Connecteur Salesforce
Le connecteur Salesforce connecte les comptes Learning Manager et Salesforce pour automatiser la synchronisation des données. Les fonctionnalités du connecteur Salesforce sont les suivantes :
Attributs de mappage
L’administrateur d’intégration peut choisir les colonnes Salesforce et les mapper à des attributs compatibles avec des groupes de Learning Manager correspondants. Une fois le mappage terminé, le même mappage est utilisé lors des prochaines importations de l’utilisateur. Il peut être reconfiguré si l’administrateur souhaite avoir un mappage différent pour importer des utilisateurs.
Importation automatisée d’utilisateurs
L’importation des utilisateurs permet à l’administrateur de Learning Manager de récupérer les détails des employés à partir de Salesforce et de les importer dans Learning Manager automatiquement. Cette automatisation évite l’effort manuel lié à la création d’un fichier CSV et à son chargement dans Learning Manager.
Planification automatique
L’utilisation de la fonctionnalité de planification automatique avec la fonctionnalité d’importation automatisée d’utilisateur peut être efficace. L’administrateur de Learning Manager peut configurer une planification en fonction des besoins de l’organisation. Les utilisateurs de l’application Learning Manager peuvent être à jour en fonction de la planification. La synchronisation peut être exécutée de façon quotidienne dans l’application Learning Manager.
Filtrage des utilisateurs
L’administrateur de Learning Manager peut appliquer un filtrage sur les utilisateurs avant de les importer. Par exemple, l’administrateur de Learning Manager peut choisir d’importer tous les utilisateurs sous un ou plusieurs responsables spécifiques dans la hiérarchie.
Configurer le connecteur Salesforce
Pour intégrer Salesforce à Learning Manager, découvrez le processus
Prérequis
Assurez-vous de disposer de l’URL de votre organisation Salesforce. Par exemple, si le nom de votre organisation est myorg, l’URL Salesforce peut être https://myorg.salesforce.com
. Il s’agit de la seule opération requise pour connecter le compte Salesforce à Learning Manager.
Veillez également à disposer des informations d’identification appropriées pour vous connecter au compte.
Créer une connexion
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Dans la page d’accueil de Learning Manager, placez le curseur de la souris au-dessus de l’icône Salesforce. Un menu s’affiche. Cliquez sur l’élément Connecter dans le menu.
Option de connexion
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Une boîte de dialogue s’affiche vous invitant à entrer l’URL de l’organisation. Cliquez sur Se connecter après avoir fourni l'URL.
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En cas de réussite de la connexion, la page de présentation s’affiche.
Attributs de mappage
Une fois la connexion établie, vous pouvez mapper les colonnes Salesforce aux attributs correspondants de Learning Manager. Cette étape est obligatoire.
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Sur la gauche de la page de mappage, vous pouvez voir les colonnes de Learning Manager et sur la droite, les colonnes Salesforce. Sélectionnez le nom de colonne approprié qui correspond au nom de colonne de Learning Manager.
Attributs de mappageNOTE
Les données de la colonne Learning Manager affichées sur le côté gauche sont extraites des champs actifs. Le champ responsable doit être mappé à un champ d'adresse e-mail. Le mappage de toutes les colonnes est obligatoire pour que le connecteur puisse être utilisé. -
Cliquez sur Enregistrer après avoir terminé le mappage.
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Le connecteur est maintenant prêt à l’emploi. Le compte qui a été configuré s’affiche en tant que source de données dans l’application Administrateur. L’administrateur peut planifier l’importation ou la synchronisation à la demande.
Utilisation du connecteur Salesforce
Le connecteur Salesforce se connecte à Salesforce.com pour récupérer les utilisateurs selon la configuration et les ajouter à Learning Manager.
Importer des utilisateurs à partir de contacts Salesforce
Learning Manager améliore le connecteur Salesforce pour récupérer les contacts ainsi que les utilisateurs Salesforce et les importer automatiquement dans Learning Manager.
Sur la page du connecteur Salesforce, saisissez l’URL Salesforce et terminez l’authentification. Une fois que vous vous êtes authentifié, vous pouvez ensuite importer des utilisateurs ou des contacts. Si vous sélectionnez l’option Contacts, spécifiez le sous-ensemble de contacts à importer.
Sélectionnez les colonnes Salesforce et mappez-les à des attributs compatibles avec des groupes de Learning Manager. Une fois le mappage terminé, le même mappage est utilisé lors des prochaines importations de l’utilisateur.
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Se connecter à Salesforce.
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Sur la page de connexion, cliquez sur Importer les utilisateurs internes.
Importer des utilisateurs internes -
Sur la page Importer des utilisateurs, une nouvelle option, Contacts, est disponible. Cliquez sur le bouton radio Contacts pour afficher les options suivantes.
