collegare/abbinare gli utenti con i lead. -
Dopo aver trascinato il componente sulla pagina, aprilo per configurarlo. Selezionare la configurazione, il tipo di contatto e il lead o il contatto Salesforce, quindi fare clic su OK.
L’AEM collega l’utente al contatto o al lead Salesforce.
Aggiunta di dati Salesforce a ClientContext adding-salesforce-data-to-client-context
Puoi caricare i dati utente da Salesforce in ClientContext da utilizzare per la personalizzazione:
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Aprire il contesto client che si desidera estendere spostandosi, ad esempio,
http://localhost:4502/etc/clientcontext/default/content.html.
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Trascina il componente Dati profilo Salesforce nel contesto client.
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Apri il componente facendo doppio clic su di esso. Selezionare Aggiungi elemento e selezionare una proprietà dall'elenco a discesa. Aggiungi tutte le proprietà desiderate e seleziona OK.
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Ora puoi vedere le proprietà specifiche di Salesforce di Salesforce visualizzate nel contesto client.
Creazione di un segmento utilizzando i dati dall’archivio ClientContext Salesforce building-a-segment-using-data-from-salesforce-client-context-store
Puoi creare un segmento che utilizza i dati dell’archivio Salesforce ClientContext. Per effettuare questo collegamento:
- Passa alla segmentazione in AEM scegliendo Strumenti > Segmentazione oppure http://localhost:4502/miscadmin#/etc/segmentation.
- Crea o aggiorna un segmento per includere i dati di Salesforce. Per ulteriori informazioni, vedere Segmentazione.
Ricerca di lead searching-leads
L’AEM viene fornito con un componente di ricerca di esempio che cerca i lead in Salesforce in base ai criteri forniti. Questo componente mostra come utilizzare l’API REST di Salesforce per cercare oggetti Salesforce. Per attivare una chiamata a salesforce.com, collega una pagina a una configurazione Salesforce.
Per utilizzare questo componente:
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Passa alla pagina in cui desideri utilizzare questa configurazione. Apri le proprietà della pagina e seleziona Cloud Service. Fare clic su Aggiungi servizi, selezionare Salesforce e la configurazione appropriata, quindi fare clic su OK.
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Trascina nella pagina il componente di ricerca Salesforce (se attivato). Per attivarla, passare alla modalità Progettazione e aggiungerla all'area appropriata).
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Aprire il componente Ricerca e specificare i parametri di ricerca, quindi fare clic su OK.
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In AEM vengono visualizzati i lead specificati nel componente di ricerca che corrispondono ai criteri specificati.
