Crear una conexión de origen SugarCRM Accounts & Contacts en la interfaz de usuario

Este tutorial proporciona los pasos para crear una conexión de origen SugarCRM Accounts & Contacts mediante la interfaz de usuario de Adobe Experience Platform.

Introducción

Este tutorial requiere una comprensión práctica de los siguientes componentes de Experience Platform:

Si ya tiene una cuenta de SugarCRM válida, puede omitir el resto de este documento y continuar con el tutorial sobre configuración de un flujo de datos.

Recopilar credenciales necesarias

Para conectar SugarCRM Accounts & Contacts a Platform, debe proporcionar valores para las siguientes propiedades de conexión:

Credencial
Descripción
Ejemplo
Host
El punto final de la API de SugarCRM al que se conecta el origen.
developer.salesfusion.com
Username
Su nombre de usuario de cuenta de desarrollador de SugarCRM.
abc.def@example.com@sugarmarketdemo000.com
Password
Contraseña de su cuenta de desarrollador de SugarCRM.
123456789

Creación de un esquema de Platform

Antes de crear una conexión de origen de SugarCRM, también debe asegurarse de crear primero un esquema de Platform para utilizarlo en el origen. Consulte el tutorial de creación de un esquema de Platform para ver los pasos detallados sobre cómo crear un esquema.

SugarCRM Accounts & Contacts admite varias API. Esto significa que debe crear un esquema independiente, según el tipo de objeto que esté aprovechando. Consulte los ejemplos siguientes para ver esquemas de cuentas y contactos:

Cuentas
Captura de pantalla de la IU de Platform que muestra un esquema de ejemplo para las cuentas
Contactos
Captura de pantalla de IU de Platform que muestra un esquema de ejemplo para Contactos

Conectar su cuenta de SugarCRM Accounts & Contacts

En la interfaz de usuario de Platform, seleccione Sources en la barra de navegación izquierda para acceder al área de trabajo Sources. La pantalla Catálogo muestra una variedad de orígenes con los que puede crear una cuenta.

Puede seleccionar la categoría adecuada del catálogo en la parte izquierda de la pantalla. También puede encontrar la fuente específica con la que desea trabajar utilizando la opción de búsqueda.

En la categoría CRM, seleccione Cuentas y contactos de SugarCRM y luego seleccione Agregar datos.

Captura de pantalla de la interfaz de usuario de Platform para el catálogo con la tarjeta SugarCRM Accounts Contacts

Aparecerá la página Conectar cuenta y contactos de SugarCRM. En esta página, puede usar credenciales nuevas o existentes.

Cuenta existente

Para usar una cuenta existente, seleccione la cuenta de SugarCRM Accounts & Contacts con la que desee crear un nuevo flujo de datos y, a continuación, seleccione Siguiente para continuar.

Captura de pantalla de la IU de Platform para conectar cuentas y contactos de SugarCRM con una cuenta existente

Nueva cuenta

Si va a crear una cuenta nueva, seleccione Cuenta nueva y, a continuación, proporcione un nombre, una descripción opcional y sus credenciales. Cuando termine, seleccione Conectarse al origen y deje pasar un tiempo para que se establezca la nueva conexión.

Captura de pantalla de la IU de Platform para conectar cuentas y contactos de SugarCRM con una nueva cuenta

Seleccionar datos

Finalmente, debe seleccionar el tipo de objeto que desea introducir en Platform.

Tipo de objeto
Descripción
Accounts
Las empresas con las que su organización tiene relación.
Contacts
Las personas individuales con las que su organización tiene una relación establecida.
Cuentas
Captura de pantalla de la IU de la plataforma para SugarCRM Accounts Contacts que muestra la configuración con la opción Cuenta seleccionada
Contactos
Captura de pantalla de la interfaz de usuario de Platform para SugarCRM Accounts Contacts que muestra la configuración con la opción Contacts seleccionada

Pasos siguientes

Al seguir este tutorial, ha establecido una conexión con su cuenta de SugarCRM Accounts & Contacts. Ahora puede continuar con el siguiente tutorial y configurar un flujo de datos para introducir datos en la plataforma.

Recursos adicionales

Las secciones siguientes proporcionan recursos adicionales a los que puede hacer referencia al usar el origen SugarCRM.

Mecanismos de protección guardrails

Las velocidades de aceleración de API SugarCRM son de 90 llamadas por minuto o 2000 llamadas por día, lo que suceda primero. Sin embargo, esta restricción se ha eludido añadiendo un parámetro a la especificación de conexión que retrasará el tiempo de solicitud para que nunca se alcance el límite de velocidad.

Validación validation

Para comprobar que ha configurado correctamente el origen y que se están ingiriendo los datos de SugarCRM Accounts & Contacts, siga los pasos a continuación:

  • En la interfaz de usuario de Platform, seleccione Ver flujos de datos junto al menú de tarjeta SugarCRM Accounts & Contacts en el catálogo de fuentes. A continuación, seleccione Previsualizar conjunto de datos para verificar los datos ingeridos.

  • Según el tipo de objeto con el que esté trabajando, puede comprobar los datos agregados con los recuentos visibles en las siguientes páginas de SugarMarket cuentas o contactos:

Cuentas
Captura de pantalla de la página de cuentas de SugarMarket que muestra la lista de cuentas
Contactos
Captura de pantalla de la página Contactos de SugarMarket mostrando la lista de contactos
NOTE
Las páginas SugarMarket no incluyen los recuentos de objetos eliminados. Sin embargo, los datos recuperados a través de esta fuente también incluirán el recuento eliminado, que se marcaría con un indicador eliminado.
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