Agregar un campo personalizado a un formulario personalizado con el generador de formularios heredado

Permite a los usuarios escribir varias líneas de texto en el campo y aplicarle formato con negrita, cursiva, subrayado, viñetas, numeración, hipervínculos y comillas de bloque. Está disponible en Inicio, en el área de Actualizaciones, en las listas y en el área de Detalles para los objetos de Workfront. Un límite de 15 000 caracteres permite texto y formato abundantes.

Este tipo de campo personalizado no se admite en filtros de listas e informes.

Para obtener información sobre el acceso a este campo a través de la API, consulte Almacenamiento de campo de texto enriquecido en la API.

NOTA: Los campos de texto con formato no están disponibles para las aplicaciones móviles de Workfront.

Permite a los usuarios escribir el nombre de un objeto que existe en Workfront. Aparece una lista de sugerencias cuando el usuario empieza a escribir. Este tipo de campo admite los siguientes objetos:

• Usuario
• Grupo
• Función
• Portafolio
• Programar
• Proyecto
• Equipo
• Plantilla
• Compañía

(Obligatorio) Escriba una etiqueta descriptiva para mostrar encima del campo personalizado. Puede cambiar la etiqueta en cualquier momento.

IMPORTANTE: evite utilizar caracteres especiales en esta etiqueta. No se muestran correctamente en los informes.

(Obligatorio) Este nombre es el modo en que el sistema identifica el campo personalizado cuando se agrega a varias áreas de Workfront, como informes, Inicio e interacciones de API.

Cuando configure el campo personalizado por primera vez y escriba la etiqueta, el campo Nombre se rellenará automáticamente para que coincida. Sin embargo, los campos Etiqueta y Nombre no están sincronizados, lo que le da la libertad de cambiar la etiqueta que ven los usuarios sin tener que cambiar el nombre que ve el sistema.

IMPORTANTE:

• Aunque es posible hacerlo, le recomendamos que no cambie este nombre después de que usted u otros usuarios empiecen a utilizar el formulario personalizado en Workfront. Si lo hace, el sistema ya no reconocerá el campo personalizado, donde ahora se podría hacer referencia a él en otras áreas de Workfront.

  Por ejemplo, si agrega el campo personalizado a un informe y posteriormente cambia su nombre, Workfront no lo reconocerá en el informe y dejará de funcionar correctamente allí a menos que lo vuelva a agregar al informe con el nuevo nombre.

• Se recomienda no escribir un nombre que ya se utilice en los campos integrados de Workfront.

• Se recomienda no utilizar el carácter punto/punto en el nombre del campo personalizado para evitar errores al utilizar el campo en diferentes áreas de Workfront.

Cada nombre de campo personalizado debe ser único en la instancia de Workfront de su organización. De este modo, puede reutilizar uno que ya se haya creado para otro formulario personalizado. Para obtener más información, consulte Agregar un campo personalizado a un formulario personalizado en este artículo.

Escriba cualquier información adicional sobre el campo personalizado. Cuando los usuarios rellenan el formulario personalizado, pueden pasar el ratón sobre el icono del signo de interrogación para ver la información del objeto que contiene la información que escriba aquí.

Seleccione el tipo de datos que se capturarán en el campo personalizado. Puede cambiar la selección de formato después de guardar el formulario, pero el nuevo formato debe admitir el valor introducido.

Ejemplo: Si guarda un valor numérico para un campo con formato de texto en al menos un objeto y posteriormente cambia el formato a Número o Moneda, no se producirá un error.

Sin embargo, si guarda un valor alfanumérico en un campo con formato de texto en al menos un objeto y, a continuación, intenta cambiar el formato a Número o Moneda, se producirá un error porque el valor alfanumérico guardado no es compatible con los formatos Número o Moneda.

Nota: El límite de caracteres para los campos Número es de 16. También puede utilizar un campo Text para introducir números y evitar el límite.

(Solo campos de escritura anticipada) Seleccione el tipo de objeto que desea asociar al campo.

Una vez que haya hecho clic en Aplicar o en Guardar+Cerrar, no puede cambiar el tipo de objeto del campo.

NOTA:

• Si el administrador de Workfront personalizó el nombre para Portfolio, Programas o Proyectos en la interfaz de usuario de Workfront, el nombre predeterminado de Workfront para el objeto aparecerá en esta lista desplegable, no en el nombre personalizado. Póngase en contacto con el administrador de Workfront si necesita ayuda con esto.
• Los siguientes tipos de objetos son compatibles con las aplicaciones móviles de iOS y Android Workfront: usuario, empresa, grupo, función de trabajo, Portfolio, programa, proyecto y plantilla.

