Création et publication d’un parcours de compte
Pour commencer à utiliser un parcours de compte, créez le parcours, puis construisez les nœuds et le flux de parcours dans le mappage de parcours.
Création d’un parcours de compte
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Dans le volet de navigation de gauche, cliquez sur Parcours de compte.
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Cliquez sur Créer un Parcours de compte en haut à droite de la page.
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Dans la boîte de dialogue, saisissez un Nom unique (obligatoire) et un Description (facultatif).
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Cliquez sur Créer.
Blocs de construction d’un parcours
La carte de parcours __ est la zone centrale de l'espace de travail de parcours. C’est dans cette zone que vous pouvez ajouter des nœuds de parcours et les configurer. Cliquez sur un nœud pour ouvrir son volet Propriétés à droite de la zone de travail et définissez-le en fonction de votre conception. Un parcours de compte commence toujours par un nœud Audience du compte où vous pouvez ajouter des données à votre parcours.
Après avoir créé un parcours de compte et ajouté l’audience, créez le parcours à l’aide de nœuds . La carte de parcours fournit une zone de travail, où vous pouvez créer vos cas d’utilisation marketing B2B à plusieurs étapes à l’aide des types de nœuds suivants pour créer un parcours de compte :
Mécanismes de sécurisation
Pour vous aider à créer un parcours sans rencontrer d’erreur, les barrières de sécurité suivantes sont en place :
- Suppression d’un nœud de chemin de division : la suppression d’un nœud nécessite la suppression de tous les nœuds suivants dans chaque chemin.
- Suppression d’un nœud de fusion : un nœud de fusion ne peut être supprimé que lorsqu’un chemin d’accès lui est connecté. Pour supprimer un nœud de fusion, ne laissez qu’un seul chemin sélectionné.
- Basculer entre le compte et les personnes : si vous choisissez comptes dans personnes, tous les nœuds suivants sont supprimés dans chaque chemin.
Ajouter un nœud
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Accédez à la carte du parcours.
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Cliquez sur l’icône plus ( + ) sur le chemin d’accès et sélectionnez le type de nœud.
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Définissez les propriétés du nœud sur la droite.
Suppression d’un nœud
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Accédez à la carte du parcours.
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Dans les propriétés du nœud sur la droite, cliquez sur l’icône Supprimer (
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Dans la boîte de dialogue de conformation, cliquez sur Supprimer.
Ajouter et supprimer un chemin d’accès
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Accédez à la carte du parcours.
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Cliquez sur l’icône plus ( + ) sur le chemin d’accès et ajoutez le nœud de chemin de fractionnement.
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Dans les propriétés du nœud sur la droite, sélectionnez Compte.
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Pour ajouter d’autres chemins d’accès, cliquez sur Ajouter un chemin.
Pour chaque chemin d’accès créé dans le parcours, une nouvelle carte de chemin d’accès s’affiche dans les propriétés.
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Accédez à l’un des chemins d’accès du parcours et ajoutez des nœuds action ou event à ce chemin d’accès à l’aide de l’icône plus.
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Sélectionnez le nœud chemin de partage pour ouvrir les propriétés sur la droite.
Les chemins comportant des nœuds ne peuvent pas être supprimés.
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Pour supprimer ces chemins d’accès, vous devez d’abord supprimer tous les nœuds qu’ils contiennent.
Planifier un parcours
Lorsque vous publiez un parcours, il peut commencer immédiatement ou à une date ultérieure planifiée. La date de fin peut être fixée à un maximum de trois ans à compter de la date de début. Une fois le parcours publié (statut En ligne), vous pouvez mettre à jour la date de fin du parcours, mais pas sa date de début.
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Accédez à la carte du parcours.
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Planifiez votre parcours en cliquant sur Paramètres du Parcours dans l’en-tête.
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Dans la boîte de dialogue, définissez les options de planification :
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Choisissez un type de planning.
Pour activer le parcours au moment de la publication, choisissez Immédiatement.
Pour activer le parcours à une date ultérieure, choisissez À une date spécifique et cliquez sur l’icône Calendrier pour sélectionner la date.
Boîte de dialogue des paramètres du Parcours
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Spécifiez la Date de fin pour le parcours. Il peut s’agir d’un maximum de trois ans à compter de la date de début (ce champ est obligatoire pour la publication).
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Cliquez sur Enregistrer
Lorsque vous êtes prêt à publier votre parcours, vous pouvez consulter ces paramètres en cliquant sur Publier.
Publication d’un parcours de compte
Vous pouvez publier un parcours en l’absence d’erreur de blocage. Une fois le parcours publié, son statut passe à Actif. Si le parcours comporte des erreurs, le bouton Publier est grisé avec les informations de contenu : Resolve errors before publishing.
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Dans la partie supérieure droite de la carte des parcours, cliquez sur Publier.
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Dans la boîte de dialogue Vérifier les paramètres du parcours, définissez les options de début du parcours.
Si vous avez déjà défini les paramètres de parcours pour définir une planification, passez en revue les paramètres.
Si vous devez définir l’activation du parcours, choisissez un type de planification :
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Pour activer le parcours au moment de la publication, choisissez Immédiatement.
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Pour activer le parcours à une date ultérieure, choisissez À une date spécifique et cliquez sur l’icône Calendrier pour sélectionner la date.
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Si nécessaire, spécifiez la date de fin pour le parcours.
Boîte de dialogue des paramètres du Parcours
Il peut s’agir d’un maximum de trois ans à compter de la date de début (ce champ est obligatoire pour la publication).
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Cliquez sur Suivant.
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Dans la boîte de dialogue de confirmation, cliquez sur Publier.