Paramètres de profil
Dans le volet de navigation de gauche, développez Configuration et sélectionnez Paramètres de profil. Utilisez ces paramètres pour gérer vos informations personnelles, la connexion par e-mail, le calendrier et la disponibilité du chat.
Paramètres d’e-mail
Dans l’onglet Paramètres de messagerie, configurez vos connexions par e-mail.
- Connexions par e-mail — Sélectionnez Microsoft Outlook ou Google et suivez le processus de connexion. Voir Connexion à Outlook pour connaître l’accès que vous approuvez et le chemin d’approbation de l’administrateur, le cas échéant.
- Signature d’email — Ajoutez ou mettez à jour la signature utilisée dans les emails générés. Incluez votre lien réservation de réunion afin que les prospects puissent planifier du temps avec vous.
- Lien de réservation de réunion - Envoyez une invitation à une réunion dans vos e-mails. Prend l’URL de la réunion.
Contexte de rédaction des emails
Utilisez contexte de rédaction des e-mails pour définir le ton, la structure et le style des e-mails, afin que ceux-ci soient cohérents.
Écrivez votre contexte en Markdown simple dans la zone Contexte de rédaction d’e-mail.
Utilisez-la pour définir :
- Ton et voix
- Structure et longueur
- Personalization et règles de salutations
- Style de la ligne d’objet
- Utilisation des signaux d’engagement
- comment les mesures, les points de BAT et les témoignages de clients sont encadrés ;
Par défaut, les brouillons utilisent un contexte de style maison, de sorte que les brouillons existants ne changent pas tant que vous n’avez pas ajouté votre propre contexte.
Configuration du calendrier
Définissez votre fuseau horaire et votre disponibilité dans l’onglet Configuration du calendrier.
- Connexion au calendrier—Sélectionnez Connexion et suivez le processus de connexion à Microsoft.
- E-mail de confirmation de réunion—Définissez l’objet et le corps de l’e-mail de confirmation qu’un prospect reçoit après avoir réservé une réunion.
- Préférences : définissez la durée de réunion par défaut et la marge entre les réunions.
Si vous déconnectez votre calendrier :
- Les liens de réservation actifs ne fonctionnent plus.
- La page de réservation affiche un message d’indisponibilité temporaire.
- Vos paramètres sont conservés lorsque vous vous reconnectez.
Disponibilité du calendrier
La disponibilité de votre calendrier dans Sales Qualifier repose sur deux entrées :
- Votre calendrier professionnel connecté, tel qu’Outlook ou Gmail
- Les règles de disponibilité et de créneau horaire dans configuration du calendrier
Sales Qualifier lit le statut de disponibilité, et non les détails de l’événement, à partir du calendrier connecté. Il associe ce statut à vos règles afin de déterminer les créneaux horaires que les prospects peuvent réserver.
Vous pouvez configurer les éléments suivants :
- Heures de travail par jour de la semaine
- Plusieurs blocs par jour, par exemple, de 9 h à midi et de 13 h à 17 h.
- Votre fuseau horaire
- Durée de la réunion
- Mettre en mémoire tampon avant et après les réunions
- Avis minimal
- Fenêtre de réservation