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Introducción a Sales Qualifier

Última actualización: 28 de agosto de 2026

Creado para:

  • Admin

Una vez que Adobe aprovisiona Sales Qualifier para su organización, un administrador del sistema de Marketo debe crear los grupos de usuarios necesarios y conectar Salesforce o Microsoft Dynamics 365.

Página de inicio de Sales Qualifier

Configuración de grupos de usuarios

Los grupos de usuarios en Adobe Admin Console se utilizan para controlar el acceso a Sales Qualifier. Ambos grupos deben crearse antes de que los usuarios puedan iniciar sesión.

Consulte la documentación de Adobe Admin Console para obtener información sobre cómo configurar grupos.

PREREQUISITES
El administrador que crea los grupos debe cumplir estos dos requisitos:
  • Sea administrador de organización con acceso a Admin Console desde el conmutador de aplicaciones de Adobe.
  • Tener asignado el producto Adobe Experience Platform o ser administrador del sistema. De lo contrario, Adobe Experience Platform no aparecerá en la lista de productos.

Usuarios de Sales Qualifier

Los usuarios deben pertenecer al grupo de usuarios Sales Qualifier para tener acceso a la aplicación.

Estos pasos se realizan en Adobe Admin Console.

  1. En el conmutador de aplicaciones de nueve puntos, seleccione Admin Console.
  2. Seleccione Usuarios > Grupos de usuarios > Nuevo grupo de usuarios.
  3. Escriba Sales Qualifier en el nombre del grupo y seleccione Guardar.
  4. Abra Perfiles de producto asignados y seleccione Asignar perfil.
  5. Seleccione Adobe Experience Platform.
  6. Seleccione el perfil de producto Acceso predeterminado a todos los equipos de producción, seleccione Aplicar y, a continuación, seleccione Guardar.
  7. Abra Usuarios y seleccione Agregar usuarios para agregar a todos los que necesiten acceso a Sales Qualifier.

Administradores de Sales Qualifier

Los administradores que configuran conexiones CRM, Centro de conocimiento y la configuración global de exclusión de correo electrónico también deben pertenecer al grupo de usuarios Sales Qualifier Admins.

  1. En Adobe Admin Console, seleccione Usuarios > Grupos de usuarios > Nuevo grupo de usuarios.
  2. Escriba Sales Qualifier Admins en el nombre del grupo y seleccione Guardar.
  3. Abra Usuarios, seleccione Agregar usuarios y agregue los administradores.
  4. Confirme que cada administrador también es miembro del grupo Sales Qualifier.

La pertenencia a ambos grupos hace que Configuración de administración sea visible en Administración en el panel de navegación izquierdo. Los usuarios estándar trabajan con los campos, filtros y libros de reproducción que configuran los administradores. El pie de página de exclusión configurado se aplica automáticamente a sus correos electrónicos salientes. Los usuarios estándar no pueden cambiar esta configuración.

Los nombres de los grupos de usuarios deben coincidir exactamente como se muestra en los pasos anteriores.

También puede crear un grupo Sales Qualifier BDR managers opcional. Los miembros de este grupo pueden acceder a los informes de rendimiento del correo electrónico.

Conectar su CRM

Sales Qualifier se conecta a Salesforce o Microsoft Dynamics 365 para proporcionar a los BDR una vista unificada de los usuarios, los posibles clientes, los contactos, las cuentas, las oportunidades, las asignaciones de propietarios y las actividades relacionadas. La conexión inicial requiere acceso de solo lectura a estos datos de CRM. Póngase en contacto con el administrador de CRM para preparar las credenciales antes de conectarse a Sales Qualifier. Consulte Integraciones para obtener detalles sobre la integración.

PREREQUISITES
Para acceder a la interfaz de administración de CRM, debe pertenecer al grupo de Adobe Admin Console Sales Qualifier Admins y al grupo de Sales Qualifier.
Salesforce

Un administrador del sistema de Salesforce crea una aplicación cliente externa (también denominada aplicación conectada) y configura su usuario de ejecución.

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PREREQUISITES
Confirme que el administrador de Salesforce tiene estos permisos:
  • Personalizar aplicación
  • Ver instalación y configuración
  • Modificar todos los datos
  • Administrar aplicaciones conectadas
Sin Administrar aplicaciones conectadas, el administrador no puede ver el ID de cliente y el secreto de cliente.

  1. En Salesforce, vaya a Configuración > Administrador de aplicaciones y seleccione Nueva aplicación conectada o Nueva aplicación cliente externa.

