Crear un flujo de datos con una fuente CRM en la interfaz de usuario
Un flujo de datos es una tarea programada que recupera e ingiere datos de un origen a un conjunto de datos en Adobe Experience Platform. Este tutorial proporciona pasos sobre cómo crear un flujo de datos para una fuente CRM (Customer Relationship Management) mediante la IU de Platform.
- Para crear un flujo de datos, ya debe tener una cuenta autenticada con un origen CRM. Encontrará una lista de tutoriales para crear diferentes cuentas de origen de CRM en la interfaz de usuario en descripción general de las fuentes.
- Para que el Experience Platform pueda introducir datos, las zonas horarias de todos los orígenes de lotes basados en tablas deben configurarse en UTC.
Introducción
Este tutorial requiere una comprensión práctica de los siguientes componentes de Platform:
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Fuentes: Platform permite la ingesta de datos de varias fuentes al tiempo que le ofrece la capacidad de estructurar, etiquetar y mejorar los datos entrantes mediante los servicios de Platform.
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Experience Data Model (XDM) Sistema: El marco estandarizado mediante el cual el Experience Platform organiza los datos de experiencia del cliente.
- Aspectos básicos de la composición de esquemas: obtenga información sobre los componentes básicos de los esquemas XDM, incluidos los principios clave y las prácticas recomendadas en la composición de esquemas.
- Tutorial del editor de esquemas: Aprenda a crear esquemas personalizados mediante la interfaz de usuario del editor de esquemas.
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Real-Time Customer Profile: proporciona un perfil de consumidor unificado y en tiempo real basado en los datos agregados de varias fuentes.
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Data Prep: permite a los ingenieros de datos asignar, transformar y validar datos desde y hacia el modelo de datos de experiencia (XDM).
Adición de datos
Después de crear la cuenta de origen de CRM, aparece el paso Agregar datos, que proporciona una interfaz para explorar la jerarquía de tablas de la cuenta de CRM.
- La mitad izquierda de la interfaz es un navegador que muestra una lista de tablas de datos incluidas en su cuenta. La interfaz también incluye una opción de búsqueda que le permite identificar rápidamente los datos de origen que desea utilizar.
- La mitad derecha de la interfaz es un panel de previsualización, que le permite previsualizar hasta 100 filas de datos.
Cuando encuentre los datos de origen, seleccione la tabla y, a continuación, seleccione Siguiente.
Proporcionar detalles del flujo de datos
La página Detalles del flujo de datos le permite seleccionar si desea utilizar un conjunto de datos existente o uno nuevo. Durante este proceso, también puede configurar las opciones de Conjunto de datos del perfil, Diagnóstico de errores, Ingesta parcial y Alertas.
Usar un conjunto de datos existente
Para introducir datos en un conjunto de datos existente, seleccione Conjunto de datos existente. Puede recuperar un conjunto de datos existente mediante la opción Búsqueda avanzada o desplazándose por la lista de conjuntos de datos existentes en el menú desplegable. Una vez seleccionado un conjunto de datos, proporcione un nombre y una descripción para el flujo de datos.
Usar un nuevo conjunto de datos
Para ingerir en un nuevo conjunto de datos, seleccione Nuevo conjunto de datos y, a continuación, proporcione un nombre de conjunto de datos de salida y una descripción opcional. A continuación, seleccione un esquema al que asignar con la opción Búsqueda avanzada o desplazándose por la lista de esquemas existentes en el menú desplegable. Una vez seleccionado un esquema, proporcione un nombre y una descripción para el flujo de datos.
Habilitar Profile y los diagnósticos de error
A continuación, seleccione la opción Conjunto de datos del perfil para habilitar su conjunto de datos para Profile. Esto le permite crear una vista integral de los atributos y comportamientos de una entidad. Los datos de todos los conjuntos de datos habilitados para Profile se incluirán en Profile y los cambios se aplicarán al guardar el flujo de datos.
Diagnósticos de error permite la generación detallada de mensajes de error para cualquier registro erróneo que ocurra en su flujo de datos, mientras que Ingesta parcial le permite ingerir datos que contengan errores, hasta un determinado umbral que usted defina manualmente. Consulte la descripción general de la ingesta parcial por lotes para obtener más información.
Habilitar alertas
Puede activar alertas para recibir notificaciones sobre el estado del flujo de datos. Seleccione una alerta de la lista a la que suscribirse para recibir notificaciones sobre el estado del flujo de datos. Para obtener más información sobre las alertas, consulte la guía sobre suscripción a alertas de fuentes mediante la interfaz de usuario.
Cuando termine de proporcionar detalles al flujo de datos, seleccione Siguiente.
