Connecter votre compte Salesforce Service Cloud à Experience Platform à l’aide de l’interface utilisateur
Ce tutoriel décrit les étapes à suivre pour connecter votre compte Salesforce Service Cloud et importer vos données de succès client dans Adobe Experience Platform à l’aide de l’interface utilisateur d’Experience Platform.
Prise en main
Ce tutoriel nécessite une compréhension du fonctionnement des composants suivants d’Adobe Experience Platform :
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Experience Data Model (XDM) Système : Cadre normalisé selon lequel Experience Platform organise les données d’expérience client.
- Principes de base de la composition des schémas : découvrez les blocs de création de base des schémas XDM, y compris les principes clés et les bonnes pratiques en matière de composition de schémas.
- Tutoriel sur l’éditeur de schémas : découvrez comment créer des schémas personnalisés à l’aide de l’interface utilisateur de l’éditeur de schémas.
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Real-Time Customer Profile : fournit un profil de consommateur unifié en temps réel, basé sur des données agrégées provenant de plusieurs sources.
Si vous disposez déjà d’une connexion Salesforce Service Cloud valide, vous pouvez ignorer le reste de ce document et passer au tutoriel sur la configuration d’un flux de données pour le succès d’un client
Collecter les informations d’identification requises
La source Salesforce Service Cloud prend en charge l’authentification de base et les informations d’identification du client OAuth2.
Vous devez fournir des valeurs pour les informations d’identification suivantes afin de connecter votre compte Salesforce Service Cloud à l’aide de l’authentification de base.
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 | |
|---|---|
| Informations d’identification | Description |
| URL de l’environnement | URL de l’instance source de la Salesforce Service Cloud. |
| Nom d’utilisateur | Nom d’utilisateur du compte utilisateur Salesforce Service Cloud. |
| Mot de passe | Mot de passe du compte utilisateur Salesforce Service Cloud. |
| Jeton de sécurité | Jeton de sécurité du compte utilisateur Salesforce Service Cloud. |
| Version de l’API | (Facultatif) Version de l’API REST de l’instance Salesforce Service Cloud que vous utilisez. La valeur de la version de l’API doit être formatée avec une décimale. Par exemple, si vous utilisez la version 52 de l’API, vous devez saisir la valeur comme 52.0. Si ce champ n’est pas renseigné, Experience Platform utilise automatiquement la dernière version disponible. |
Pour plus d’informations sur l’authentification, consultez ce guide Salesforce Service Cloud ’authentification.
Vous devez fournir des valeurs pour les informations d’identification suivantes afin de connecter votre compte Salesforce Service Cloud à l’aide des informations d’identification du client OAuth2.
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 | |
|---|---|
| Informations d’identification | Description |
| URL de l’environnement | URL de l’instance source de la Salesforce Service Cloud. |
| Identifiant client | L’identifiant client est utilisé conjointement avec le secret client dans le cadre de l’authentification OAuth2. Ensemble, l’identifiant client et le secret client permettent à votre application d’opérer pour le compte de votre compte en identifiant votre application à Salesforce Service Cloud. |
| Secret client | Le secret client est utilisé conjointement avec l’identifiant client dans le cadre de l’authentification OAuth2. Ensemble, l’identifiant client et le secret client permettent à votre application d’opérer pour le compte de votre compte en identifiant votre application à Salesforce Service Cloud. |
| Version de l’API | Version de l’API REST de l’instance Salesforce Service Cloud que vous utilisez. La valeur de la version de l’API doit être formatée avec une décimale. Par exemple, si vous utilisez la version 52 de l’API, vous devez saisir la valeur comme 52.0. Si ce champ n’est pas renseigné, Experience Platform utilise automatiquement la dernière version disponible. |
Pour plus d’informations sur l’utilisation d’OAuth pour Salesforce Service Cloud, consultez le guide Salesforce Service Cloud sur les flux d’autorisation OAuth.
Une fois les informations d’identification requises collectées, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous pour connecter votre compte Salesforce Service Cloud à Experience Platform.
Connecter votre compte Salesforce Service Cloud
Dans l’interface utilisateur d’Experience Platform, sélectionnez Sources dans le volet de navigation de gauche pour accéder à l’espace de travail Sources. Vous pouvez sélectionner la catégorie appropriée dans le catalogue sur le côté gauche de votre écran. Vous pouvez également trouver la source spécifique à utiliser à l’aide de l’option de recherche.
Sélectionnez Salesforce Service Cloud sous la catégorie Succès client, puis sélectionnez Ajouter des données.
La page Connexion à Salesforce Service Cloud s’affiche. Sur cette page, vous pouvez utiliser de nouvelles informations d’identification ou des informations d’identification existantes.
Utiliser un compte existant
Pour utiliser un compte existant, sélectionnez Compte existant, puis sélectionnez le compte de votre choix dans la liste qui s’affiche. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Suivant pour continuer.
Créer un nouveau compte
Pour créer un compte, sélectionnez Nouveau compte et indiquez un nom et une description pour votre nouveau compte Salesforce Service Cloud.
Sélectionnez ensuite le type d’authentification que vous souhaitez utiliser pour votre nouveau compte.
Pour l’authentification de base, sélectionnez Authentification de base puis fournissez des valeurs pour les informations d’identification suivantes :
- URL de l’environnement
- Nom d’utilisateur
- Mot de passe
- Version de l’API (facultatif)
Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Se connecter à la source.
Pour les informations d’identification du client OAuth 2, sélectionnez Informations d’identification du client OAuth 2 puis fournissez des valeurs pour les informations d’identification suivantes :
- URL de l’environnement
- Identifiant client
- Secret client
- Version de l’API
Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Se connecter à la source.
Étapes suivantes
En suivant ce tutoriel, vous avez établi une connexion à votre compte Salesforce Service Cloud. Vous pouvez maintenant passer au tutoriel suivant et configurer un flux de données pour importer des données de succès client dans Experience Platform.