  2. Introduzca un nombre de aplicación y un correo electrónico de contacto administrativo.

  3. Habilite OAuth e introduzca una URL de devolución de llamada.

    Si la conexión no utiliza una redirección, introduzca una dirección URL válida.

  4. Agregue los siguientes ámbitos de OAuth:

    • Acceso al servicio de URL de identidad (id, profile, email, address, phone)
    • Administrar datos de usuario mediante API (api)
    • Acceder a identificadores de usuario únicos (openid)

  5. Habilite el flujo de credenciales de cliente y seleccione un usuario de Ejecutar como.

  6. Confirme que el usuario que ejecuta como tiene acceso de Lectura para Leads, Accounts, Contacts, Tasks, Events, Opportunity, OpportunityContactRoles y OpportunityLineItems. Confirme también que Actividades de acceso está habilitada.

  7. Guarde la aplicación.

  8. En Administrador de aplicaciones, abra la aplicación y seleccione Ver > Detalles del consumidor.

  9. Copie los siguientes valores para la conexión de Sales Qualifier:

    • Clave de consumidor (ID de cliente)
    • Secreto del consumidor (Secreto del cliente)
    • URL de devolución de llamada
    • URL de instancia de Salesforce

Los pasos pueden ser ligeramente diferentes de como se describe aquí. Consulte Documentación de Salesforce para obtener más información.

Búsqueda de la URL de instancia de Salesforce

  1. Inicie sesión y anote el subdominio de organización Mi dominio desde la barra de direcciones del explorador (el valor {{mydomain}}).
  2. Use el formulario canónico para Sales Qualifier: https://{{mydomain}}.my.salesforce.com.

No use una dirección URL lightning.force.com como dirección URL de instancia.

note tip
TIP
Si la interfaz de conexiones de CRM informa de ámbitos que faltan, compruebe el perfil del usuario que ha ejecutado bajo Permisos de objeto estándar para obtener acceso de Lectura a posibles clientes, contactos, cuentas y oportunidades. Compruebe también Configuración de objeto en cada conjunto de permisos asignado.
Microsoft Dynamics 365

Un administrador de Microsoft Dynamics 365 o Azure registra una aplicación y la añade al entorno de Dynamics.

  1. En Microsoft Entra ID, seleccione Registros de aplicaciones y registre una solicitud.

  2. Copie el ID de cliente y el ID de inquilino y cree un secreto de cliente.

  3. En el Centro de administración de Power Platform, seleccione Entornos y abra el entorno de Dynamics.

  4. Vaya a Configuración > Usuarios + permisos > Usuarios de aplicaciones y seleccione Nuevo usuario de aplicaciones.

  5. Seleccione la aplicación registrada de Microsoft Entra.

  6. Asigne una función de seguridad que conceda acceso de lectura a posibles clientes, contactos, cuentas, oportunidades y actividades.

    Se requiere una función de seguridad. Sin una, la aplicación no puede acceder a los datos de Dynamics.

  7. Recopile el ID de cliente, el secreto de cliente, el ID de inquilino y la URL de instancia de Dynamics. Use el formulario de URL canónico https://{{mydomain}}.crm.dynamics.com.

Introduzca su conexión

  1. Como miembro de ambos grupos de Sales Qualifier necesarios, inicie sesión en Sales Qualifier y confirme que se ha seleccionado la zona protegida o el entorno correctos.

  2. En el panel de navegación izquierdo, expanda Administración y seleccione Configuración de administración.

  3. Seleccione conexiones CRM en Integraciones.

    La página muestra tarjetas para Salesforce y Microsoft Dynamics. Una conexión inactiva muestra Connect. Una conexión configurada muestra Conectado y Administrar.

    Credenciales de Salesforce {width="800" modal="regular"}

  4. Seleccione Connect para el CRM que utilice.

  5. Introduzca las credenciales y la URL de instancia de su administrador de CRM.

  6. Después de una conexión correcta, confirma que la tarjeta muestra Conectado.

Importar campos de CRM

Después de conectar el CRM, configure la asignación de entrada para determinar qué campos de CRM aparecen en Sales Qualifier. En la tarjeta CRM conectada, seleccione Administrar para abrir Asignación entrante y, a continuación, agregue una sección para cada tipo de entidad cuyos campos desee importar.

Consulte Asignar campos CRM (asignación entrante) para ver los pasos completos, incluido cómo hacer que los campos importados estén disponibles como filtros.

Próximos pasos

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