Mapper les attributs de contact -
Si vous cliquez sur Oui, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
- Choisir la colonne Contacts : Sélectionnez le champ que vous souhaitez importer dans Learning Manager.
- Spécifier des valeurs : Choisissez les valeurs qui représentent le champ sélectionné.
Spécifiez les valeurs- Mappez les colonnes Salesforce à celle de Learning Manager.
- Pour commencer l'importation, cliquez sur Enregistrer.
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Si vous cliquez sur Non. Importez tous les contacts, vous pouvez mapper les champs directement sans filtrer les contacts. Ici, vous importeriez tous les contacts de Salesforce.
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Pour commencer l'importation, cliquez sur Enregistrer.
Exporter les enregistrements d’apprentissage
Learning Manager permet d’exporter des enregistrements d’apprentissage tels que des transcriptions, des rapports d’utilisateur et des rapports de compétences vers Salesforce. Vous pouvez déterminer si les données exportées doivent être liées à la table « Utilisateur » ou à la table « Contacts » dans Salesforce.
Exportation des enregistrements d’apprentissage
Objets personnalisés dans Salesforce
Avant d’exporter des enregistrements d’apprentissage à partir de Learning Manager, vous devez créer des objets personnalisés dans Salesforce. Les objets personnalisés sont des objets que vous créez pour stocker des informations spécifiques à votre entreprise ou secteur d’activité. Pour plus d’informations, voir Objets personnalisés Salesforce.
Voici comment vous allez créer les objets :
Lier les événements à : Choisissez la section à exporter - Utilisateur ou Contact. Si vous choisissez l’objet Contact, les utilisateurs présents dans Learning Manager mais pas dans Salesforce seront créés dans Salesforce.
Option Lier les événements
Installation du package Salesforce
Learning Manager propose un package d’application Salesforce. Une fois le package installé et configuré dans SFDC, les vendeurs peuvent effectuer leurs activités de formation sur le portail SFDC. Cette application permet aux utilisateurs de SFDC d’explorer les nouvelles formations, de consulter les recommandations et de les utiliser directement dans le portail SFDC. Les utilisateurs reçoivent également les annonces envoyées par les administrateurs sous la forme d’en-têtes directement dans l’application dans le portail SFDC.
Configuration dans l’application Learning Manager
- Connectez-vous à votre compte d’administrateur Learning Manager en tant qu’administrateur d’intégration.
- Cliquez sur Applications > Applications phares.
- Cliquez sur Salesforce.
- Sur la page de l’application Salesforce, notez l’ID d’application (également appelé ID client) et le secret client mentionné dans la description.
- Cliquez sur Approuver et votre application doit être approuvée.
- Cliquez sur Ressources pour les développeurs > Jetons d'accès pour le test et le développement.
- Dans la section Obtenir le code OAuth, l’ID client et la portée doivent être définis sur - admin:read, admin:write. Cliquez sur Envoyer.
- Dans la section Obtenir le jeton d’actualisation, entrez l’ID client et le secret client. Cliquez sur Envoyer et notez le jeton d’actualisation.
Création d’un compte dans l’application Salesforce
- Créez un compte sur la page d’inscription Salesforce. Vous devez créer un compte Salesforce dans l’édition pour développeurs ou entreprises. URL d'inscription du développeur. Pour vous inscrire à Salesforce, veillez à utiliser l’ID de messagerie que vous avez utilisé pour Learning Manager.
- Validez votre compte via l’e-mail de vérification.
- Créez un mot de passe et connectez-vous à Salesforce.
- Notez l’URL Salesforce après la connexion (par exemple, site.lightning.force.com).
Installation du package Learning Manager
Si vous souhaitez installer le package, vous devez d’abord supprimer le pack existant dans Salesforce. Avant de procéder à la désinstallation, vous devez activer les paramètres, comme indiqué ci-dessous. L’application de ces paramètres est obligatoire, sinon vous ne pourrez pas installer le package.
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Lancez l'URL du package Learning Manager.
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Dans la page Connexion, cliquez sur Utiliser un domaine personnalisé.
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Entrez l'URL du package et cliquez sur Continuer. L’option Installer pour les administrateurs uniquement doit être sélectionnée sur la page d’installation. Ne modifiez pas cette option.
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Cliquez sur Installer. Une fois le package installé, cliquez sur Terminé. Vous êtes guidé vers la page Packages installés où vous pouvez voir le package Adobe Learning Manager installé.
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Accédez au Lanceur d’applications (en regard de Configuration) et recherchez Adobe Learning Manager.
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Pour configurer l'application, cliquez sur Configurer.
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Cliquez sur Nouveau et ajoutez les détails suivants :
- Config : entrez le nom de votre choix.
- ClientID : entrez la valeur que vous avez obtenue dans la première section.
