Cómo interactúan Marketo Measure y Salesforce how-marketo-measure-and-salesforce-interact
Echemos un vistazo de alto nivel a la relación entre Marketo Measure y Salesforce.
Salesforce y Marketo Measure salesforce-and-marketo-measure
Una vez que se haya creado una cuenta de Marketo Measure y Salesforce está conectado, Marketo Measure empieza a insertar datos de marketing en la instancia de CRM, siempre y cuando el paquete administrado de Marketo Measure esté instalado y el usuario de Salesforce de Marketo Measure tenga permisos de edición.
Si no ha instalado el paquete de Salesforce de Marketo Measure, Marketo Measure no escribirá ningún dato en la instancia de Salesforce.
De forma predeterminada, Marketo Measure exporta 200 registros por crédito de API cada vez que un trabajo envía datos a su CRM. Para la mayoría de los clientes, esto proporciona el equilibrio óptimo entre los créditos de API consumidos por Marketo Measure y los requisitos de recursos de CPU en CRM. Sin embargo, para los clientes con configuraciones de CRM complejas, como flujos de trabajo y activadores, un tamaño de lote más pequeño podría ser útil para mejorar el rendimiento de CRM. Con este fin, Marketo Measure permite a los clientes configurar el tamaño del lote de exportación de CRM. Esta configuración está disponible en la página Configuración > CRM > General en la aplicación web de Marketo Measure y los clientes pueden elegir entre tamaños de lote de 200 (predeterminado), 100, 50 o 25.
Al modificar esta configuración, tenga en cuenta que los tamaños de lote más pequeños consumirán más créditos de API de su CRM. Es aconsejable reducir el tamaño del lote solo si está experimentando un tiempo de espera de CPU o una carga de CPU alta en su CRM.
Permisos de usuario de Salesforce Connected salesforce-connected-user-permissions
Conjunto de permisos de administrador de Marketo Measure para usuario dedicado: permite al administrador de SFDC realizar operaciones de CRUD en objetos de Marketo Measure.
Ver y editar conjunto de permisos de posibles clientes convertidos: esto permite a Marketo Measure decorar posibles clientes después de convertirlos en contactos.
Casilla de verificación Usuario de marketing de Salesforce permite al usuario crear campañas y utilizar el asistente para importación de campañas.
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Se requieren permisos adicionales para “Crear” y “Actualizar” Campaign en sus CRM.
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Cuando se crea un punto de contacto a partir de una actividad web, es necesario vincularlo a una campaña. Dado que las actividades web no tienen campañas de CRM correspondientes, es necesario crear una para establecer este vínculo. Esto se aplica tanto a los puntos de contacto de oportunidad como de posibles clientes. Se requiere el permiso de actualización porque la llamada que utilizamos es “upsert”: si el registro existe, lo actualizamos; de lo contrario, lo creamos. Esto solo se aplica a las campañas que creamos.
Usuario estándar de Marketo Measure: otorga a un usuario la capacidad de leer registros de objetos de Marketo Measure.
Objetos estándar y acceso de Salesforce salesforce-standard-objects-and-access
Esta sección enumera los objetos estándar de Salesforce con los que interactúa Marketo Measure, así como los campos personalizados que se añaden a estos objetos una vez que se estableció la conexión y se realizó la instalación del paquete de Marketo Measure. De forma predeterminada, Marketo Measure NO se escribirá en ningún campo de objeto de Salesforce estándar.
Posible cliente
Contacto
Cuenta
Oportunidad
Función de contacto de oportunidad
Campaña
Abonado de la campaña
- Cuenta
- Campaña
- Miembro de la campaña
- Contacto
- Evento
- Posible cliente
- Oportunidad
- Tarea
Marketo Measure Objetos personalizados en Salesforce marketo-measure-custom-objects-in-salesforce
Además de crear campos personalizados en los objetos estándar de SFDC, una vez que el paquete de Marketo Measure está instalado, crea un par de objetos personalizados. A continuación se muestra una lista de estos objetos personalizados junto con una tabla que indica los campos en los que Marketo Measure escribirá.
Buyer Touchpoint
Buyer Touchpoint es un objeto personalizado de Marketo Measure para encapsular las interacciones de marketing para contactos, posibles clientes y casos.
Marketo MeasurePersona
La persona de Marketo Measure es un objeto personalizado de Marketo Measure relacionado con los objetos Posible cliente, Contacto y Caso.
Buyer Attribution Touchpoint buyer-attribution-touchpoint
Buyer Attribution Touchpoint es un objeto personalizado de Marketo Measure para encapsular la influencia del marketing en las oportunidades.
Buyer Attribution Touchpoint