(Solo campos de escritura anticipada) Agregue un filtro para un tipo de objeto para limitar los objetos que los usuarios pueden elegir cuando utilizan el campo.

Por ejemplo, puede limitar un campo para que los nombres de usuario solo se puedan seleccionar si cumplen los siguientes criterios:

• Pertenecen a uno o varios grupos especificados
• Están asociados a un rol o cargo que especifique
• Pertenecen al mismo grupo que la persona que utiliza el campo

Debe definir el filtro para el tipo de objeto seleccionado mediante la sintaxis de Modo de texto. Para obtener información sobre cómo crear un filtro con el modo Texto, consulte Edición de un filtro mediante el modo de texto.

NOTA:

• Si está editando un formulario personalizado existente, al agregar un filtro a un campo de escritura anticipada no se elimina ningún objeto (fuera del ámbito del filtro) que los usuarios ya hayan agregado mediante el campo.
• Este filtro no está disponible en dispositivos móviles. Si utiliza el filtro para un campo de escritura anticipada, el campo aparecerá en los dispositivos móviles de los usuarios no afectados por el filtro.

Haga clic en la lista desplegable y, a continuación, seleccione los tipos de objeto donde desee rastrear automáticamente los cambios de valor del campo.

NOTA: Esta opción no está disponible para lo siguiente:

• Formularios personalizados asociados a los siguientes tipos de objetos: gasto, compañía, iteración, registro de facturación, documento y grupo.
• Los siguientes tipos de campo: Calculado, Texto descriptivo y Salto de sección

IMPORTANTE: Seleccionar o anular la selección de un tipo de objeto aquí afecta a todos los formularios personalizados asociados al tipo de objeto seleccionado y que contienen este campo. Por ejemplo, si anula la selección de un tipo de objeto aquí y guarda el formulario personalizado, los cambios de valor del campo ya no se rastrean para ese tipo de objeto en ningún formulario personalizado que contenga el campo.

Después de seleccionar un tipo de objeto aquí para un campo y guardar el formulario personalizado, el campo se muestra en la pestaña Campos personalizados del área Actualizar fuentes de Configuración.

Por el contrario, si este campo se elimina en el área Actualizar fuentes de Configuración, el tipo de objeto de esta configuración no estará seleccionado en todos los formularios personalizados asociados al tipo de objeto y que contengan este campo.

Para obtener más información, consulte la sección Añada los campos que quiere que Workfront rastree en el artículo Configurar actualizaciones del sistema.

(Solo desplegables, casillas de verificación o botones de opción; opcional)

1. Clic Opciones y, a continuación, habilite cualquiera de las siguientes opciones:

   • Mostrar valores: Muestra los valores de cada opción en el campo. La etiqueta de cada opción se muestra de forma predeterminada.
   • Ordenar opciones A-Z: Ordena las opciones que se agregan alfabéticamente en el campo.

2. Para cada opción que agregue para el usuario, haga clic en el icono de engranaje , luego seleccione una de las siguientes opciones:

   • Seleccionar de forma predeterminada: Seleccione la opción de forma predeterminada en el campo.

   • Ocultar opción: oculte la opción en el campo. Las opciones ocultas siguen siendo accesibles en los informes.

   • Quitar opción: elimine la opción del campo.

     ADVERTENCIA: Si tiene objetos actuales utilizando esta opción, no lo elimine del campo. Si lo elimina, se perderán datos históricos. En su lugar, seleccione la opción para ocultarla, lo que impide que los usuarios la seleccionen en el futuro.

• Si cambia a Botones de opción, Workfront conserva los valores de selección múltiple que haya introducido un usuario en el campo hasta que el usuario cambie y guarde los datos en cualquier parte del formulario. En este punto, todos los valores seleccionados mediante el campo multi-select-type se sustituyen por el valor seleccionado en el botón de opción.
• Si cambia a un menú desplegable de selección única, Workfront conserva los valores de selección múltiple que un usuario haya introducido en el campo hasta que el usuario cambie y guarde los valores en el campo. En este punto, cualquier valor seleccionado mediante el campo multi-select-type se reemplazará por el valor desplegable seleccionado.