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Creación de un flujo de datos de origen mediante plantillas en la IU create-a-sources-dataflow-using-templates-in-the-ui

IMPORTANT
Las plantillas están en versión beta y son compatibles con las siguientes fuentes:
La documentación y las funcionalidades están sujetas a cambios.

Adobe Experience Platform proporciona plantillas preconfiguradas que puede utilizar para acelerar el proceso de ingesta de datos. Las plantillas incluyen recursos generados automáticamente, como esquemas, conjuntos de datos, identidades, reglas de asignación, áreas de nombres de identidad y flujos de datos que puede utilizar al traer datos de un origen a un Experience Platform.

Con las plantillas, puede:

  • Reduzca el tiempo de respuesta de la ingesta mediante la aceleración de la creación de recursos con plantillas.
  • Minimice los errores que pueden producirse durante el proceso de ingesta manual de datos.
  • Actualice los recursos generados automáticamente en cualquier momento para adaptarlos a sus casos de uso.

El siguiente tutorial proporciona pasos sobre cómo utilizar las plantillas en la interfaz de usuario de Platform.

Primeros pasos

Este tutorial requiere una comprensión práctica de los siguientes componentes de Experience Platform:

  • Fuentes: Experience Platform permite la ingesta de datos desde varias fuentes y, al mismo tiempo, le ofrece la capacidad de estructurar, etiquetar y mejorar los datos entrantes mediante los servicios de Platform.
  • Experience Data Model (XDM) Sistema: El marco estandarizado mediante el cual Experience Platform organiza los datos de experiencia del cliente.
  • Zonas protegidas: El Experience Platform proporciona entornos limitados virtuales que dividen una sola instancia de Platform en entornos virtuales independientes para ayudar a desarrollar y evolucionar aplicaciones de experiencia digital.

Uso de plantillas en la IU de Platform use-templates-in-the-platform-ui

En la IU de Platform, seleccione Fuentes desde la navegación izquierda para acceder a Fuentes workspace y vea un catálogo de fuentes disponibles en Experience Platform.

Utilice el Categorías para filtrar los orígenes por categoría. También puede introducir un nombre de origen en la barra de búsqueda para buscar un origen específico del catálogo.

Vaya a la aplicaciones de Adobe para ver la Marketo Engage tarjeta de origen y, a continuación, seleccione Añadir datos para empezar.

Catálogo del espacio de trabajo de orígenes con el origen de Marketo Engage resaltado.

Aparece una ventana emergente que presenta la opción de examinar las plantillas o utilizar esquemas y conjuntos de datos existentes.

  • Examinar plantillas: las plantillas de fuentes crean automáticamente esquemas, identidades, conjuntos de datos y flujos de datos con reglas de asignación para usted. Puede personalizar estos recursos según sea necesario.
  • Usar mis recursos existentes: realice la ingesta de datos utilizando los conjuntos de datos y esquemas existentes que ha creado. También puede crear nuevos conjuntos de datos y esquemas si es necesario.

Para utilizar recursos generados automáticamente, seleccione Examinar plantillas y luego seleccione Seleccionar.

Ventana emergente con opciones para examinar plantillas o utilizar recursos existentes.

Autenticación

Aparece el paso de autenticación, que le solicita que cree una nueva cuenta o que utilice una cuenta existente.

Usar una cuenta existente

Para usar una cuenta existente, seleccione Cuenta existente y, a continuación, seleccione la cuenta que desee utilizar en la lista que aparece.

La página de selección de una cuenta existente con una lista de cuentas existentes a las que puede acceder.

Crear una nueva cuenta

Para crear una nueva cuenta, seleccione Nueva cuenta y, a continuación, proporcione los detalles de conexión de origen y las credenciales de autenticación de cuenta. Cuando termine, seleccione Conectar con el origen y espere un poco para que se establezca la nueva conexión.

La página de autenticación de una nueva cuenta con detalles de conexión de origen y credenciales de autenticación de cuenta.

Seleccionar plantillas

Con la cuenta autenticada, ahora puede seleccionar la plantilla que desee utilizar para el flujo de datos.

