Paso 2 de 3 Configurar Marketo para Dynamics (2016 local/Dynamics 365 local) step-of-set-up-for-marketo-on-premises-2016
Buen trabajo completando los pasos anteriores. Vamos a seguir avanzando a través de esto.
Crear un nuevo usuario create-a-new-user
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Iniciar sesión en Dynamics. Haga clic en el icono Configuración y seleccione Configuración avanzada.
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Haga clic en Configuración y seleccione Seguridad.
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Haga clic en Usuarios.
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Haga clic en Nuevo.
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Haga clic en Agregar y autorizar usuarios. Se debe abrir una nueva pestaña.
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Haga clic en Administrador en la parte superior de la página. Se debe abrir otra pestaña nueva.
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Haga clic en Agregar un usuario.
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Escriba toda la información. Cuando haya terminado, haga clic en Agregar.
note note NOTE Este nombre debe ser un usuario de sincronización dedicado y no una cuenta de usuario de CRM existente. No necesita ser una dirección de correo electrónico real. -
Introduzca el correo electrónico para recibir las nuevas credenciales de usuario y haga clic en Enviar correo electrónico y cerrar.
Crear una nueva aplicación cliente create-a-new-client-application
Siga los pasos de este artículo de Microsoft para crear una nueva aplicación cliente y conceder permisos. Tome nota del ID/secreto de cliente de la aplicación cliente Dynamics.
Asignar función de usuario de sincronización assign-sync-user-role
Asigne la función Usuario de sincronización de Marketo únicamente al usuario de sincronización de Marketo. No es necesario asignarlo a ningún otro usuario.
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En Configuración, haga clic en Seguridad.
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Haga clic en Usuarios.
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Aquí verá una lista de usuarios. Seleccione al usuario de sincronización de Marketo o póngase en contacto con el administrador de Servicios de federación de Active Directory (ADFS) para crear un usuario dedicado para Marketo.
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Seleccione el usuario de sincronización. Haga clic en Administrar roles.
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Compruebe el usuario de sincronización de Marketo y haga clic en Aceptar.
note tip TIP Si no ve la función, vuelva al paso 1 de 3 e importe la solución. note note NOTE Cualquier actualización hecha en su CRM por el usuario de sincronización no se sincronizará de nuevo con Marketo.
Configuración de la solución Marketo configure-marketo-solution
¡Ya casi terminamos! Solo tenemos unas pocas piezas de configuración antes de pasar al siguiente artículo.
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En Configuración, haga clic en Configuración de Marketo.
note note NOTE Si falta la configuración de Marketo, intente actualizar la página. Si el problema persiste, publique la solución de Marketo o intente cerrar la sesión y volver a iniciarla. -
Haga clic en Predeterminado.
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Haga clic en el campo Usuario de Marketo y seleccione el usuario de sincronización.
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Haga clic en el icono de guardar en la esquina inferior derecha.
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Haga clic en Publicar todas las personalizaciones.
Antes de continuar con el paso 3 before-proceeding-to-step
- Si desea restringir el número de registros que sincroniza, configure ahora un filtro de sincronización personalizado.
- Ejecute el proceso Validar Microsoft Dynamics Sincronizar. Comprueba que las configuraciones iniciales se hayan realizado correctamente.
- Inicie sesión en el usuario de sincronización de Marketo en Microsoft Dynamics CRM.