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Percorsi B2B con blueprint dei dati Marketo

Last update: Wed Dec 10 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Creato per:

  • Sviluppatore
  • Utente

Questa guida completa illustra il processo di integrazione di Marketo Engage con Adobe Journey Optimizer B2B edition. Copre la configurazione di schemi personalizzati, l’acquisizione di profili e account e l’orchestrazione di percorsi personalizzati per i gruppi di acquisto. Utilizzando i dati di Marketo Engage, questo blueprint assicura un targeting e un coinvolgimento precisi su più canali, stimolando una domanda più qualificata e migliorando l’esperienza dei clienti.

Casi di utilizzo

  • Crea e gestisci gruppi di acquisto: utilizza l'intelligenza artificiale generativa per assemblare e gestire gruppi di acquisto all'interno degli account target, garantendo una copertura completa delle principali parti interessate
  • Assegnazione automatica membri: assegna automaticamente i membri ai ruoli del gruppo di acquisto in base a criteri definiti, ad esempio il consumo di contenuto e i dati CRM
  • Percorsi personalizzati: progetta e visualizza percorsi con più passaggi personalizzati per ogni gruppo di acquisto e membro in base al ruolo, all'account, all'interesse per il prodotto e alla fase del ciclo di vita
  • Automazione in tempo reale: automatizza la progressione degli account e dei gruppi di acquisto tramite percorsi con trigger di coinvolgimento in tempo reale e punteggio di qualifica
  • Cross-Channel Engagement: coinvolgi i gruppi di acquisto su più canali, tra cui e-mail, SMS, annunci, chat, eventi e webinar, per semplificare la generazione della domanda e la qualificazione
  • Informazioni basate sull'intelligenza artificiale: utilizza informazioni basate sull'intelligenza artificiale per ottimizzare la distribuzione dei contenuti e le strategie di coinvolgimento per singoli acquirenti e interi gruppi di acquisto
  • Attivazione dati unificati: attiva gli elenchi account unificati da Adobe Real-Time Customer Data Platform per fornire i dati più recenti e completi per la creazione e la gestione dei gruppi di acquisto
  • Collaboration avanzato: coordinare le attività di marketing e vendita per creare opportunità di vendita più precise e accelerare la creazione della pipeline

Applicazioni

  • Journey Optimizer B2B Edition
  • Real-time Customer Data Platform B2B Edition
  • Marketo Engage

Modelli di integrazione

Integrazione
Descrizione
Connettore Marketo Engage
Adobe Experience Platform semplifica l’acquisizione dei dati da Marketo, fornendo funzionalità per strutturare, etichettare e migliorare i dati utilizzando i suoi servizi.
Journey Optimizer B2B edition - Azioni Marketo Engage
Sincronizza Account-Based Marketing in Journey Optimizer B2B edition con le iniziative basate sui lead in Marketo Engage utilizzando azioni basate sulle persone per gestire le iscrizioni agli elenchi e richiedere campagne.

Architettura

Architettura della soluzione per Journey Optimizer B2B edition con dati Marketo {modal="regular"}

Fasi di implementazione

  1. Installa schemi B2B e spazi dei nomi utilizzando una delle seguenti opzioni:

  2. Crea schemi relazionali necessari per rappresentare entità aziendali, come acquisti, licenze o registrazioni di eventi per le decisioni di percorso e la personalizzazione e-mail.

  3. Completa la configurazione XDM.

    • Rivedi il set di campi XDM standard selezionati per impostazione predefinita in Journey Optimizer B2B edition, noti anche come campi gestiti. Rivedi il set di campi gestiti andando su Configurazione XDM in Amministrazione > Configurazioni.

      • Seleziona la scheda Standard, quindi fai clic su Modifica campi gestiti sia per XDM Individual Profile che per XDM Business Account.

      • Selezionare l'opzione Mostra solo campi selezionati per visualizzare l'elenco corrente dei campi selezionati.

      • Aggiungi o rimuovi i campi in base alle esigenze.

        • workEmail.address è obbligatorio nel set di dati Persona.
        • accountName è obbligatorio nel set di dati dell'account.

    • Configura il set di campi XDM da utilizzare per le azioni Aggiorna profilo persona e Aggiorna profilo account in percorsi. Questi campi sono anche noti come campi aggiornabili.

      • nella scheda Standard, fai clic su Modifica campi aggiornabili sia per XDM Individual Profile che per XDM Business Account.
      • Seleziona lo schema, il set di dati e i campi da aggiornare.

