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Inviare file ad altri

Last update: Thu Apr 17 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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Puoi inviare i report di Customer Journey Analytics come file agli utenti selezionati per e-mail. Puoi inviare file ad hoc oppure configurare i file da inviare secondo una pianificazione. I file possono essere inviati in formato CSV o PDF.

Tutti i tag applicati al progetto vengono applicati automaticamente all’esportazione.

Sono disponibili anche altri metodi di esportazione dei dati di Customer Journey Analytics, come descritto in Panoramica sull’esportazione.

Invia subito file now

Per inviare immediatamente un file ai destinatari per e-mail:

  1. Fai clic su Share>Export file.

  2. Specifica il tipo di file:

    • CSV: scegli questa opzione se desideri utilizzare dati in formato testo normale.
    • PDF: scegli questa opzione se vuoi che il file scaricato contenga tutte le tabelle e le visualizzazioni mostrate (visibili) nel progetto.

  3. (Facoltativo) Aggiungi una descrizione del file che verrà inclusa nell’e-mail.

  4. Aggiungi destinatari o gruppi. È inoltre possibile inserire gli indirizzi e-mail.

  5. (Solo per i clienti Healthcare Shield) Fornisci una password. Consulta la sezione Proteggere un rapporto pianificato tramite password.

  6. (Facoltativo) Fai clic su Show scheduling options per specificare la programmazione della consegna.

  7. Fai clic su Send Now.

Finestra Invia file e pulsante Invia ora.

Invia file secondo pianificazione schedule

Per inviare un file per e-mail secondo una pianificazione ricorrente:

  1. Fai clic su Share>Schedule file export.
  2. Specifica il tipo di file (CSV o PDF).
  3. (Facoltativo) Aggiungi una descrizione del file che verrà inclusa nell’e-mail.
  4. Aggiungi destinatari o gruppi. È inoltre possibile inserire gli indirizzi e-mail.
  5. (Solo per i clienti Healthcare Shield) Fornisci una password. Consulta la sezione Proteggere un rapporto pianificato tramite password.
  6. Specifica l’intervallo per il quale la pianificazione deve essere consegnata modificando l’opzione Inizia e Termina negli input. La data di fine deve essere compresa entro un anno dal giorno in cui la pianificazione viene creata o modificata.
  7. Specifica la frequenza di consegna. Ogni frequenza consente diverse personalizzazioni.
  8. Fai clic su Send on schedule.

La finestra Invia file e le opzioni di pianificazione vengono visualizzate per mostrare le impostazioni Data di inizio, di fine e Frequenza giornaliera.

Gestione progetti programmati manager

I progetti Analysis Workspace pianificati possono essere gestiti in Analytics> Components >Scheduled Projects.

In Gestione progetti programmati, puoi modificare ed eliminare pianificazioni ricorrenti di progetti. Cerca una pianificazione nella barra di ricerca o utilizzando le opzioni filtro nel pannello a sinistra. Puoi filtrare per tag, pianificazioni approvate, proprietari e altro ancora.

Campo
Descrizione
Favorites
Selezionando l’icona a forma di stella, questa pianificazione diventa la preferita.
Schedule ID
Questo ID viene utilizzato principalmente a scopo di debug.
Title and Description
Titolo e descrizione di questo progetto.
Owner
La persona che ha creato ed è proprietaria del progetto.
Tags
(facoltativo) Assegnare tag è un modo efficace per organizzare progetti. Tutti gli utenti possono creare tag e applicarne uno o più a un progetto. Tuttavia, puoi visualizzare solo i tag dei progetti di tua proprietà o che sono stati condivisi con te.
Delivered To
Il/i destinatario/i del progetto programmato.
Expiration Date
Puoi impostare la data di scadenza massima fino a un anno, indipendentemente dalla frequenza di pianificazione.
Frequency
Con quale frequenza desideri che questo progetto programmato venga inviato ai destinatari.
Execution Time
A che ora del giorno viene inviato questo progetto programmato.
Number of Queries
Il numero di query su questo progetto.

Di seguito sono riportate le azioni comuni di Gestione progetti programmati:

Azione
Descrizione
Edit schedule
Fai clic sul titolo della pianificazione per aggiornare le impostazioni di consegna.
Delete schedule
Seleziona il progetto programmato nell’elenco, quindi fai clic su Elimina dal menu. In questo modo verrà eliminata la pianificazione selezionata per il progetto, mentre il progetto stesso non verrà eliminato.
Add tags
Seleziona il progetto programmato nell’elenco, quindi scegli “Assegna tag” o “Approva” per organizzare le pianificazioni e semplificarne la ricerca.
View failed schedules
Passa al pannello a sinistra > Altri filtri > Non riuscite per visualizzare le pianificazioni non riuscite.
View expired schedules
Passa al pannello a sinistra > Altri filtri > Scadute per visualizzare le pianificazioni scadute. Fai clic sul titolo della pianificazione per impostare una nuova programmazione di consegna.
View schedule ID
Passa alle opzioni della colonna in alto a destra e aggiungi la colonna ID pianificazione alla tabella. L’ID pianificazione è spesso utile per il debug.

Lo strumento di gestione dei progetti programmati mostra gli elementi creati da uno specifico utente. Se l’account utente è disabilitato nell’applicazione, tutte le consegne programmate vengono interrotte.
Per ulteriori informazioni, consulta Progetti pianificati.

Proteggere un progetto pianificato tramite password password

NOTE
L’opzione per proteggere un progetto pianificato tramite password viene visualizzata solo per i clienti Customer Journey Analytics che hanno acquistato il prodotto aggiuntivo Healthcare Shield.

Adobe utilizza la password per crittografare i progetti pianificati, sia che siano inviati in formato .pdf o .csv.

Dopo che la tua azienda ha acquistato lo SKU Healthcare Shield ed è stata abilitata a usarlo, il messaggio di richiesta di creazione di una password per un progetto pianificato viene visualizzato nelle circostanze seguenti:

  • Quando un utente crea un nuovo progetto pianificato.

  • Quando un progetto pianificato esistente sta per essere inviato. Il progetto attualmente pianificato verrà disattivato fino a quando non sarà attiva la protezione tramite password. Il proprietario del progetto pianificato riceve un messaggio e-mail con informazioni su questo requisito.

La finestra Modifica progetto pianificato e la notifica di crittografia della password indicano che l’organizzazione richiede la crittografia della password.

Requisiti per la password

I requisiti relativi alla password sono conformi agli standard Adobe che richiede un minimo di 8 caratteri con almeno un numero e un carattere speciale.

Proteggere un nuovo progetto pianificato tramite password

  1. Dopo aver salvato il progetto, passa a Share > Send file now oppure Share > Send file on schedule.
  2. Segui le istruzioni precedenti, in Invia il file ora o Invia il file secondo pianificazione.

Proteggere un progetto pianificato esistente tramite password

Prima di pianificare un progetto, il proprietario del progetto riceve un messaggio e-mail simile al seguente:

La notifica e-mail di Customer Journey Analytics indicante che la crittografia della password è obbligatoria per l’organizzazione.

  1. Accedi a Customer Journey Analytics.
  2. Seleziona View Scheduled Project.
  3. Nella finestra di dialogo Edit scheduled project, immetti e reimmetti una password.
  4. Consenti ai destinatari del progetto pianificato di conoscere la password. Non distribuire la password a persone che non sono destinatari del progetto pianificato.
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