- ClientSecret: Entrez la valeur que vous avez obtenue à partir de la première section.
- RefreshToken: Entrez la valeur que vous avez obtenue à partir de la première section.
- LearningManagerBaseURL : URL du site où Learning Manager est hébergé.
Ajout des paramètres du site distant
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Dans le coin supérieur droit de la page, cliquez sur Configuration.
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Dans Recherche rapide, recherchez Paramètres du site distant.
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Cliquez sur Nouveau site distant.
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Saisissez les détails :
- Nom du site distant : entrez le nom de votre choix.
- URL du site distance : URL du site où Learning Manager est hébergé.
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Lancez Learning Manager.
Activation des notifications pour l’application Learning Manager
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Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Configuration.
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Recherchez Notifications personnalisées.
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Cliquez sur Nouveau.
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Saisissez les détails suivants :
- Nom de la notification personnalisée : LearningManagerNotification
- Nom de l’API : LearningManagerNotification
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Sélectionnez Bureau et Mobile comme canaux pris en charge.
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Cliquez sur Enregistrer.
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Pour activer les notifications Push sur les appareils mobiles, procédez comme suit :
- Installez l’application mobile Salesforce sur votre téléphone mobile.
- Connectez-vous à l’application à l’aide de vos informations d’identification.
- Accédez à Configuration > Paramètres de remise des notifications.
- Ajoutez Salesforce pour iOS et Android.
Désinstaller Learning Manager de Salesforce
- Dans l’application Salesforce, accédez à Packages installés.
- Cliquez sur Désinstaller.
Configuration de Learning Manager pour les utilisateurs Salesforce
L’application Learning Manager est également disponible pour les utilisateurs qui sont présents dans n’importe quel compte Salesforce. L’administrateur Salesforce peut ajouter des utilisateurs en fonction des profils. Les profils Salesforce sont similaires à ce qu’ils sont dans Learning Manager. Par exemple, Administrateur, Administrateur d’intégration, Instructeur, etc. L’administrateur Salesforce peut également créer un profil personnalisé.
En tant qu’administrateur Salesforce, vous pouvez affecter les profils aux utilisateurs ou créer un profil personnalisé.
Lors de l’installation du pack, vous pouvez affecter le profil Salesforce aux élèves.
Après avoir installé le pack, vous devez configurer le profil.
Cliquez sur Configurer > Nouveau, puis ajoutez les éléments suivants :
- Nom de la configuration
- ClientID
- ClientSecret
- LearningManagerBaseURL
- Désactiver la redirection
L’étape suivante consiste à fournir l’autorisation d’accéder à l’application Learning Manager.
Définir les autorisations d'accès à l'application Learning Manager
Sélectionnez les utilisateurs et attribuez les autorisations en conséquence. Les élèves peuvent désormais accéder à l’application Learning Manager.
Ensuite, sélectionnez un profil, par exemple Profil standard d’un utilisateur, puis cliquez sur le profil. Cliquez sur Modifier et dans la section Paramètres d'application personnalisés, activez la case à cocher Adobe Learning Manager. Cela rend l’application accessible à l’utilisateur.
Dans la section Paramètres d’onglet personnalisés, dans la liste déroulante Page d’accueil de l’élève, sélectionnez l’option Par défaut sur.
Vous devez rendre l’application visible à tous les profils.
Cliquez sur Enregistrer pour que les élèves appartenant à tous les profils accèdent à l’application Learning Manager.
Modifications liées à la fonction Parcours d’apprentissage
Connexions existantes
Si l’option Parcours d’apprentissage est désactivée dans le compte administrateur, aucune ligne ni colonne n’est ajoutée dans le rapport.
Si l’option Parcours d’apprentissage est activée dans le compte administrateur, la colonne « Type » sera remplie avec Parcours d’apprentissage si des élèves y sont inscrits.
Nouvelles connexions
Si l’option Parcours d’apprentissage est désactivée dans le compte administrateur, le rapport de formation se compose des colonnes suivantes, mais ne contient aucune donnée.
- Parcours intégré : affiche le nom du programme d’apprentissage.
- ID du parcours intégré : affiche les ID du programme d’apprentissage.
- ID de cours intégré : affiche les ID des cours qui se trouvent dans un parcours d’apprentissage.
Notez également que pour les nouvelles connexions dans les comptes où l’option Parcours d’apprentissage est activée, les trois nouvelles colonnes apparaissent et ne sont pas vides.
En outre, le rapport contiendra le type de colonne « Parcours d’apprentissage (niveau supérieur) » pour tous les élèves inscrits à un parcours d’apprentissage.
Dans la colonne Type, le programme d’apprentissage sera renommé « Parcours d’apprentissage ». Pour les connexions existantes, il n’y aura aucune modification.