    • Configura gli schemi relazionali e i campi da utilizzare nei percorsi.

      • Seleziona la scheda Relazionale e fai clic su Seleziona schema XDM relazionale.
      • Seleziona lo schema, lo spazio dei nomi e i campi che desideri utilizzare.

    • Configura gli eventi di esperienza da utilizzare nei percorsi.

      • Selezionare la scheda Eventi e quindi fare clic su Seleziona evento esperienza.
      • Seleziona l’evento esperienza e i campi da utilizzare.

  4. Configura il connettore di origine Marketo Engage.

    • Utilizza il dizionario dati per definire il mapping di importazione per il connettore di origine.
    • Si consiglia di non abilitare il profilo prima di prendere in considerazione le considerazioni sull'implementazione.
    • È inoltre consigliabile acquisire come minimo Persone, Aziende, Opportunità e Attività, poiché questi oggetti sono i più utili per creare il pubblico del tuo account.

  5. Implementa Regole di collegamento del grafico delle identità per gli utenti:

    • Definire il modo in cui i record Persona vengono collegati utilizzando gli spazi dei nomi delle identità.
    • Configura gli spazi dei nomi di identità e le regole di unione delle identità in Experience Platform.
    • Convalida il collegamento utilizzando dati di persona di esempio e strumenti di anteprima.

  6. Abilita i set di dati Persona, Società, Opportunità e Attività per profili

  7. Definisci il primo pubblico account

  8. Utilizza il pubblico dell'account per definire un percorso acquisti o un gruppo account.

    • Quando un account è idoneo per il pubblico dell’account, il processo del gruppo di acquisto viene eseguito ogni giorno per creare gruppi di acquisto e assegnare ruoli alle persone associate non appena il pubblico si aggiorna.
    • Inoltre, la manutenzione di gruppo viene eseguita ogni venerdì a mezzanotte (TC). Questo processo settimanale gestisce aggiornamenti quali la rimozione di membri non più idonei o l’aggiunta di membri nuovi non acquisiti durante l’aggiornamento iniziale del pubblico.

Configurazione consigliata

Per semplificare l’implementazione e garantire la compatibilità con Adobe Journey Optimizer B2B edition, si consiglia di eseguire la configurazione seguente:

  • Utilizzare i campi di identità predefiniti:
    • email e b2b_person devono essere mantenuti come campi di identità nello schema della persona per supportare l'unione di identità e l'attivazione del pubblico.
  • Utilizzare i mapping predefiniti per il connettore Source di Marketo:
    • Sfrutta le mappature di campi predefinite fornite da Adobe per semplificare l’acquisizione dei dati e ridurre il sovraccarico di configurazione.
  • Usa mappature predefinite per AJO B2B:
    • Adottare le mappature di campi standard per Journey Optimizer B2B edition per garantire la compatibilità con la logica di acquisto del gruppo e l'orchestrazione del percorso.
  • Blocca aggiornamenti campi su tutti i campi eccetto e-mail:
    • In Marketo Engage, configura la gestione dei campi per bloccare gli aggiornamenti da Adobe Experience Platform per tutti i campi eccetto e-mail. In questo modo è possibile mantenere l'integrità dei dati e al tempo stesso abilitare la risoluzione delle identità.
  • Implementare le regole di collegamento delle identità utilizzando e-mail come spazio dei nomi di identità univoco
    • Configura le regole di collegamento del grafo delle identità in Adobe Experience Platform per utilizzare email in modo esplicito come spazio dei nomi di identità univoco. Queste regole garantiscono che i profili vengano uniti in modo accurato tra le origini dati in cui è presente email, consentendo una solida risoluzione delle identità. Seguendo le best practice di Adobe, definisci le regole di collegamento che danno priorità alle e-mail come identificatori stabili e univoci a livello globale per mantenere un grafico di identità coerente e conforme alla privacy.
      Questa configurazione fornisce un equilibrio tra facilità di distribuzione e governance dei dati, garantendo una base affidabile per l’orchestrazione dei percorsi B2B.

Considerazioni sull’implementazione

Quando si implementa Adobe Journey Optimizer B2B edition, è fondamentale comprendere le funzionalità di unione delle identità fornite da Real-time Customer Data Platform. Questa piattaforma esegue l’unione delle identità a livello di persona e di account, garantendo una visualizzazione unificata dei dati dei clienti.

