Migración de zona protegida de Salesforce a producción salesforce-sandbox-to-production-migration
Si eligió realizar la prueba de Marketo Measure en un entorno de zona protegida de Salesforce, siga estas instrucciones para migrar a la producción una vez que esté listo. Las siguientes instrucciones suponen que ya ha descargado el paquete de Marketo Measure en su organización de zona protegida, ha realizado las pruebas necesarias y está listo para enviar Marketo Measure a producción.
Paso 1: Instalar el paquete de Marketo Measure en su instancia de producción de Salesforce
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Instale el paquete de Marketo Measure en producción con la configuración “Todos los usuarios”.
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Para obtener más información sobre la relación de Marketo Measure con Salesforce, consulte este artículo.
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Es necesario configurar Salesforce un poco. Los elementos de acción específicos se describen a continuación en el Paso 4 siguiente
Paso 2: Eliminar la conexión de CRM de la zona protegida actual en la aplicación de Marketo Measure delete-the-current-sandbox-crm-connection-in-marketo-measure-app
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Inicie sesión en la aplicación de Marketo Measure en experience.adobe.com/marketo-measure
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Vaya a Mi cuenta >Configuración >Conexiones.
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Haga clic en el icono de papelera situado junto a la conexión de SFDC para eliminarlo.
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Se le pedirá que confirme la eliminación. Asegúrese de leer la indicación con cuidado y comprender las consecuencias de la eliminación.
- Escriba el nombre de la empresa como se le indica en el modelo de confirmación y haga clic en “Entiendo las consecuencias, eliminar esta conexión”.
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Esto desencadena el proceso de eliminación y tardará algún tiempo en finalizar.
Paso 3: Conectar la instancia de producción de CRM en la aplicación de Marketo Measure connect-the-production-crm-instance-in-marketo-measure-app
- Inicie sesión en la aplicación de Marketo Measure en experience.adobe.com/marketo-measure
- Vaya a Mi cuenta >Configuración > Conexiones.
- Una vez que la eliminación de la conexión de zona protegida se haya realizado correctamente, la conexión desaparece de la página; de lo contrario, la conexión seguirá presente con el estado “Eliminación en curso”.
- Haga clic en “Establecer nueva conexión de CRM”
- En el diálogo modal “Seleccionar conexión de CRM”, haga clic en la acción “Conectar” junto a Salesforce Platform y seleccione la opción “Producción”.
- Se le solicitarán sus credenciales. Asegúrese de introducir los detalles de inicio de sesión de producción.
Paso 4: Configuración de Salesforce salesforce-configuration
Ocultar tipos de informes innecesarios
Flujo de trabajo personalizado si corresponde