Agregar un salto de sección a un formulario personalizado con el generador de formularios heredado
Puede agrupar los campos y widgets personalizados en un formulario personalizado en secciones con encabezados. Esto resulta útil para presentar una experiencia organizada a los usuarios que rellenan el formulario. Además, si necesita limitar el acceso a determinados campos personalizados y widgets a determinados usuarios, puede colocarlos en una sección y, a continuación, conceder acceso a la sección únicamente a esos usuarios.
Por ejemplo, si necesita realizar el seguimiento de información confidencial que solo los administradores del sistema deben poder ver o editar, puede crear un salto de sección con permisos de Solo administración y colocar los campos confidenciales en esa sección.
La configuración de acceso que seleccione para una sección está directamente vinculada a los permisos que los usuarios tienen en el objeto de Workfront donde está adjunto el formulario personalizado. Puede ocultar o mostrar una sección en función de si el usuario tiene acceso para ver, contribuir o administrar ese objeto. O puede establecer una sección en Solo administrador para que solo los usuarios con un nivel de acceso de administrador del sistema puedan acceder a ella.
Para obtener información sobre los permisos de los objetos, consulte Información general sobre los permisos de uso compartido en objetos.
Para obtener información sobre los campos y widgets personalizados en los formularios personalizados, consulte Agregar un campo personalizado a un formulario personalizado y Agregar o editar un widget de recursos en un formulario personalizado.
Requisitos de acceso
Debe tener lo siguiente para realizar los pasos de este artículo:
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| plan de Adobe Workfront | Cualquiera |
| Licencia de Adobe Workfront |
Nuevo: estándar Actual: plan |
| Configuraciones de nivel de acceso | Acceso administrativo a formularios personalizados |
Para obtener más información sobre esta tabla, consulte Requisitos de acceso en la documentación de Workfront.
Creación y configuración del acceso a una sección de un formulario personalizado
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Comience a crear o editar un formulario personalizado, tal como se describe en Crear o editar un formulario personalizado.
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Agregue campos y widgets personalizados al formulario, tal como se describe en Agregar un campo personalizado a un formulario personalizado y Agregar o editar un widget de recursos en un formulario personalizado.
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Mientras sigue creando o editando el formulario personalizado, en la Añadir un campo pestaña, haga clic en Salto de sección.
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En el Configuración de campo pestaña, configure las opciones que desee para la sección:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header Etiqueta (Obligatorio) Escriba una etiqueta descriptiva para mostrar encima de la sección. Puede cambiar la etiqueta en cualquier momento.
IMPORTANTE: evite utilizar caracteres especiales en esta etiqueta. No se muestran correctamente en los informes.
Descripción Escriba texto si desea explicar a los usuarios para qué sirve la sección. Esto se muestra debajo de la etiqueta de la sección en el formulario personalizado. Agregar lógica Utilice la lógica de visualización para especificar si la sección debe mostrarse en el formulario, en función de las selecciones que realicen los usuarios en los campos personalizados de opción múltiple al rellenar el formulario.
NOTA: Si se les ha aplicado lógica de visualización a todos los campos individuales bajo un salto de sección y, como resultado de la lógica, todos ellos están ocultos, toda la sección estará oculta en el formulario personalizado. Esto sucederá incluso si la lógica de visualización no se aplica al salto de sección.
Para obtener más información, consulte Agregar lógica de visualización y saltar lógica a un formulario personalizado.
Conceder acceso Seleccione los permisos que necesitan los usuarios en un objeto donde se adjunta el formulario personalizado para ver esta sección y editar sus valores de campo.
Los siguientes permisos están disponibles en Los usuarios con este acceso al objeto pueden ver valores de campo:
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Ver: vea los permisos del objeto
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Edición limitada: (disponible solo si el objeto es un proyecto, una tarea, un problema o un usuario):
Permite a los usuarios contribuir al objeto si se trata de un proyecto, una tarea o un problema.
Permite a los usuarios editar el perfil o poseer el permiso de perfil para el objeto si es un usuario.
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Editar: administre permisos al objeto
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Solo administrador: nivel de acceso del administrador del sistema
Los siguientes permisos están disponibles en Los usuarios con este acceso al objeto pueden editar valores de campo:
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Edición limitada: (disponible solo si el objeto es un proyecto, una tarea, un problema o un usuario):
Si el objeto es un proyecto, una tarea o un problema, este permiso permite a los usuarios contribuir al objeto
Si el objeto es un usuario, este permiso permite a los usuarios editar el perfil o poseer el permiso de perfil para el objeto.
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Editar: administre permisos al objeto
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Solo administrador: nivel de acceso del administrador del sistema
Para obtener información sobre los permisos de los objetos, consulte Información general sobre los permisos de uso compartido en objetos.
NOTA:
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Los usuarios sin los permisos especificados aquí no pueden ver los campos y widgets personalizados en la sección.
Esto también se aplica si se muestran los valores de los campos en los informes o si se utilizan en campos calculados en los informes en modo de texto.
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Para formularios personalizados de solicitud/problema: si se necesita acceso de visualización para ver los campos en el salto de sección, pero se necesita acceso de administrador para editar los campos, los usuarios que no sean administradores no podrán ver la sección y todos sus campos cuando rellenen el formulario. Una vez creada la solicitud, los usuarios con acceso de visualización pueden ver los campos en la sección.
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La asociación de varios tipos de objetos con el formulario puede cambiar los permisos de visualización y edición disponibles en estos pasos. Para obtener más información, consulte Cómo pueden afectar varios tipos de objetos a los permisos de salto de sección en un formulario personalizado en este artículo.
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Arrastre o agregue al menos un campo o widget personalizado a la nueva sección.
Es necesario antes de guardar la sección.
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Clic Listo.
note tip TIP Puede hacer clic en Aplicar en cualquier momento mientras crea un formulario personalizado para guardar los cambios y mantener el formulario abierto. -
Si desea seguir creando el formulario personalizado de otras formas, consulte uno de los siguientes artículos:
- Agregar un campo personalizado a un formulario personalizado
- Agregar o editar un widget de recursos en un formulario personalizado
- Añadir datos calculados a un formulario personalizado
- Colocar campos y widgets personalizados en un formulario personalizado
- Agregar lógica de visualización y saltar lógica a un formulario personalizado
- Previsualización y cumplimentación de un formulario personalizado
Cómo pueden afectar varios tipos de objetos a los permisos de salto de sección how-multiple-object-types-can-affect-section-break-permissions-in-a-custom-form
El permiso Editar de forma limitada para saltos de sección de formulario personalizados solo está disponible para los tipos de objeto Proyecto, Tarea, Problema y Usuario.
En un formulario personalizado con un salto de sección configurado con el permiso Editar de forma limitada, si agrega uno de los demás tipos de objetos al formulario (Portfolio, Programa, Documento, Empresa, Registro de facturación, Iteración, Gasto o Grupo), se le pedirá que cambie al permiso Editar, que es compatible tanto con ese tipo de objeto como con los tipos de objeto existentes en el formulario.