Crear una conexión de origen Zoho CRM en la interfaz de usuario

WARNING
El origen Zoho CRM quedará obsoleto a finales de junio de 2025.

Los conectores de Source en Adobe Experience Platform permiten introducir datos CRM de origen externo de forma programada. Este tutorial proporciona los pasos para crear un conector de origen Zoho CRM mediante la interfaz de usuario Platform.

Introducción

Este tutorial requiere una comprensión práctica de los siguientes componentes de Adobe Experience Platform:

Si ya tiene una cuenta de Zoho CRM válida, puede omitir el resto de este documento y continuar con el tutorial sobre configuración de un flujo de datos.

Recopilar credenciales necesarias

Para conectar Zoho CRM a Platform, debe proporcionar valores para las siguientes propiedades de conexión:

Credencial
Descripción
Punto de conexión
Extremo del servidor Zoho CRM al que realiza la solicitud.
URL de cuentas
La dirección URL de cuentas se utiliza para generar los tokens de acceso y actualización. La dirección URL debe ser específica del dominio.
ID de cliente
Identificador de cliente que corresponde con su cuenta de usuario Zoho CRM.
Secreto del cliente
Secreto de cliente que corresponde a su cuenta de usuario Zoho CRM.
Token de acceso
El token de acceso autoriza el acceso seguro y temporal a su cuenta de Zoho CRM.
Actualizar token
Un token de actualización es un token que se utiliza para generar un nuevo token de acceso, una vez que el token de acceso ha caducado.

Para obtener más información sobre estas credenciales, consulte la documentación sobre la Zoho CRM autenticación.

Conectar su cuenta de Zoho CRM

Una vez que haya recopilado las credenciales requeridas, puede seguir los pasos a continuación para vincular su cuenta de Zoho CRM a Platform.

En la interfaz de usuario de Platform, seleccione Sources en la barra de navegación izquierda para acceder al área de trabajo Sources. La pantalla Catálogo muestra una variedad de orígenes con los que puede crear una cuenta.

Puede seleccionar la categoría adecuada del catálogo en la parte izquierda de la pantalla. También puede encontrar la fuente específica con la que desea trabajar utilizando la opción de búsqueda.

En la categoría CRM, seleccione Zoho CRM y luego seleccione Agregar datos.

catálogo

Aparecerá la página Conectar cuenta Zoho CRM. En esta página, puede usar credenciales nuevas o existentes.

Cuenta existente

Para usar una cuenta existente, seleccione la cuenta de Zoho CRM con la que desee crear un nuevo flujo de datos y, a continuación, seleccione Siguiente para continuar.

existente

Nueva cuenta

Si va a crear una cuenta nueva, seleccione Cuenta nueva y, a continuación, proporcione un nombre, una descripción opcional y sus credenciales de Zoho CRM. Cuando termine, seleccione Conectarse al origen y deje pasar un tiempo para que se establezca la nueva conexión.

TIP
El dominio URL de las cuentas debe corresponder con la ubicación de dominio adecuada. A continuación se indican los distintos dominios y las direcciones URL de sus cuentas correspondientes:
  • Estados Unidos: https://accounts.zoho.com
  • Australia: https://accounts.zoho.com.au
  • Europa: https://accounts.zoho.eu
  • India: https://accounts.zoho.in
  • China: https://accounts.zoho.com.cn

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Pasos siguientes

Al seguir este tutorial, ha establecido una conexión con su cuenta de Zoho CRM. Ahora puede continuar con el siguiente tutorial y configurar un flujo de datos para introducir datos en la plataforma.

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