Asignación de campos de datos a un esquema XDM
Aparecerá el paso Mapping, que le proporcionará una interfaz para asignar los campos de origen del esquema de origen a sus campos XDM de destino adecuados en el esquema de destino.
Platform proporciona recomendaciones inteligentes para campos asignados automáticamente en función del esquema o el conjunto de datos de destino seleccionado. Puede ajustar manualmente las reglas de asignación para adaptarlas a sus casos de uso. En función de sus necesidades, puede elegir asignar campos directamente o utilizar funciones de preparación de datos para transformar los datos de origen y derivar valores calculados o calculados. Para ver los pasos detallados sobre el uso de la interfaz de asignador y los campos calculados, consulte la guía de la interfaz de usuario de la preparación de datos.
Una vez que los datos de origen estén asignados correctamente, seleccione Siguiente.
Programar ejecuciones de ingesta
Aparece el paso Programación, que le permite configurar una programación de ingesta para introducir automáticamente los datos de origen seleccionados mediante las asignaciones configuradas. De manera predeterminada, la programación se establece en Once. Para ajustar la frecuencia de ingesta, seleccione Frecuencia y luego seleccione una opción en el menú desplegable.
Si establece la frecuencia de ingesta en Minute, Hour, Day o Week, debe establecer un intervalo para establecer un intervalo de tiempo establecido entre cada ingesta. Por ejemplo, una frecuencia de ingesta establecida en Day y un intervalo establecido en 15 significa que el flujo de datos está programado para ingerir datos cada 15 días.
Durante este paso, también puede habilitar relleno y definir una columna para la ingesta incremental de datos. El relleno se utiliza para introducir datos históricos, mientras que la columna que defina para la ingesta incremental permite diferenciar los nuevos datos de los datos existentes.
Consulte la tabla siguiente para obtener más información sobre las configuraciones de programación.
Configure la frecuencia para indicar con qué frecuencia debe ejecutarse el flujo de datos. Puede establecer su frecuencia en:
- Una vez: establezca su frecuencia en
oncepara crear una ingesta única. Las configuraciones para intervalo y relleno no están disponibles al crear un flujo de datos de ingesta único. De forma predeterminada, la frecuencia de programación se establece en una vez. - Minuto: establezca su frecuencia en
minutepara programar el flujo de datos e ingerir datos por minuto. - Hora: establezca su frecuencia en
hourpara programar el flujo de datos e ingerir datos por hora. - Día: Establezca su frecuencia en
daypara programar su flujo de datos e ingerir datos por día. - Semana: establezca su frecuencia en
weekpara programar el flujo de datos e ingerir datos por semana.
Una vez seleccionada una frecuencia, puede configurar la configuración del intervalo para establecer el lapso de tiempo entre cada ingesta. Por ejemplo, si establece la frecuencia en día y configura el intervalo en 15, el flujo de datos se ejecutará cada 15 días. No puede establecer el intervalo en cero. El valor mínimo del intervalo aceptado para cada frecuencia es el siguiente:
- Una vez: n/a
- Minuto: 15
- Hora: 1
- Día: 1
- Semana: 1
Revisión del flujo de datos
Aparece el paso Revisar, que le permite revisar el nuevo flujo de datos antes de crearlo. Los detalles se agrupan en las siguientes categorías:
- Conexión: muestra el tipo de origen, la ruta de acceso relevante del archivo de origen elegido y la cantidad de columnas dentro de ese archivo de origen.
- Asignar campos de conjunto de datos y asignación: muestra en qué conjunto de datos se están ingiriendo los datos de origen, incluido el esquema al que se adhiere el conjunto de datos.
- Programación: muestra el período activo, la frecuencia y el intervalo de la programación de ingesta.
Una vez que haya revisado el flujo de datos, seleccione Finalizar y espere un poco para que se cree el flujo de datos.
Monitorización del flujo de datos
Una vez creado el flujo de datos, puede monitorizar los datos que se están ingiriendo a través de él para ver información sobre las tasas de ingesta, el éxito y los errores. Para obtener más información sobre cómo supervisar el flujo de datos, consulte el tutorial sobre supervisar cuentas y flujos de datos en la interfaz de usuario.
Eliminar el flujo de datos
Puede eliminar flujos de datos que ya no sean necesarios o que se hayan creado incorrectamente mediante la función Delete disponible en el área de trabajo Flujos de datos. Para obtener más información sobre cómo eliminar flujos de datos, consulte el tutorial sobre eliminar flujos de datos en la interfaz de usuario.
Pasos siguientes
Al seguir este tutorial, ha creado correctamente un flujo de datos para llevar los datos de su fuente de CRM a Platform. Los datos entrantes ahora pueden ser utilizados por servicios de flujo descendente Platform como Real-Time Customer Profile y Data Science Workspace. Consulte los siguientes documentos para obtener más información: