Créer un processus d’approbation global et à usage unique
Dernière mise à jour : 5 mai 2025
- Rubriques :
- Validations
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La vidéo explique comment créer et gérer des processus d’approbation pour les projets, les tâches ou les problèmes, en faisant la distinction entre les processus d’approbation globaux et à usage unique.
La vidéo présente la création de processus d’approbation, la définition des approbateurs et approbatrices, la configuration des statuts et l’utilisation d’étapes pour les approbations à plusieurs niveaux.
Elle souligne la flexibilité des processus globaux et à usage unique pour gérer efficacement les approbations de tâches.
Points clés à retenir
- Types de processus d’approbation : il existe deux types de processus d’approbation : les processus d’approbation globaux (partagés entre les tâches, projets ou problèmes) et les processus d’approbation à usage unique (spécifiques à une seule tâche, un seul projet ou un seul problème).
- Processus d’approbation globaux : ils sont créés dans la section Configuration > Processus > Approbations et peuvent être déclenchés par des statuts spécifiques. Ils peuvent impliquer plusieurs approbateurs et approbatrices ou des approbations par étapes.
- Processus d’approbation à usage unique : ils sont spécifiques à un objet et ne peuvent pas être partagés. Ils peuvent être créés à partir de zéro ou en modifiant un processus d’approbation global et en le convertissant.
- Approbations à plusieurs niveaux : les processus d’approbation peuvent inclure plusieurs approbateurs et approbatrices simultanément ou par étapes, assurant des approbations séquentielles avant d’avertir la personne suivante en charge de l’approbation.
- Réutilisation : les processus d’approbation à usage unique peuvent être copiés avec des tâches, des projets ou des problèmes, ou inclus dans des modèles de projet, ce qui permet une réplication facile entre les projets.
Vous pouvez ajouter un processus d’approbation à usage unique à un projet ou une tâche d’un modèle de projet.
Vous pouvez mettre en place une approbation à usage unique pour les projets et les problèmes de la même manière que celle décrite pour les tâches dans la vidéo.
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