Marketo Engage templates La siguiente tabla describe las plantillas disponibles para el Marketo Engage origen.
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Marketo Engage templates Descripción
Actividades La plantilla Actividades captura instantáneas basadas en eventos de actividades como interacciones por correo electrónico, interacciones con sitios web y llamadas de ventas.
Compañías La plantilla Compañías captura los detalles de la cuenta empresarial, como la información de firmografía de la compañía, la ubicación y la información de facturación.
Cuentas con nombre La plantilla Cuentas con nombre captura los detalles de las cuentas que se han determinado como cuentas de destino que se deben seguir.
Oportunidades La plantilla Oportunidades captura los detalles de la oportunidad comercial, como el tipo, la fase de ventas y las cuentas relacionadas.
Roles de contacto de oportunidad La plantilla Funciones de contacto de oportunidad captura detalles sobre las funciones de los posibles clientes asociados a una oportunidad concreta.
Personas La plantilla Personas captura atributos de personas individuales, como detalles demográficos, información de contacto y preferencias de consentimiento.
Pertenencias al programa La plantilla Miembros del programa captura los detalles de los contactos asociados con una campaña empresarial, incluidas las cadencias de nutrición y las respuestas de contacto.
Programas La plantilla Programas captura los detalles de la campaña empresarial como el estado, los canales, los plazos y los costes.
Pertenencias a lista estática La plantilla Pertenencias a listas estáticas captura las relaciones entre las personas y su pertenencia a listas estáticas.
Listas estáticas La plantilla Lista estática captura listas instanciadas de personas para casos de uso específicos.
Salesforce Plantillas B2B La siguiente tabla describe las plantillas B2B disponibles para Salesforce origen.
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Salesforce Plantillas B2B Descripción
Relación de contacto de cuenta La plantilla Relación de contacto de cuenta captura la relación entre un contacto y una o más cuentas.
Cuentas La plantilla Cuenta captura los detalles de la cuenta empresarial, como la información de firmografía de la empresa, la ubicación y la información de facturación.
Miembros de campaña La plantilla Miembros de campaña captura la relación entre un posible cliente o contacto individual y un contacto específico Salesforce campaña.
Campañas La plantilla Campañas captura los detalles de la cuenta empresarial, como la información de firmografía de la empresa, la ubicación y la información de facturación.
Contactos La plantilla Contacto captura atributos para contactos como detalles demográficos, información de contacto y entidades comerciales relacionadas.
Posibles clientes La plantilla de posibles clientes captura los atributos de los posibles clientes, como los detalles demográficos, la información de contacto y las entidades comerciales relacionadas.
Oportunidades La plantilla Oportunidades captura los detalles de la oportunidad comercial, como el tipo, la fase de ventas y la cuenta relacionada.
Roles de contacto de oportunidad La plantilla Funciones de contacto de oportunidad captura detalles sobre las funciones de los posibles clientes asociados a una oportunidad concreta.
Salesforce Plantillas B2C La siguiente tabla describe las plantillas B2C disponibles para Salesforce origen.
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Salesforce Plantillas B2C Descripción
Contacto La plantilla Contacto captura atributos para contactos como detalles demográficos, información de contacto y entidades comerciales relacionadas.
Posible cliente La plantilla de posible cliente captura los atributos de los posibles clientes, como los detalles demográficos, la información de contacto y las entidades comerciales relacionadas.
Microsoft Dynamics Plantillas B2B La siguiente tabla describe las plantillas B2B disponibles para Microsoft Dynamics origen.
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Microsoft Dynamics Plantillas B2B Descripción
Cuentas La plantilla Cuenta captura los detalles de la cuenta empresarial, como la información de firmografía de la empresa, la ubicación y la información de facturación.
Campañas La plantilla Campañas captura los detalles de la cuenta empresarial, como la información de firmografía de la empresa, la ubicación y la información de facturación.
Contactos La plantilla Contacto captura atributos para contactos como detalles demográficos, información de contacto y entidades comerciales relacionadas.
Posibles clientes La plantilla de posibles clientes captura los atributos de los posibles clientes, como los detalles demográficos, la información de contacto y las entidades comerciales relacionadas.
Lista de marketing La plantilla Lista de marketing captura un grupo de clientes existentes o potenciales creados para una campaña de marketing u otros fines de ventas.
Miembros de lista de marketing Los miembros de la lista de marketing capturan los detalles de cualquier tipo de registro de cliente, como posibles clientes, cuentas o contactos, en una lista de marketing.
Oportunidades La plantilla Oportunidades captura los detalles de la oportunidad comercial, como el tipo, la fase de ventas y la cuenta relacionada.
Roles de contacto de oportunidad La plantilla Funciones de contacto de oportunidad captura detalles sobre las funciones de los posibles clientes asociados a una oportunidad concreta.
Microsoft Dynamics Plantillas B2C La siguiente tabla describe las plantillas B2C disponibles para Microsoft Dynamics origen.
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Microsoft Dynamics Plantillas B2C Descripción
Contacto La plantilla Contacto captura atributos para contactos como detalles demográficos, información de contacto y entidades comerciales relacionadas.
Posible cliente La plantilla de posible cliente captura los atributos de los posibles clientes, como los detalles demográficos, la información de contacto y las entidades comerciales relacionadas.

Según el tipo de empresa seleccionado, aparecerá una lista de plantillas. Seleccione el icono de previsualización icono de previsualización junto al nombre de una plantilla para previsualizar los datos de ejemplo de la plantilla.

Lista de plantillas con el icono de vista previa resaltado.

Aparecerá la ventana de vista previa, que le permitirá explorar e inspeccionar datos de ejemplo de la plantilla. Cuando termine, seleccione Lo tengo.

La ventana de vista previa de datos de ejemplo.

A continuación, seleccione la plantilla que desee utilizar en la lista. Puede seleccionar varias plantillas y crear varios flujos de datos a la vez. Sin embargo, una plantilla solo se puede utilizar una vez por cuenta. Una vez seleccionadas las plantillas, seleccione Finalizar y espere unos momentos para que se generen los recursos.

Si selecciona uno o parte de los elementos de la lista de plantillas disponibles, todos los esquemas B2B y las áreas de nombres de identidad se generarán para garantizar que las relaciones B2B entre esquemas estén correctamente configuradas.

NOTE
Las plantillas que ya se hayan utilizado se desactivarán de la selección.

La lista de plantillas con la plantilla de la función de contacto de oportunidad seleccionada.

Establecer una programación

El Microsoft Dynamics y el Salesforce ambas fuentes admiten la programación de flujos de datos.

Utilice la interfaz de programación para configurar una programación de ingesta para los flujos de datos. Establezca la frecuencia de ingesta en Una para crear una ingesta única.

Interfaz de programación para plantillas de Dynamics y Salesforce.

También puede establecer la frecuencia de ingesta en Minuto, Hora, Día, o Semana. Si programa el flujo de datos para varias ingestas, debe establecer un intervalo para establecer un intervalo de tiempo entre cada ingesta. Por ejemplo, una frecuencia de ingesta establecida en Hora y un intervalo establecido en 15 significa que el flujo de datos está programado para introducir datos cada 15 horas.

Durante este paso, también puede activar relleno y defina una columna para la ingesta incremental de datos. El relleno se utiliza para introducir datos históricos, mientras que la columna que defina para la ingesta incremental permite diferenciar los nuevos datos de los datos existentes.

Una vez que haya completado la configuración de la programación de ingesta, seleccione Finalizar.

La interfaz de programación para plantillas de Dynamics y Salesforce con relleno habilitado.

Revisar recursos review-assets

El Revisar recursos de plantilla Esta página muestra los recursos generados automáticamente como parte de la plantilla. En esta página, puede ver los esquemas, conjuntos de datos, áreas de nombres de identidad y flujos de datos generados automáticamente y asociados a la conexión de origen. La generación de todos los recursos puede tardar hasta cinco minutos. Si decide salir de la página, recibirá una notificación para regresar una vez que se hayan completado los recursos. Puede revisar los recursos una vez que se hayan generado y realizar configuraciones adicionales en el flujo de datos en cualquier momento.

De forma predeterminada, los flujos de datos generados automáticamente se establecen en estado de borrador para permitir una mayor personalización de las configuraciones, como las reglas de asignación o las frecuencias programadas. Seleccione los puntos suspensivos (...) junto al nombre del flujo de datos y seleccione Previsualizar asignaciones para ver los conjuntos de asignaciones creados para el flujo de datos de borrador.

Ventana desplegable con la opción de previsualización de asignaciones seleccionada.

Aparecerá una página de vista previa que le permitirá inspeccionar la relación de asignación entre los campos de datos de origen y los campos de esquema de destino. Una vez vistas las asignaciones del flujo de datos. Seleccionar Lo tengo.

Ventana de vista previa de asignación.

Puede actualizar los flujos de datos en cualquier momento después de la ejecución. Seleccione los puntos suspensivos (...) junto al nombre del flujo de datos y seleccione Actualizar flujo de datos. Se le redirige a la página de flujo de trabajo de fuentes, donde puede actualizar los detalles del flujo de datos, incluida la configuración de la ingesta parcial, los diagnósticos de error y las notificaciones de alerta, así como la asignación del flujo de datos.

Puede utilizar la vista del editor de esquemas para realizar actualizaciones en el esquema generado automáticamente. Visite la guía en uso del editor de esquemas para obtener más información.

Ventana desplegable con la opción update data fllows seleccionada.

TIP
Puede acceder al flujo de datos de borrador a través de la Flujos de datos página catálogo en el espacio de trabajo orígenes. Seleccionar Flujos de datos en el encabezado superior y, a continuación, seleccione el flujo de datos que desee actualizar en la lista.
Una lista de flujos de datos existentes en el catálogo de flujos de datos del espacio de trabajo de fuentes.

Publicación del flujo de datos

Inicie el proceso de publicación a través del flujo de trabajo de fuentes. Después de seleccionar Actualizar flujo de datos, se le redirigirá al Añadir datos del flujo de trabajo. Seleccione Siguiente para continuar.

Paso para agregar datos de un flujo de datos de borrador

A continuación, confirme los detalles del flujo de datos y configure las opciones de diagnóstico de errores, ingesta parcial y notificaciones de alerta. Cuando termine, seleccione Siguiente.

Paso de detalle del flujo de datos para un flujo de datos de borrador.

NOTE
Puede seleccionar Guardar como borrador en cualquier momento para detener y guardar los cambios realizados en el flujo de datos.

Aparecerá el paso de asignación. Durante este paso, puede volver a configurar las configuraciones de asignación del flujo de datos. Para obtener una guía completa sobre las funciones de preparación de datos utilizadas para la asignación, visite la guía de IU de preparación de datos.

Paso de asignación para un flujo de datos de borrador.

Finalmente, revise los detalles del flujo de datos y, a continuación, seleccione Guardar e introducir para publicar el borrador.

Paso de revisión de un flujo de datos de borrador.

Pasos siguientes

Al seguir este tutorial, ha creado flujos de datos, así como recursos como esquemas, conjuntos de datos y áreas de nombres de identidad mediante plantillas. Para obtener información general sobre las fuentes, visite la información general de orígenes.

Alertas y notificaciones alerts-and-notifications

Las plantillas son compatibles con las alertas de Adobe Experience Platform y puede utilizar el panel de notificaciones para recibir actualizaciones sobre el estado de los recursos y también para volver a la página de revisión.

Seleccione el icono de notificación en el encabezado superior de la interfaz de usuario de Platform y, a continuación, seleccione la alerta de estado para ver los recursos que desea revisar.

El panel Notificaciones en la IU de Platform con una notificación que alerta sobre un flujo de datos fallido resaltado.

Puede actualizar la configuración de alertas de las plantillas para recibir notificaciones por correo electrónico y en Platform sobre el estado de los flujos de datos. Para obtener más información sobre la configuración de alertas, lea la guía de suscripción a alertas para orígenes y flujos de datos.

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