Creación de informes en el espacio de ideación

Inicie sesión en Workfront con Planning donde se ha activado Colaborador y realice una de las siguientes acciones para abrir el espacio de ideación por primera vez para crear informes:

• Vaya al Menú principal > haga clic en Espacio de ideas

  

• Vaya a Menú principal > Planning > haga clic en un área de trabajo > haga clic en un tipo de registro > haga clic en Nuevo registro > haga clic en Iniciar espacio de ideación

  

• Vaya a Menú principal > Planning > haga clic en un área de trabajo > haga clic en un tipo de registro > haga clic en un registro existente > haga clic en Abrir en el espacio de ideación

  

Lea el contrato de versión beta y haga clic en Aceptar. Debe firmar el acuerdo para utilizar el espacio de ideación.

El lienzo Espacio de ideación se abre y una nueva ideación se titula de forma predeterminada después del siguiente formato:

catalyze-canvas-< number > - Month date, year at time

Para obtener más información acerca de cómo crear registros mediante el espacio de ideación, vea Crear registros de Planning a partir de los informes del espacio de ideación.

(Condicional) Para abrir una descripción existente en el espacio de ideación, inicie sesión en Workfront con Planning donde se haya activado el compañero y realice una de las siguientes acciones:

• Vaya a Menú principal > Planning > haga clic en un área de trabajo > haga clic en un tipo de registro > haga clic en un registro existente > Abrir en el espacio de ideación

  El nombre de ideación coincide con el nombre del registro.

(Recomendado) Haga clic en el nombre de la ideación para cambiar el nombre, si lo ha abierto por primera vez.

(Condicional y opcional) Para abrir otro espacio de ideación existente, haga clic en el menú desplegable situado a la derecha del nombre de la ideación, búsquela por su nombre y, a continuación, haga clic en la ideación cuando se muestre en la lista.

Se abre el espacio de ideación y el Compañero de trabajo se abre a la derecha.

Utilice el símbolo del sistema de Compañero de trabajo para describir el tipo de informe que desea crear.

Por ejemplo, escriba “Crear una campaña de regreso a la escuela para estudiantes de K-12 que se ejecute durante el mes de agosto, para padres y maestros en los Estados Unidos”. Para que la información sea lo más completa posible, indique la mayor cantidad de información disponible sobre qué tipo de campaña, cronología, partes interesadas, puntos de comprobación de aprobaciones y otros detalles.

(Opcional) Haga clic en el icono + del cuadro Petición de datos a Coworker y adjunte información de las siguientes maneras:

• Comandos: Use un comando de la lista para solicitar contenido a Coworker.
• Adjuntar archivo: adjunte un archivo al cuadro de mensaje para agregarlo o su información al lienzo de ideación. Debe pedir a su compañero que cree tarjetas basadas en el archivo para posteriormente enviar las tarjetas al informe.
• Hacer referencia a un objeto: seleccione un objeto de la lista para hacer referencia a él en su ideación. El objeto debe existir en Workfront.

Haga clic en Entrar.

Responda a las preguntas del compañero para continuar con la idea y luego haga clic en Enviar

O

Haga clic en Omitir cuestionario para omitir preguntas adicionales.

(Condicional) Cuando el Compañero de trabajo ofrezca crear tarjetas para la ideación, responda Sí.

Las tarjetas se añaden al lienzo de ideación y puede ver las fuentes de cada tarjeta y decidir cuál añadir a la información breve.

(Opcional) Haga clic en el icono Chats en la esquina superior derecha del panel Compañero de trabajo y, a continuación, haga clic en Nuevo chat para abrir un nuevo mensaje o haga clic en uno de los chats anteriores de la lista para regresar a uno más antiguo.

Para obtener más información sobre chats, consulta Administrar tus chats en la documentación de Adobe CX Enterprise Coworker.

Haga clic en el icono Buscar para buscar elementos en el lienzo de ideación y, a continuación, haga clic en cuando se muestre en la lista para navegar hasta él.

(Opcional) Haga clic en Fuentes en la parte inferior de cada tarjeta para saber de dónde se recopiló la información.

La información se puede importar desde Workfront Planning o desde la Web.

También puede hacer clic en el icono Fuentes en la esquina superior derecha del espacio para mostrar una lista de fuentes para todas las tarjetas del espacio.

(Opcional) Haga clic en Comentarios en la esquina superior derecha del espacio y @ etiquete a otros para iniciar una lluvia de ideas dentro del espacio.

Los usuarios recibirán una notificación por correo electrónico sobre la etiqueta.

(Opcional) Haga clic en el icono Filtro dentro de la tarjeta de comentarios para filtrar los comentarios según los siguientes criterios:

• Revisores
• Hora a la que se añadió el comentario
• Estado (donde se resolvió el comentario o está pendiente)
• No leído (solo muestra los comentarios no leídos)

(Opcional) Use los iconos Pulgares hacia arriba o Pulgares hacia abajo en una tarjeta para proporcionar comentarios sobre la precisión de la información en la tarjeta.

