Découvrir quatre façons de créer un projet
La vidéo fournit un guide complet sur la création de projets dans Workfront à l’aide de différentes méthodes :
Création d’un projet à partir d’un modèle :
- Accédez à la page Projets, cliquez sur « Nouveau projet », puis sélectionnez « Nouveau projet à partir d’un modèle ».
- Parcourez les modèles actifs, prévisualisez les résumés (par exemple, durée, propriétaire, résumé de la tâche, formulaires personnalisés), puis sélectionnez un modèle.
- Les modèles favoris sont directement accessibles pour une sélection plus rapide.
- Renseignez les informations initiales (par exemple, le nom du projet) et cliquez sur « Créer un projet ». Les champs peuvent être modifiés ultérieurement.
Création entière d’un projet :
- Accédez à la page Projets, cliquez sur « Nouveau projet », puis sélectionnez « Nouveau projet ».
- Attribuez un nom au projet et modifiez les détails tels que les options de partage, les données personnalisées, le portfolio et le programme.
- Les valeurs par défaut définies par l’administrateur ou l’administratrice système ou de groupes peuvent être acceptées ou modifiées.
- Enregistrez le projet, qui n’est initialement partagé qu’avec le créateur ou la créatrice et les administrateurs et administratrices système.
- Des tâches peuvent être ajoutées en saisissant des noms, avec des champs comme la durée et le nombre d’heures prévues modifiables.
Copie d’un projet :
- Ouvrez un projet existant, cliquez sur le menu à trois points, puis sélectionnez « Copier ».
- Modifiez le nom, le statut (par exemple, Planification) et désélectionnez les éléments à ne pas copier (par exemple, les dépenses).
- Modifiez des détails tels que la date de début prévue après la copie.
Import d’un fichier de projet Microsoft :
- Enregistrez le fichier de projet MS au format XML.
- Utilisez l’option « Importer un projet MS » du menu Nouveau projet, sélectionnez le fichier et lancez l’import.
- Certains paramètres du projet MS (par exemple, les commentaires, les formulaires personnalisés, les jalons) ne seront pas transférés.
- Définissez le statut sur Planification pour examiner et modifier le projet importé avant sa mise en ligne.
La vidéo souligne la flexibilité de Workfront pour créer des projets à l’aide de modèles, à partir de zéro, de copies ou d’imports, afin de répondre aux différents besoins des utilisateurs et utilisatrices.
Points clés à retenir
- Les modèles simplifient la création de projets :
- L’utilisation d’un modèle est vivement recommandée, car elle permet de prédéfinir des détails clés tels que les tâches, les formulaires et les options de partage, ce qui permet de gagner du temps et d’éviter des efforts inutiles.
- Modèles favoris pour un accès rapide :
- Les modèles favoris permettent aux utilisateurs et utilisatrices de contourner le processus de sélection et de créer directement un projet, ce qui simplifie le processus.
- La création de projets à partir de zéro offre de la flexibilité :
- Bien que plus manuelle, la création d’un projet à partir de zéro permet de personnaliser tous les détails, ce qui est idéal pour les projets simples ou privés.
- La copie des projets permet de gagner du temps :
- Copier un projet existant reproduit sa structure et ses paramètres, avec des options permettant de modifier ou d’exclure des éléments spécifiques.
- Import des fichiers de projet MS pour la transition :
- Workfront prend en charge l’import de fichiers de projet MS (enregistrés au format XML), ce qui permet aux utilisateurs et aux utilisatrices d’effectuer la transition des projets en cours, bien que certaines données (par exemple, les commentaires, les jalons) ne soient pas transférées.
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