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Étape 3 sur 3 : connexion de la solution Marketo à la connexion serveur à serveur step-3-of-3-connect-microsoft-dynamics-with-marketo-solution-s2s

Last update: Sat Nov 18 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

C’est la dernière étape de la synchronisation. Nous y sommes presque !

PREREQUISITES
NOTE
Autorisations d’administrateur requises
IMPORTANT
Si vous effectuez une mise à niveau de l’authentification de base vers OAuth, vous devrez contacter Prise en charge de Marketo pour obtenir de l’aide sur la mise à jour des paramètres supplémentaires. L’activation de cette fonction interrompt temporairement la synchronisation jusqu’à ce que de nouvelles informations d’identification soient saisies et que la synchronisation soit réactivée. La fonctionnalité peut être désactivée (jusqu’à avril 2022) si vous souhaitez revenir à l’ancien mode d’authentification.
NOTE
Avant de saisir de nouvelles informations d’identification, vous pouvez valider ici.

Entrer les informations sur l’utilisateur de synchronisation Dynamics enter-dynamics-sync-user-information

  1. Connectez-vous à Marketo et cliquez sur Administration.

  2. Cliquez sur CRM.

  3. Sélectionner Microsoft.

  4. Cliquez sur Modifier in Saisie des informations d’identification.

    note caution
    CAUTION
    Assurez-vous que votre URL d’organisation est correcte, car nous ne pouvons pas annuler les modifications de schéma suivantes après envoi. Si une URL d’organisation incorrecte est utilisée, vous devrez obtenir un nouvel abonnement Marketo. Si vous ne connaissez pas l’URL, découvrez comment le trouver ici.

  5. Saisissez les informations de l’utilisateur de synchronisation Dynamics et cliquez sur Enregistrer une fois terminé.

    note note
    NOTE
    Le nom d’utilisateur dans Marketo doit correspondre à la variable adresse email de l’utilisateur de l’application dans le CRM. Le format peut être user@domain.com ou DOMAIN\user.

Sélectionner les champs à synchroniser select-fields-to-sync

  1. Cliquez sur Modifier in Sélectionner les champs à synchroniser.

  2. Sélectionnez les champs que vous souhaitez synchroniser avec Marketo afin qu’ils soient pré-sélectionnés. Cliquez sur Enregistrer.

NOTE
Marketo stocke une référence aux champs à synchroniser. Si vous supprimez un champ dans Dynamics, nous vous recommandons de le faire avec la variable sync désactivé. Then refresh the schema in Marketo by editing and saving the Select Fields to Sync.

Champs de synchronisation pour un filtre personnalisé sync-fields-for-a-custom-filter

Si vous avez créé un filtre personnalisé, veillez à entrer et sélectionner les nouveaux champs à synchroniser avec Marketo.

  1. Accédez à Admin et sélectionnez Microsoft Dynamics.

  2. Cliquez sur Modifier sur Détails de synchronisation du champ.

  3. Faites défiler l’écran jusqu’au champ et cochez-le. Le nom réel doit être new_synctomkto, mais le nom d’affichage peut être de n’importe quel type. Cliquez sur Enregistrer.

Activer la synchronisation enable-sync

  1. Cliquez sur Modifier in Activer la synchronisation.

    note caution
    CAUTION
    Marketo ne procède pas automatiquement à la déduplication par rapport à une synchronisation Microsoft Dynamics, ou lorsque vous saisissez manuellement des personnes ou des pistes.

  2. Lisez tout ce qui se trouve dans la fenêtre contextuelle, entrez votre adresse électronique, puis cliquez sur Démarrer la synchronisation.

  3. La première synchronisation peut prendre quelques heures. Une fois cette opération terminée, vous recevrez une notification par e-mail.

Excellent travail !

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