Haga clic en una tarjeta o en el marco que contiene todas las tarjetas y, a continuación, haga clic en Agregar al informe para agregar su información al informe.

Workfront hace coincidir cada fragmento de información con el campo que encuentra con mayor probabilidad de almacenarla.

Por ejemplo, las líneas de tiempo se agregan a los campos de tipo fecha y las descripciones a los campos de tipo párrafo.

(Condicional) Haga clic en una tarjeta y, a continuación, haga clic en Preguntar a AI a … para obtener ideas sobre el siguiente paso, antes de agregar la información al resumen. Las respuestas se encuentran en el contexto de la información de cada tarjeta.

Haga clic en el icono Agregar documentos en la esquina superior izquierda del lienzo Ideación para cargar documentos en el espacio. Puede agregar nuevos documentos o documentos que ya haya agregado al espacio anteriormente.

Haga clic en el icono Agregar registros de Workfront Connected Planning y seleccione un tipo de registro conectado y, a continuación, un registro de cada tipo para agregar la información de ese registro al tipo de registro seleccionado.

Se creará una tarjeta para el registro seleccionado para añadirlo al espacio. El tipo de registro se muestra en la esquina superior izquierda de la tarjeta del registro.

(Opcional) Haga clic en el menú Más en la tarjeta de registro conectada y haga clic en Ver en Workfront.

La página de detalles del registro se abre en otra ficha del explorador de Workfront Planning.

(Opcional) Seleccione el marco de ideación o una tarjeta, haga clic en el icono Eliminar y, a continuación, haga clic en Eliminar para confirmar. La tarjeta se eliminará del lienzo del espacio de ideación.

Al eliminar las tarjetas correspondientes a un documento almacenado o a un registro, los elementos se quitan del lienzo, pero permanecen en sus aplicaciones respectivas.

(Opcional) Use el cuadro Preguntar a su compañero(a) cualquier cosa en la esquina inferior derecha en cualquier momento para refinar su idea.

Por ejemplo, escriba regenerate para que una tarjeta específica rehaga esa tarjeta usando un contexto actualizado. El espacio de ideación vuelve a ejecutar sus pasos de razonamiento (buscar, sintetizar, citar) y actualiza las tarjetas afectadas.

(Opcional) Haga clic en uno de los conectores morados de cualquier conjunto de tarjetas de ideación y, a continuación, haga clic en el icono Copiar mensaje completo para copiar el mensaje que generó la tarjeta en el portapapeles y péguelo en el cuadro Mensaje de compañeros.

(Opcional) Haga clic en los iconos Deshacer o Rehacer de la parte superior del lienzo para cancelar o revertir una acción.

Aleja para ver la imagen completa: tu objetivo original de la campaña, todas las tarjetas de concepto generadas por IA con citas, documentos adicionales, los registros reales de Workfront Planning que has extraído (productos, personalidades, etc.). La tarjeta de resumen Brief de la esquina inferior izquierda lo reúne todo.

Haga clic en la imagen de vista previa breve en la esquina inferior izquierda, revise la información y, a continuación, haga clic en una de las siguientes opciones:

• Exportar a archivo. Puede exportar las instrucciones a los siguientes tipos de archivo:

  • PDF
  • Palabra
  • PowerPoint (con o sin plantilla)

• Exportar a Workfront Planning. La exportación sobrescribe todos los datos de campo existentes en el registro de Planning correspondiente a la ideación.

Esto finaliza la creación del registro o del archivo con la información adicional. Si ha empezado desde un registro existente, la información del informe se agrega al registro. Si ha empezado con un registro nuevo, el registro se crea con la información del resumen.

Para obtener más información acerca de la actualización de registros de Planning mediante informes, vea la sección “ConsideracionesConsideraciones acerca del uso del espacio de ideación para crear registros” en el artículo Crear registros de Planning a partir de informes del espacio de ideación.

(Opcional) Haga clic en Compartir para compartir el lienzo de ideación con otros usuarios.

Para obtener más información, vea Compartir un espacio de ideas con otros.

Haga clic en el icono Configuración para controlar de dónde extrae información AI y, a continuación, elija entre los siguientes tipos de Source:

• Documentos: documentos cargados en el espacio seleccionado
• Búsqueda web: investigación web externa

Haga clic en Guardar.

Haga clic en el menú desplegable nivel de zoom que hay a la izquierda del icono Ayuda para seleccionar una opción.

Elija entre las siguientes opciones:

• Zoom para ajustar
• Acercar
• Alejar
• Zoom de 50, 100, 150 o 200%
• Mostrar cuadrícula de puntos: active la selección para mostrar la cuadrícula de puntos.
• Recorrido del producto: desactive la selección para no recibir sugerencias de guía mientras usa el espacio de ideación.

Haga clic en el icono Ayuda para revisar los métodos abreviados de teclado que puede usar para navegar por el lienzo o seleccionar un valor de zoom diferente: