Conecte su cuenta de Salesforce Service Cloud a Experience Platform mediante la interfaz de usuario
Siga esta guía paso a paso para conectar sin problemas su cuenta de Salesforce Service Cloud e importar los datos de éxito de los clientes en Adobe Experience Platform.
Introducción
Este tutorial requiere una comprensión práctica de los siguientes componentes de Experience Platform:
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Experience Data Model (XDM) Sistema: El marco estandarizado mediante el cual Experience Platform organiza los datos de experiencia del cliente.
- Aspectos básicos de la composición de esquemas: obtenga información sobre los componentes básicos de los esquemas XDM, incluidos los principios clave y las prácticas recomendadas en la composición de esquemas.
- Tutorial del editor de esquemas: Aprenda a crear esquemas personalizados mediante la interfaz de usuario del editor de esquemas.
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Real-Time Customer Profile: proporciona un perfil de consumidor unificado y en tiempo real basado en los datos agregados de varias fuentes.
Si ya tiene una conexión Salesforce Service Cloud válida, puede omitir el resto de este documento y continuar con el tutorial sobre configuración de un flujo de datos para que el cliente se realice correctamente
Recopilar credenciales necesarias
Lea la guía de autenticación para obtener más información sobre cómo recuperar sus credenciales.
Conectar su cuenta de Salesforce Service Cloud
En la interfaz de usuario de Experience Platform, seleccione Fuentes en el panel de navegación izquierdo para acceder al área de trabajo Fuentes. Puede seleccionar la categoría adecuada del catálogo en la parte izquierda de la pantalla. También puede encontrar la fuente específica con la que desea trabajar utilizando la opción de búsqueda.
Seleccione Salesforce Service Cloud en la categoría Éxito del cliente y luego seleccione Agregar datos.
Aparecerá la página Conectarse a Salesforce Service Cloud. En esta página, puede usar credenciales nuevas o existentes.
Usar una cuenta existente
Para usar una cuenta existente, seleccione Cuenta existente y luego seleccione la cuenta que desee en la lista que aparece. Cuando termine, seleccione Siguiente para continuar.
Crear una nueva cuenta
Para crear una cuenta nueva, selecciona Cuenta nueva y proporciona un nombre y una descripción para tu nueva cuenta de Salesforce Service Cloud. A continuación, seleccione Credencial de cliente de OAuth2 y proporcione valores para las siguientes credenciales:
- URL de entorno
- ID de cliente
- Secreto del cliente
- Versión de API
Cuando termine, seleccione Conectarse al origen.
Próximos pasos
Al seguir este tutorial, ha establecido una conexión con su cuenta de Salesforce Service Cloud. Ahora puede continuar con el siguiente tutorial y configurar un flujo de datos para llevar los datos de éxito del cliente a Experience Platform.