Cuentas
La vista de cuentas combina investigación generada por IA, noticias recientes, oportunidades abiertas, valor de la canalización y contactos comprometidos. Utilice esta información para comprender y priorizar una cuenta antes de establecer contacto.
Abrir una cuenta
Abra una cuenta desde el perfil de un cliente potencial asociado a ella.
- Seleccione Clientes potenciales en el panel de navegación izquierdo y abra un cliente potencial. Ver clientes potenciales.
- En la página de detalles del posible cliente, seleccione la ficha Cuenta.
Sales Qualifier identifica la cuenta del registro de CRM del cliente potencial. La misma vista de cuenta está disponible en todos los clientes potenciales asociados a esa cuenta. Si Sales Qualifier no puede coincidir con una cuenta, la pestaña muestra No se encontró ninguna cuenta.
La vista de cuenta tiene dos fichas: Detalles y Investigación de la cuenta.
Revise los detalles de la cuenta
La ficha Detalles le proporciona una instantánea de la cuenta y su canalización.
Resumen de cuenta
La tarjeta Información general de la parte superior de la pestaña identifica la cuenta y resume su valor:
- Nombre y región de la cuenta
- Ingresos recurrentes anuales (ARR): los ingresos recurrentes anuales en todas las suscripciones activas. Seleccione Ver todo para revisar ARR por producto en el diálogo Ingresos anuales recurrentes.
- Estadísticas de cuenta, incluidos los recuentos de oportunidades abiertas y contactos y el valor de la canalización
Resumen de descripción general de cuenta
El panel Descripción general de la cuenta resume la cuenta en función de los datos de CRM y la investigación de Account Qualification Agent. Si la investigación está en curso, el panel muestra un estado de carga. Si la búsqueda no está disponible, el panel muestra un mensaje.
Perspectivas de cuenta
Utilice los botones que aparecen debajo de la descripción general para cambiar entre las vistas de cuenta. Las vistas disponibles dependen de su CRM y de la configuración:
Desde la vista Miembros principales, realice cualquiera de estas acciones para un contacto:
- Agregar a flujo de trabajo saliente: inscriba al contacto en un flujo de trabajo saliente.
- Agregar a la campaña de Marketo—Déclencheur una campaña Marketo para el contacto.
Investigue la cuenta
La ficha Investigación de la cuenta contiene tres áreas:
- Categorías de investigación: temas de investigación. Seleccione una categoría para ver su búsqueda en el panel central.
- Contenido de investigación: tarjetas de investigación generadas por IA agrupadas por categoría. Una tarjeta puede incluir el dominio de origen y las fechas en las que se detectó la señal por primera vez y por última vez.
- Noticias recientes: noticias actuales sobre la cuenta, incluidas fechas, etiquetas y vínculos de origen.
Si las investigaciones o las noticias no se pueden cargar, cada área ofrece una acción Recargar para intentarlo de nuevo.
Uso de la inteligencia de cuentas en alcance
La inteligencia de cuentas es muy valiosa cuando da forma a lo que envía:
- Haga referencia a una noticia reciente o a una señal de investigación para que su apertura sea relevante en lugar de utilizar un tono genérico.
- Compruebe las oportunidades abiertas y el valor de la canalización para decidir si prioriza la cuenta.
- Use Miembros principales para identificar con quién comunicarse y luego inscribirlos en un flujo de trabajo de salida.
- Pida a AI Chat que desarrolle el posicionamiento de la cuenta antes de una llamada.