Connecter votre compte Salesforce Service Cloud à Experience Platform à l’aide de l’interface utilisateur
Suivez ce guide détaillé pour connecter facilement votre compte Salesforce Service Cloud et importer vos données de succès client dans Adobe Experience Platform.
Prise en main
Ce tutoriel nécessite une compréhension du fonctionnement des composants suivants d’Adobe Experience Platform :
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Experience Data Model (XDM) Système : Cadre normalisé selon lequel Experience Platform organise les données d’expérience client.
- Principes de base de la composition des schémas : découvrez les blocs de création de base des schémas XDM, y compris les principes clés et les bonnes pratiques en matière de composition de schémas.
- Tutoriel sur l’éditeur de schémas : découvrez comment créer des schémas personnalisés à l’aide de l’interface utilisateur de l’éditeur de schémas.
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Real-Time Customer Profile : fournit un profil de consommateur unifié en temps réel, basé sur des données agrégées provenant de plusieurs sources.
Si vous disposez déjà d’une connexion Salesforce Service Cloud valide, vous pouvez ignorer le reste de ce document et passer au tutoriel sur la configuration d’un flux de données pour le succès d’un client
Collecter les informations d’identification requises
Lisez le guide d’authentification pour plus d’informations sur la récupération de vos informations d’identification.
Connecter votre compte Salesforce Service Cloud
Dans l’interface utilisateur d’Experience Platform, sélectionnez Sources dans le volet de navigation de gauche pour accéder à l’espace de travail Sources. Vous pouvez sélectionner la catégorie appropriée dans le catalogue sur le côté gauche de votre écran. Vous pouvez également trouver la source spécifique à utiliser à l’aide de l’option de recherche.
Sélectionnez Salesforce Service Cloud sous la catégorie Succès client, puis sélectionnez Ajouter des données.
La page Connexion à Salesforce Service Cloud s’affiche. Sur cette page, vous pouvez utiliser de nouvelles informations d’identification ou des informations d’identification existantes.
Utiliser un compte existant
Pour utiliser un compte existant, sélectionnez Compte existant, puis sélectionnez le compte de votre choix dans la liste qui s’affiche. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Suivant pour continuer.
Créer un nouveau compte
Pour créer un compte, sélectionnez Nouveau compte et indiquez un nom et une description pour votre nouveau compte Salesforce Service Cloud. Sélectionnez ensuite Informations d’identification du client OAuth2 puis indiquez des valeurs pour les informations d’identification suivantes :
- URL de l’environnement
- Identifiant client
- Secret client
- Version de l’API
Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Se connecter à la source.
Étapes suivantes
En suivant ce tutoriel, vous avez établi une connexion à votre compte Salesforce Service Cloud. Vous pouvez maintenant passer au tutoriel suivant et configurer un flux de données pour importer des données de succès client dans Experience Platform.