Connecteur FTP Learning Manager
À l’aide du connecteur FTP, vous pouvez intégrer Learning Manager à des systèmes externes arbitraires pour automatiser la synchronisation des données. Les systèmes externes doivent pouvoir exporter des données au format CSV et les placer dans le dossier approprié du compte FTP de Learning Manager. Les fonctionnalités du connecteur FTP sont les suivantes :
Vous pouvez également utiliser le connecteur Box pour la migration de données, l’importation d’utilisateurs et l’exportation de données. Pour plus d'informations, voir Connecteur Box.
Importation de données
Le processus d’importation des utilisateurs permet à l’administrateur de Learning Manager de récupérer les détails des employés à partir du service FTP de Learning Manager et de les importer dans Learning Manager automatiquement. Grâce à cette fonction, vous pouvez intégrer plusieurs systèmes en plaçant le fichier CSV généré par ces systèmes dans les dossiers appropriés des comptes FTP. Learning Manager récupère les fichiers CSV, les fusionne et importe les données en fonction de la planification. Reportez-vous à la fonction de planification pour plus d'informations.
Attributs de mappage
L’administrateur d’intégration peut choisir les colonnes du fichier CSV et les mapper aux attributs compatibles avec des groupes de Learning Manager. Cette mise en correspondance demande du temps. Une fois le mappage terminé, le même mappage est utilisé lors des importations suivantes des utilisateurs. Il peut être reconfiguré si l’administrateur souhaite avoir un mappage différent pour importer des utilisateurs.
Exportation de données
L’option Exportation de données permet aux utilisateurs d’exporter des compétences d’utilisateur et des relevés de notes des élèves vers un emplacement FTP à des fins d’intégration avec un système tiers.
Planification
Les administrateurs peuvent configurer des tâches de planification en fonction des besoins de l’organisation et les utilisateurs de l’application Learning Manager sont à jour en fonction de la planification. De même, l’administrateur d’intégration peut planifier l’exportation des compétences en temps opportun pour les intégrer à un système externe. La synchronisation peut être effectuée quotidiennement dans l’application Learning Manager.
Configuration du connecteur FTP Learning Manager
Pour intégrer le connecteur FTP à Learning Manager, découvrez le processus.
Création d’une connexion
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Sur la page d’accueil de Learning Manager, placez le curseur de la souris sur la vignette ou la carte FTP. Un menu s’affiche. Sélectionnez l’élément Connexion dans le menu.
Option de connexion
Pour vous connecter à un serveur FTP à l'aide d'un client FTP, vous aurez besoin des informations suivantes :
- Domaine FTP : il s'agit de l'adresse du serveur FTP auquel vous souhaitez vous connecter. Par exemple, ftp.example.com
- Port : le port FTP par défaut est le port 21, mais certains serveurs peuvent utiliser des ports différents pour des raisons de sécurité. Pour Adobe Learning Manager - Port 22
- Nom d'utilisateur FTP : nom d'utilisateur dont vous avez besoin pour accéder au serveur FTP.
- Mot de passe FTP : mot de passe associé au nom d'utilisateur.
FileZilla (Windows, macOS et Linux)
Étape 1 : téléchargement et installation de FileZilla
Si vous n'avez pas encore installé FileZilla, téléchargez-le à partir du site web officiel : Télécharger et installez-le sur votre ordinateur.
Étape 2 : ouvrez FileZilla
Après l’installation, lancez FileZilla sur votre ordinateur.
Étape 3 : collecte des informations sur le serveur FTP
Étape 4 : entrez les informations du serveur FTP dans FileZilla
Dans le menu supérieur, sélectionnez Fichier, puis Gestionnaire de site (ou utilisez le raccourci Ctrl+S).
Étape 5 : ajout d'un site FTP
Dans le Gestionnaire de sites, sélectionnez Nouveau site et saisissez un nom (par exemple, Mon serveur FTP).
Étape 6 : saisie des détails FTP
Saisissez les informations suivantes :
- Hôte : saisissez l'adresse de votre serveur FTP.
- Port : si le serveur utilise un port supérieur à 21, entrez le numéro de port correct.
- Protocole : sélectionnez SFTP - SSH File Transfer Protocol.
- Type d'ouverture de session : sélectionnez Normal.
- Utilisateur : saisissez votre nom d'utilisateur FTP.
- Mot de passe : saisissez votre mot de passe FTP.
Étape 7 : connexion au serveur FTP
Sélectionnez le bouton Se connecter dans le Gestionnaire de site. FileZilla se connecte au serveur FTP si toutes les informations sont correctes.
Étape 8 : parcourir et transférer des fichiers
Une fois connecté, les fichiers distants s’affichent sur le côté droit et vos fichiers locaux sur le côté gauche. Vous pouvez parcourir les répertoires et transférer des fichiers en les faisant glisser entre les panneaux.