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Étape 1 sur 3 : installation de la solution Marketo avec connexion serveur à serveur step-1-of-3-install-the-marketo-solution-s2s

Last update: Sat Nov 18 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Avant de pouvoir synchroniser Microsoft Dynamics 365 et Marketo, vous devez installer la solution Marketo dans Dynamics. Les autorisations d’administrateur Dynamics sont requises.

CAUTION
N’activez pas la synchronisation des entités personnalisées avant l’exécution de la synchronisation initiale. Une fois la synchronisation initiale terminée, vous en serez informé par e-mail.
NOTE
Une fois que vous avez synchronisé Marketo avec un CRM, vous ne pouvez pas effectuer une nouvelle synchronisation sans remplacer l’instance.
PREREQUISITES
Téléchargement de la solution de gestion des leads Marketo

  1. Connexion à Microsoft Office 365.

  2. Cliquez sur et sélectionnez CRM.

  3. Cliquez sur . Dans le menu déroulant, sélectionnez Paramètres puis sélectionnez Solutions.

  4. Cliquez sur Importer.

  5. Cliquez sur Choisir un fichier. Sélectionnez la solution de gestion des pistes Marketo que vous souhaitez téléchargé. Cliquez sur Suivant.

  6. Affichez les informations sur la solution et cliquez sur Afficher les détails du module de solution.

  7. Lorsque vous avez terminé de vérifier tous les détails, cliquez sur Fermer.

  8. Maintenant, de retour sur la page Informations sur la solution, cliquez sur Suivant.

  9. Assurez-vous que la case à cocher de l’option SDK est cochée. Cliquez sur Importer.

    note tip
    TIP
    Vous devez activer les fenêtres contextuelles de votre navigateur pour terminer le processus d’installation.

  10. Maintenant, attendez la fin de l’importation.

  11. Cliquez sur Fermer.

    note note
    NOTE
    Un message peut s’afficher indiquant "Gestion des pistes Marketo terminée avec un avertissement". Cela est tout à fait attendu.

  12. "Gestion des prospects Marketo" apparaît désormais dans la liste des solutions.

  13. Sélectionner Gestion des leads Marketo et cliquez sur Publier toutes les personnalisations.

    Cinq heures de haut ! L’installation est terminée.

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