Documentación“Guía de Marketo Measure”

Instrucciones de diseño de página page-layout-instructions

Last update: Sat Jul 20 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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NOTE
Puede que vea instrucciones que especifican “Marketo Measure” en la documentación, pero seguirá viendo “Bizible” en su CRM. Estamos trabajando para que se actualice y el cambio de marca se reflejará pronto en su CRM.

Para ver fácilmente datos de Marketo Measure, se recomienda actualizar los diseños de página para los objetos Cuenta, Contacto, Posible cliente, Oportunidad, y Campaña. Las instrucciones se desglosan para cada Diseño de página de objeto siguiente.

Para empezar, primero vaya a sus ajustes de configuración de Salesforce y busque la pestaña Personalizar.

Objeto de campaña campaign-object

Se recomienda añadir los campos de Marketo Measure a su campaña de SFDC solo para su zona protegida. Los campos se pueden utilizar para probar la generación de Touchpoints. En producción, se recomienda añadir únicamente el botón de Fecha de Touchpoint de actualización masiva de Marketo Measure. No se recomienda añadir los campos de Marketo Measure a la producción, ya que puede crear reglas de sincronización de campaña.

  1. En la opción Generar, seleccione Campañas.

  2. Haga clic en Diseños de página.

  3. Haga clic en  Editar  situado junto al diseño de página que desea actualizar.

  4. Dentro de la opción campos, seleccione la opción Habilitar Buyer Touchpoints y arrástrela a cualquier lugar de la página que desee. A continuación, añada los campos Fecha de inicio de Touchpoint y Fecha de finalización de Touchpoint.

  5. A continuación, en la parte superior de la página, haga clic en la opción "Botones" en el menú búsqueda rápida.

  6. Arrastre el botón Fecha de Touchpoint de actualización masiva a la sección de botones personalizados.

  7. Haga clic en Guardar.

    note note
    NOTE
    Si utiliza varios tipos de registros de campaña, debe actualizar los valores de la lista de selección para el campo  Habilitar Buyer Touchpoints. Consulte este artículo para obtener instrucciones.

Clientes potenciales leads

  1. En la opción Generar, seleccione Posibles clientes.

  2. Haga clic en Diseños de página.

  3. Haga clic en  Editar situado junto al diseño de página que desea actualizar. Tenga en cuenta que varios diseños de página pueden contener las secciones de Buyer Touchpoints.

  4. Haga clic en la opción de la página VisualForce de la izquierda en el menú de búsqueda rápida.

  5. Cree una sección y asígnele el nombre “Buyer Touchpoints”.

    note note
    NOTE
    Seleccione el formato "una columna" para cada una de estas secciones.

  6. Arrastre la página Lista relacionada con posibles clientes de Marketo Measure de VisualForce en la sección de diseño de página.

  7. Haga clic en la llave en la página de VisualForce, cambie la altura a 100 y habilite las barras de desplazamiento.

  8. En el menú, seleccione la opción Aplicaciones de lienzo y cree una sección denominada “Marketo Measure Insights” bajo la sección Touchpoints de VisualForce.

    note note
    NOTE
    Seleccione el formato "una columna" para cada una de estas secciones.

  9. Arrastre la aplicación de lienzo de Marketo Measure Insights a esa sección recién creada. Haga clic en Guardar. A veces es necesario guardar primero el diseño de la página antes de soltarlo en la aplicación de lienzo porque Salesforce no lo reconoce instantáneamente. Por consiguiente, después de crear la sección, guarde el diseño de página y vuelva a editarlo para arrastrar la aplicación de lienzo dentro de esa sección.  Esto se aplica a cada objeto.

    note note
    NOTE
    Para que la aplicación de lienzo de Marketo Measure Insights funcione correctamente, los permisos deben configurarse correctamente.
    note tip
    TIP
    La mayoría de los clientes no utilizan los campos que terminan en (FT) o (LC) porque son campos heredados de antes de que el Touchpoint de Marketo Measure existiera como objeto.

Si está utilizando la funcionalidad ABM de Marketo Measure, haga clic aquí para obtener instrucciones adicionales sobre el diseño de la página.

Contactos contacts

  1. En la opción Generar, seleccione Contactos.

  2. Haga clic en Diseños de página.

  3. A continuación, seleccione el diseño de página que desea editar.

    Vaya a la opción Listas relacionadas del menú de búsqueda rápida y añada la lista relacionada Buyer Touchpoints.

  4. Haga clic en el icono de llave inglesa y añada las siguientes columnas en este orden:

    • Buyer Touchpoint
    • Canal de marketing
    • Origen del Touchpoint
    • Nombre de campaña de anuncios
    • Posición del Touchpoint
    • Fecha de Touchpoint

  5. Ordenar Por: fecha de Touchpoint, ascendente.

  6. Expanda la opción Botones y deseleccione Nuevo.

  7. Vuelva a la opción Lista relacionada en el menú y, a continuación, añada la lista relacionada Buyer Attribution Touchpoint.

  8. Haga clic en el icono de llave inglesa y añada las siguientes columnas en este orden:

    • Touchpoint de atribución
    • Canal de marketing
    • Oportunidad
    • Nombre de campaña de anuncios
    • Tipo de Touchpoint
    • Posición del Touchpoint
    • % en forma de W de atribución (o el modelo de atribución más robusto, como ruta completa o personalizado)
    • Forma de W de ingresos (o el modelo de atribución más robusto, como ruta completa o personalizado)
    • Fecha de Touchpoint

  9. Orden por Fecha de Touchpoint > Ascendente.

  10. Expanda la sección Botones y deseleccione Nuevo.

  11. Haga clic en Guardar.

Oportunidades opportunities

  1. En la opción Generar, seleccione Oportunidades.

  2. Haga clic en Diseños de página.

  3. A continuación, seleccione el diseño de página que desea editar.

  4. Añada la lista relacionada Buyer Attribution Touchpoint y haga clic en la llave inglesa para añadir las siguientes columnas para Oportunidades:

    • Touchpoint de atribución
    • Canal de marketing
    • Contacto
    • Nombre de campaña de anuncios
    • Tipo de Touchpoint
    • Posición del Touchpoint
    • % en forma de W de atribución (o el modelo de atribución más robusto, como ruta completa o personalizado)
    • Forma de W de ingresos (o el modelo de atribución más robusto, como ruta completa o personalizado)
    • Fecha de Touchpoint

  5. Ordene por Fecha de Touchpoint > Ascendente.

  6. Deseleccione Nuevo dentro de la sección Botones.

  7. Haga clic en Guardar.

Cuentas accounts

  1. En la opción Generar, seleccione Cuentas.

  2. Haga clic en Diseños de página.

  3. A continuación, seleccione el diseño de página que desea editar.

  4. Añada la lista relacionada Buyer Attribution Touchpoint y haga clic en la llave inglesa para añadir las siguientes columnas:

    • Touchpoint de atribución
    • Canal de marketing
    • Oportunidad
    • Nombre de campaña de anuncios
    • Tipo de Touchpoint
    • Posición del Touchpoint
    • % en forma de W de atribución (o el modelo de atribución más robusto, como ruta completa o personalizado)
    • Forma de W de ingresos (o el modelo de atribución más robusto, como ruta completa o personalizado)
    • Fecha de Touchpoint

  5. Ordene por Fecha de Touchpoint > Ascendente.

  6. Deseleccione Nuevo dentro de la sección Botones.

  7. Haga clic en Guardar.

Si está utilizando la funcionalidad ABM de Marketo Measure, revise las instrucciones adicionales de diseño de página.

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