Crear un Zoho CRM conexión de origen en la interfaz de usuario
Los conectores de origen en Adobe Experience Platform permiten introducir datos CRM de origen externo de forma programada. Este tutorial proporciona los pasos para crear una Zoho CRM conector de origen mediante Platform interfaz de usuario.
Primeros pasos
Este tutorial requiere una comprensión práctica de los siguientes componentes de Adobe Experience Platform:
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Experience Data Model (XDM) Sistema: El marco estandarizado mediante el cual Experience Platform organiza los datos de experiencia del cliente.
- Conceptos básicos de composición de esquemas: Obtenga información acerca de los componentes básicos de los esquemas XDM, incluidos los principios clave y las prácticas recomendadas en la composición de esquemas.
- Tutorial del Editor de esquemas: Aprenda a crear esquemas personalizados mediante la interfaz de usuario del Editor de esquemas.
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Real-Time Customer Profile: Proporciona un perfil de consumidor unificado y en tiempo real basado en los datos agregados de varias fuentes.
Si ya tiene un válido Zoho CRM cuenta de, puede omitir el resto de este documento y continuar con el tutorial sobre configuración de un flujo de datos.
Recopilar credenciales necesarias
Para poder conectarse Zoho CRM En Platform, debe proporcionar valores para las siguientes propiedades de conexión:
Para obtener más información sobre estas credenciales, consulte la documentación sobre Zoho CRM authentication.
Conecte su Zoho CRM account
Una vez que haya recopilado las credenciales necesarias, puede seguir los pasos a continuación para vincular su Zoho CRM cuenta a Platform.
En la IU de Platform, seleccione Fuentes desde la barra de navegación izquierda para acceder a Fuentes workspace. El Catálogo La pantalla muestra una variedad de fuentes con las que puede crear una cuenta.
Puede seleccionar la categoría adecuada del catálogo en la parte izquierda de la pantalla. También puede encontrar la fuente específica con la que desea trabajar utilizando la opción de búsqueda.
En el CRM categoría, seleccionar Zoho CRM, y luego seleccione Añadir datos.
El Conectar la cuenta de Zoho CRM página. En esta página, puede usar credenciales nuevas o existentes.
Cuenta existente
Para utilizar una cuenta existente, seleccione la Zoho CRM cuenta con la que desea crear un nuevo flujo de datos y seleccione Siguiente para continuar.
Nueva cuenta
Si está creando una cuenta nueva, seleccione Nueva cuenta y, a continuación, proporcione un nombre, una descripción opcional y su Zoho CRM credenciales. Cuando termine, seleccione Conectar con el origen y, a continuación, espere un poco para que se establezca la nueva conexión.
- Estados Unidos: https://accounts.zoho.com
- Australia: https://accounts.zoho.com.au
- Europa: https://accounts.zoho.eu
- India: https://accounts.zoho.in
- China: https://accounts.zoho.com.cn
Pasos siguientes
Al seguir este tutorial, ha establecido una conexión con su Zoho CRM cuenta. Ahora puede continuar con el siguiente tutorial y configuración de un flujo de datos para introducir datos en Platform.