Déléguer efficacement les tâches, événements et approbations
La vidéo explique comment déléguer des tâches, gérer les événements et les approbations. Pour activer la délégation, l’administrateur système ou de groupe doit activer la fonction dans Configuration dans les Préférences du projet. une fois activé, les utilisateurs peuvent déléguer toutes leurs tâches et tous leurs événements à une autre personne pour une période spécifiée à l’aide du bouton « Déléguer » dans le widget Mes tâches. délégation s’applique à la fois aux tâches et aux événements et doit être attribuée à la même personne. délégations peuvent être définies avec ou sans date de fin et les utilisateurs peuvent arrêter manuellement les délégations à tout moment.
Pour les approbations, les utilisateurs peuvent les déléguer via le widget « En attente de mon approbation ». délégation s’applique aux approbations existantes et aux nouvelles approbations au cours de la période spécifiée, mais uniquement pour les projets, tâches et événements ; et non pour les documents, épreuves ou feuilles de temps. notifications pour les tâches, événements et approbations délégués peuvent être activées par l’administrateur pour informer le délégué et le délégué.
Les approbations déléguées sont marquées dans le système, indiquant qui les a déléguées et à qui. Les mises à jour liées aux validations apparaissent dans l’onglet Mise à jour et l’activité du système est visualisable dans l’onglet Activité du système.
Points essentiels à retenir
- Activer la délégation : la délégation de tâches, de problèmes et d’approbations doit d’abord être activée par l’équipe d’administration système ou de groupes dans Configuration, dans les Préférences du projet.
- Délégation de tâches et d’événements : les utilisateurs peuvent déléguer toutes leurs tâches et tous leurs événements ensemble (et non séparément) à une seule personne pour une période spécifiée via le bouton « Déléguer » du widget Mes tâches. délégations peuvent être définies avec ou sans date de fin et peuvent être arrêtées manuellement.
- Délégation des approbations : les approbations de projets, de tâches et d’événements peuvent être déléguées à l’aide du bouton « Déléguer l’approbation » du widget En attente de mon approbation . Cependant, les approbations de documents, d’épreuves ou de feuilles de temps ne peuvent pas être déléguées.
- Notifications : l’équipe d’administration peut activer les notifications par e-mail pour les tâches, les problèmes et les approbations délégués afin d’informer la personne à l’origine de la délégation et la personne destinataire lorsque les délégations sont affectées ou arrêtées.
- Suivi des délégations : les tâches déléguées et les approbations sont marquées dans le système, indiquant qui les a déléguées et à qui. Les mises à jour liées aux validations apparaissent dans l’onglet Mise à jour et l’activité du système est visualisable dans l’onglet Activité du système .