Clientes potenciales
Seleccione Clientes potenciales en el panel de navegación izquierdo para ver los posibles clientes y contactos a los que puede acceder. Utilice la lista para revisar el estado y la actividad más reciente de cada posible cliente.
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- Posibles clientes: posibles clientes asignados a usted en el CRM conectado.
- Contactos: contactos asignados a usted en el CRM conectado.
- Aspectos destacados del marketing: clientes potenciales con actividad de Marketo activa, como aperturas de correos electrónicos o clics.
- Lista de personas: clientes potenciales que se importan o agregan manualmente.
Crear su lista de clientes potenciales
La lista de clientes potenciales combina personas de más de una fuente:
- clientes potenciales de CRM: Sales Qualifier importa automáticamente los posibles clientes y contactos asignados al usuario conectado. Consulte Integraciones.
- Clientes potenciales importados: clientes potenciales importados desde un archivo CSV.
- Perspectivas agregadas manualmente: Perspectivas individuales agregadas en Sales Qualifier.
Para agregar clientes potenciales que no provienen de su CRM:
-
En la página Posibles clientes, seleccione Lista de personas.
-
Seleccione + Agregar personas, luego seleccione Importar CSV o Agregar persona.
- Para una importación de CSV, cargue un CSV en formato
firstname,email.
El nombre y el correo electrónico son obligatorios. El apellido es opcional. La plantilla CSV no incluye la columna ID de posible cliente de CRM, pero puede agregar la columna y sus valores al archivo antes de la importación. Si la importación falla, revise el mensaje de error de los campos o valores para corregirlos y, a continuación, cargue el archivo de nuevo. - Para añadir a una persona manualmente, introduzca sus detalles en el formulario.
- Para una importación de CSV, cargue un CSV en formato
-
Seleccione Guardar.
Filtrado y búsqueda de clientes potenciales
Seleccione Filter para reducir la lista. Puede filtrar por:
- Estado de flujo de trabajo saliente
- Creado por
- Cargo
- cuenta
- Origen
- Última actualización
Los administradores también pueden hacer que los campos CRM asignados estén disponibles como filtros. En Configuración de administración, active Filtrable para cada campo que los representantes utilicen para encontrar posibles clientes. Ver Asignar campos CRM.
En Mis contactos de oportunidad, también puede filtrar contactos por campos de sus oportunidades asociadas, como escenario, tipo y fecha de cierre. Los campos de oportunidad tienen etiquetas como Stage (Opportunity), que los distingue de los campos de contacto. El administrador controla qué campos de oportunidad están disponibles como filtros.
Filtrar por aspectos destacados de marketing
Busque y dé prioridad a los posibles clientes por su participación de Marketo en directo, como aperturas y clics de correos electrónicos, visitas web, rellenos de formularios y momentos interesantes. El compromiso aparece en tiempo casi real, a medida que sucede.
Para filtrar posibles clientes por Aspectos destacados de marketing:
- Seleccione Filtro.
- Agregue un filtro de Elementos destacados de marketing y establezca el tipo de actividad, la campaña u otros atributos para que se centren en la participación que importa.
Cada posible cliente muestra su última actividad Marketo junto con el historial reciente.
Marketing Highlights está disponible en todas las regiones de producción. Un administrador completa una configuración única que conecta a Marketo con Sales Qualifier. Ver Configurar aspectos destacados de marketing.
Revisar detalles del cliente potencial
Seleccione un cliente potencial para abrir su perfil. Revise las señales que importan antes de ponerse en contacto con:
- Resumen de persona de IA: instantánea escrita por IA del posible cliente o contacto y su participación reciente. Utilice el resumen para comprender a la persona de un vistazo antes de revisar las actividades individuales. Los resúmenes personales de IA están disponibles en instancias en las que se ejecuta Adobe Journey Optimizer B2B edition Prime o Ultimate.
- Lista de actividades: una lista cronológica de actividades y comportamiento reciente.
- Vista de cronología: una cronología visual de la participación en todos los canales.
- Contenido visto: páginas web y recursos que el cliente potencial vio. Seleccione un elemento para abrirlo.