Punti chiave

  • Unione identità: la piattaforma unisce le identità utilizzando identificatori predefiniti come Marketo ID, CRM ID e e-mail. Questo consente di creare un profilo completo unendo dati da origini diverse.
  • Rischi potenziali: l'utilizzo della posta elettronica come identificatore per l'unione può causare la compressione involontaria dell'identità. Ciò significa che individui diversi che condividono lo stesso indirizzo e-mail potrebbero essere uniti in modo errato in un singolo profilo. Questo collasso dell’identità può influire negativamente sull’accuratezza dei dati CRM e comprometterne l’integrità.
  • Strategia di unione: CDP B2B utilizza una strategia di unione basata sul tempo, in cui viene utilizzato il valore lastUpdatedDate più recente per un particolare attributo di profilo. Questa strategia assicura che i dati più recenti vengano rispecchiati nel profilo.
  • Considerazioni per l'e-mail: è essenziale valutare attentamente l'utilizzo dell'e-mail come identificatore per l'unione dei frammenti di profilo. Anche se può essere utile, il rischio di un collasso di identità deve essere attentamente considerato rispetto ai vantaggi. Uno degli svantaggi è che senza e-mail come identificatore, l’iscrizione a un pubblico esterno creata da AJO B2B non si integra nel profilo esistente.
  • Integrazione della persona Marketo: AJO B2B utilizza la persona Marketo con l'ID lead più basso quando più record Marketo vengono uniti in un singolo profilo.

Tenendo presenti questi punti, puoi prendere decisioni informate su come configurare l’unione delle identità in Adobe Journey Optimizer B2B edition, garantendo profili cliente precisi e affidabili.

Valutazione dei risultati dell’unione delle identità

Query Service può essere utilizzato per visualizzare l’impatto dell’unione di identità in un set di dati non abilitato per il profilo. Per eseguire la valutazione è possibile utilizzare la query seguente

Numero di record acquisiti

Questa query restituisce il numero totale di record acquisiti nel set di dati del profilo persona

select
    count(distinct b2b.personKey.sourceKey)
from
    marketo_person_ajo_b2b

E-mail duplicate

Questa query restituisce il numero di record persona da unire come parte dell’unione di identità della piattaforma.

NOTE
La tabella di set di dati marketo_person_ajo_b2b viene utilizzata per fornire un esempio completo di come lavorare con il set di dati Marketo Person.
Puoi trovare il set di dati della sandbox nell'area di lavoro Set di dati.
select
    SUM(personCount)
from
    (
        select
            emailAddress,
            count(*) as personCount
        from
            (
                select
                    MAX(workemail.address) as emailAddress
                from
                    marketo_person_ajo_b2b
                where
                    workemail.address IS NOT NULL
                group by
                    b2b.personKey.sourceKey
            )
        group by
            emailAddress
        having
            count(*) > 1
    )

Indirizzi e-mail con record duplicati

Questa query restituisce le e-mail con il maggior numero di record duplicati nel set di dati. Questo elenco può essere utilizzato per controllare alcuni di questi record per comprendere meglio come il collegamento delle identità può influire su Marketo e CRM. Per ulteriori dettagli sul funzionamento del collegamento delle identità, consulta la panoramica del servizio Identity.

select
    *
from
    (
        select
            emailAddress,
            MAX(personId) as personId,
            count(*) as personCount
        from
            (
                select
                    b2b.personKey.sourceKey,
                    MAX(workemail.address) as emailAddress,
                    MAX(b2b.personKey.sourceId) as personId
                from
                    marketo_person_ajo_b2b
                where
                    workemail.address IS NOT NULL
                group by
                    b2b.personKey.sourceKey
            )
        group by
            emailAddress
        having
            count(*) > 1
    )
order by
    personCount desc

Opzioni

Rimozione dell’e-mail come identità

Dopo l'analisi, se si stabilisce che l'e-mail non è un campo valido da utilizzare come campo di identità, è possibile modificare lo schema della persona in rimuovi e-mail come campo di identità

Blocca aggiornamenti da Adobe Experience Platform

Se è meglio mantenere l'e-mail come campo di identità per i tuoi casi d'uso, puoi bloccare gli aggiornamenti dei campi provenienti da AJO B2B e consentire ad AJO B2B di essere eseguito principalmente sui dati di Marketo.

Guardrail

Per una comprensione completa dei guardrail applicabili ai Percorsi B2B con Marketo Engage, consulta la seguente documentazione ufficiale:

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