Crear una conexión de origen Zoho CRM en la interfaz de usuario
WARNINGLos conectores de Source en Adobe Experience Platform permiten introducir datos CRM de origen externo de forma programada. Este tutorial proporciona los pasos para crear un conector de origen Zoho CRM mediante la interfaz de usuario Experience Platform.
Introducción
Este tutorial requiere una comprensión práctica de los siguientes componentes de Adobe Experience Platform:
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Experience Data Model (XDM) Sistema: El marco de trabajo estandarizado mediante el cual Experience Platform organiza los datos de la experiencia del cliente.
- Aspectos básicos de la composición de esquemas: obtenga información sobre los componentes básicos de los esquemas XDM, incluidos los principios clave y las prácticas recomendadas en la composición de esquemas.
- Tutorial del editor de esquemas: Aprenda a crear esquemas personalizados mediante la interfaz de usuario del editor de esquemas.
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Real-Time Customer Profile: proporciona un perfil de consumidor unificado y en tiempo real basado en los datos agregados de varias fuentes.
Si ya tiene una cuenta de Zoho CRM válida, puede omitir el resto de este documento y continuar con el tutorial sobre configuración de un flujo de datos.
Recopilar credenciales necesarias
Para conectar Zoho CRM a Experience Platform, debe proporcionar valores para las siguientes propiedades de conexión:
| Credencial | Descripción |
|---|---|
| Punto de conexión | Extremo del servidor Zoho CRM al que realiza la solicitud. |
| URL de cuentas | La dirección URL de cuentas se utiliza para generar los tokens de acceso y actualización. La dirección URL debe ser específica del dominio. |
| ID de cliente | Identificador de cliente que corresponde con su cuenta de usuario Zoho CRM. |
| Secreto del cliente | Secreto de cliente que corresponde a su cuenta de usuario Zoho CRM. |
| Token de acceso | El token de acceso autoriza el acceso seguro y temporal a su cuenta de Zoho CRM. |
| Actualizar token | Un token de actualización es un token que se utiliza para generar un nuevo token de acceso, una vez que el token de acceso ha caducado. |
Para obtener más información sobre estas credenciales, consulte la documentación sobre la Zoho CRM autenticación.
Conectar su cuenta de Zoho CRM
Una vez que haya recopilado las credenciales requeridas, puede seguir los pasos a continuación para vincular su cuenta de Zoho CRM a Experience Platform.
En la interfaz de usuario de Experience Platform, seleccione Fuentes en la barra de navegación izquierda para acceder al área de trabajo de Fuentes. La pantalla Catálogo muestra una variedad de orígenes con los que puede crear una cuenta.
Puede seleccionar la categoría adecuada del catálogo en la parte izquierda de la pantalla. También puede encontrar la fuente específica con la que desea trabajar utilizando la opción de búsqueda.
En la categoría CRM, seleccione Zoho CRM y luego seleccione Agregar datos.
Aparecerá la página Conectar cuenta Zoho CRM. En esta página, puede usar credenciales nuevas o existentes.
