Información general sobre permisos de integración integration-permissions-overview
Esta guía describe los permisos necesarios para una integración perfecta con Marketo Measure, lo que garantiza que cada integración funcione de forma eficaz y sin problemas.
Tipo de datos
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Datos de interacción web
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Datos del sistema B2B
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Datos de plataforma de publicidad
Marketo Measure está realizando un seguimiento:
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Cuenta
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Campaña
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CampaignMember
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Contacto
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CurrencyConversionRange
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CurrencyStatus
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Eventos
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Historial de campos (posible cliente, contacto y oportunidad)
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Posible cliente
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Oportunidad
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OpportunityContactRole
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OpportunityHistory
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Tareas
Los puntos de contacto creados y otros datos se escriben en campos bidimensionales personalizados de Cuenta, Campaña, Miembro de campaña, Caso, Contacto, Posible cliente y Oportunidad.
Permisos de usuario de Salesforce Connected (obligatorio)
Conjunto De Permisos De Administrador De Marketo Measure Para Usuario Dedicado: Permitir que el administrador de SFDC realice operaciones de CRUD en objetos de medida de marketing.
Ver y editar conjunto de permisos de posibles clientes convertidos: Esto permite a Marketo Measure decorar posibles clientes después de convertirlos en contactos.
Casilla de verificación de usuario de marketing de Salesforce: La casilla de verificación Usuario de marketing permite a los usuarios crear campañas y utilizar los asistentes de importación de campañas.
Usuario estándar de Marketo Measure: Permite al usuario leer registros de objetos de Marketo Measure.
Permisos de campo estándar de Salesforce
Objetos y acceso estándar de Salesforce
Permisos de campo personalizado de Salesforce
Proporcionamos la configuración de funciones para albergar campos de fuerza de ventas personalizados que los clientes puedan utilizar. Si se definen estos ajustes de función, necesitamos acceso de LECTURA a cada uno de los campos de fuerza de ventas guardados en el ajuste de función (por ejemplo, si el valor de CustomLeadSourceField es igual a "LeadSource__c", se requiere acceso de LECTURA a este campo).
Marketo Measure está realizando un seguimiento:
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Cuenta
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ActivityParty
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ActivityPointer
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Campaña
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CampaignItem (CampaignList en nuestro sistema)
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CampaignResponse (miembro de Campaign en nuestro sistema)
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Contacto
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Posible cliente
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Lista (MarketingList en nuestro sistema)
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ListMember (MarketingListMember en nuestro sistema)
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Oportunidad
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Organización
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TransactionCurrency (CurrencyConversionRange y CurrencyStatus en nuestro sistema)
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Cita, Actividad de campaña, Correo electrónico, Fax, Resolución de incidentes, Carta, Llamada de teléfono, Cita recurrente, Maestro, Cita de servicio, Tarea
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bizible2_bizible_abtest
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bizible2_bizible_attribution_touchpoint
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bizible2_bizible_event
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bizible2_bizible_history
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bizible2_bizible_touchpoint
Los puntos de contacto creados y otros datos se escriben en campos bizbibles personalizados en Account, Campaign, CampaignResponse, Contact, Lead, List, Opportunity y PhoneCall
Permisos de usuario de Marketo Measure
Se recomienda crear un usuario de Marketo Measure específico dentro de Dynamics para exportar e importar datos a través de a fin de evitar problemas con otros usuarios en su CRM. Tome nota del nombre de usuario y la contraseña, así como de la dirección URL del extremo, ya que este se utilizará al crear la cuenta de Marketo Measure.
Funciones de seguridad
Si su organización utiliza funciones de seguridad de Dynamics, asegúrese de que el usuario conectado o el usuario de Marketo Measure específico tenga suficientes permisos de lectura y escritura para las entidades requeridas.
Aquí se encuentran las funciones de seguridad: Configuración > Seguridad > Funciones de seguridad
Para las entidades personalizadas de Marketo Measure, necesitaremos permisos completos en todas nuestras entidades.
Permisos de campo de Dynamics Standard
Esquema de Marketo Measure Dynamics
Permisos de campo personalizado de Dynamics
Necesitamos acceso de LECTURA para cualquier campo de la entidad de posible cliente o contacto que el cliente desee utilizar para las reglas personalizadas de Suprimir/Eliminar configuración de punto de contacto.
Necesitamos acceso de LECTURA para cualquier campo de la entidad de cliente potencial u oportunidad que el cliente desee utilizar para las reglas de segmentos o la asignación de etapas.
Necesitamos acceso de LECTURA para cualquier campo de las entidades Campaign, CampaignResponse y List que el cliente desee utilizar para sincronizar miembros de Campaign/MarketingList.
Nos integramos con Facebook para lo siguiente:
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Importar datos de anuncios de clientes
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Importar datos de coste de anuncios de clientes
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Actualizar los anuncios del cliente añadiendo parámetros de URL
Marketo Measure realiza un seguimiento de cuentas, campañas, grupos de publicidad, anuncios, ID de filtro y direcciones URL.
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El permiso ads_management es necesario para crear campañas, gestionar anuncios o recuperar métricas de publicidad.
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Se requiere el permiso de correo electrónico para permitir que los usuarios inicien sesión en su correo electrónico de Facebook.
Ámbitos
ads_management
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Cree campañas mediante programación, administre anuncios y recupere métricas.
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Cree herramientas de administración de anuncios que proporcionen soluciones innovadoras y un valor diferenciado para los anunciantes.
- Comunicarse con las personas y permitirles iniciar sesión en la aplicación con la dirección de correo electrónico asociada a su perfil de Facebook.
Datos de plataforma de publicidad
Datos del sistema B2B (datos del formulario de generación de clientes potenciales, incluidos formularios y envíos, que se clasifican como actividad de CRM).
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Se requiere la función Administrador de campañas o Administrador de cuentas para que Marketo Measure descargue los datos de costes. (Fila de ámbito 1)
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Se requiere Super Admin (Función de administrador de página, Fila de ámbitos 2) o Forms Manager de generación de posibles clientes (Función de administrador de medios de pago, Fila de ámbitos 3) para que Marketo Measure acceda a los datos de los formularios de generación de posibles clientes
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Se requiere un superadministrador (función Administrador de página, fila 2 de ámbitos) o un póster de contenido patrocinado (función de administrador de medios de pago, fila 3 de ámbitos) para que Marketo Measure manipule el etiquetado automático
Ámbitos
Configurar la función del usuario en el portal (requiere el inicio de sesión en la cuenta de LinkedIn) - Resumen de funciones de usuario: función de usuario, ver y administrar permisos de usuario, asignar funciones como administrador de cuentas o administrador de campañas
Configurar el rol de administrador de página -Definiciones de rol de administrador de página: función de administrador de página, en la página de administración deseada
Configurar el rol de administrador de medios de pago (busque Administrador de medios de pago) -Definiciones de administración de medios de pago: funciones de administrador de medios de pago
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Se requiere la dirección de correo electrónico de la cuenta de Google principal del usuario
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Permisos del administrador de campañas necesarios para acceder a la cuenta de Campaign Manager 360
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Ver y administrar informes de anunciantes de DoubleClick
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Ver y administrar los administradores de campañas DoubleClick para mostrar campañas publicitarias
Ámbitos
https://www.googleapis.com/auth/userinfo.email: consulte la dirección de correo electrónico principal de la cuenta de Googlehttps://www.googleapis.com/auth/dfareporting: vea y administre informes de DoubleClick for Advertisers
https://www.googleapis.com/auth/dfatrafficking: vea y administre las campañas de anuncios en pantalla de DoubleClick Campaign Manager (DCM)
Nos integramos con AdWords para:
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Importar datos de anuncios de clientes
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Importar datos de coste de anuncios de clientes
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Actualizar los anuncios del cliente añadiendo parámetros de URL o actualizando plantillas de seguimiento de URL
Marketo Measure realiza el seguimiento de campañas, grupos de publicidad, creativos, vínculos a sitios y palabras clave.
- Se requiere la dirección de correo electrónico de la cuenta de Google principal del usuario
Ámbitos
https://www.googleapis.com/auth/userinfo.email: consulte la dirección de correo electrónico principal de la cuenta de Google
- El usuario debe conceder "acceso sin conexión" a través de su cuenta de Microsoft (que concede a Marketo Measure acceso a la información del usuario final incluso cuando no ha iniciado sesión). Consulte Página de Microsoft sobre cómo hacerlo.
Ámbitos
https://learn.microsoft.com/en-us/deployoffice/overview-extended-offline-access: mantenga el acceso a los datos a los que le ha concedido acceso para obtener permiso.
La integración de Marketo permite a Marketo Measure recopilar actividades de Marketo, personas, programas y suscripciones a programas. Además, Marketo Measure realiza un seguimiento de las cookies de Marketo (Munchkin ID) con el fin de vincular las actividades web de Marketo a los puntos de contacto principales de Marketo Measure, como se describe aquí:
Como resultado de la integración de Marketo Measure con Marketo, el ID de cookie de Marketo Measure ahora también se asigna y sincroniza con el ID de Munchkin de Marketo. Esto ayuda a cerrar la brecha para atribuir el primer contacto anónimo a una sesión web en lugar de atribuir los toques FTP y LC a una actividad de Marketo.
El cliente debe proporcionar a Marketo Measure un ID de alias y credenciales del servidor FTP en una ubicación en la que se vayan a cargar los datos en su instancia de Analytics.
Tome nota de la siguiente información, ya que la necesitará para algunos de los pasos posteriores del proceso:
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El ID de alias, que puede ser cualquier valor que desee que sea. Recomendamos "marketomeasure_id"
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El nombre de host y las credenciales del servidor FTP (nombre de usuario y contraseña)