Crear un SugarCRM Accounts & Contacts conexión de origen en la interfaz de usuario

Este tutorial proporciona los pasos para crear una SugarCRM Accounts & Contacts conexión de origen mediante la interfaz de usuario de Adobe Experience Platform.

Introducción

Este tutorial requiere una comprensión práctica de los siguientes componentes de Experience Platform:

Si ya tiene un válido SugarCRM cuenta de, puede omitir el resto de este documento y continuar con el tutorial sobre configuración de un flujo de datos.

Recopilar credenciales necesarias

Para poder conectarse SugarCRM Accounts & Contacts En Platform, debe proporcionar valores para las siguientes propiedades de conexión:

Credencial
Descripción
Ejemplo
Host
El punto final de la API de SugarCRM al que se conecta el origen.
developer.salesfusion.com
Username
Su nombre de usuario de cuenta de desarrollador de SugarCRM.
abc.def@example.com@sugarmarketdemo000.com
Password
Contraseña de su cuenta de desarrollador de SugarCRM.
123456789

Creación de un esquema de Platform

Antes de crear un SugarCRM conexión de origen, también debe asegurarse de crear primero un esquema de Platform para utilizarlo en el origen. Consulte el tutorial sobre creación de un esquema de Platform para obtener información detallada sobre cómo crear un esquema.

El SugarCRM Accounts & Contacts admite varias API. Esto significa que debe crear un esquema independiente, según el tipo de objeto que esté aprovechando. Consulte los ejemplos siguientes para ver esquemas de cuentas y contactos:

Cuentas
Captura de pantalla de la IU de Platform que muestra un esquema de ejemplo para las cuentas
Contactos
Captura de pantalla de la IU de Platform que muestra un esquema de ejemplo para Contactos

Conecte su SugarCRM Accounts & Contacts account

En la IU de Platform, seleccione Fuentes desde la barra de navegación izquierda para acceder a Fuentes workspace. El Catálogo La pantalla muestra una variedad de fuentes con las que puede crear una cuenta.

Puede seleccionar la categoría adecuada del catálogo en la parte izquierda de la pantalla. También puede encontrar la fuente específica con la que desea trabajar utilizando la opción de búsqueda.

En el CRM categoría, seleccionar Cuentas y contactos de SugarCRM, y luego seleccione Añadir datos.

Captura de pantalla de la IU de Platform para el catálogo con la tarjeta SugarCRM Accounts Contacts

El Conectar cuentas y contactos de SugarCRM página. En esta página, puede usar credenciales nuevas o existentes.

Cuenta existente

Para utilizar una cuenta existente, seleccione la SugarCRM Accounts & Contacts cuenta con la que desea crear un nuevo flujo de datos y seleccione Siguiente para continuar.

Captura de pantalla de la IU de Platform para la cuenta de Connect Sugar CRM Accounts Contacts con una cuenta existente

Nueva cuenta

Si está creando una cuenta nueva, seleccione Nueva cuenta y, a continuación, proporcione un nombre, una descripción opcional y sus credenciales. Cuando termine, seleccione Conectar con el origen y, a continuación, espere un poco para que se establezca la nueva conexión.

Captura de pantalla de la IU de Platform para conectar cuentas y contactos de Sugar CRM con una nueva cuenta

Seleccionar datos

Finalmente, debe seleccionar el tipo de objeto que desea introducir en Platform.

Tipo de objeto
Descripción
Accounts
Las empresas con las que su organización tiene relación.
Contacts
Las personas individuales con las que su organización tiene una relación establecida.
Cuentas
Captura de pantalla de la IU de Platform para SugarCRM Accounts Contacts que muestra la configuración con la opción Cuenta seleccionada
Contactos
Captura de pantalla de la IU de Platform para SugarCRM Accounts Contacts que muestra la configuración con la opción Contacts seleccionada

Pasos siguientes

Al seguir este tutorial, ha establecido una conexión con su SugarCRM Accounts & Contacts cuenta. Ahora puede continuar con el siguiente tutorial y configuración de un flujo de datos para introducir datos en Platform.

Recursos adicionales

Las secciones siguientes proporcionan recursos adicionales a los que puede hacer referencia al utilizar el SugarCRM origen.

Mecanismos de protección guardrails

El SugarCRM Las tarifas de aceleración de API son de 90 llamadas por minuto o 2000 llamadas por día, lo que suceda primero. Sin embargo, esta restricción se ha eludido añadiendo un parámetro a la especificación de conexión que retrasará el tiempo de solicitud para que nunca se alcance el límite de velocidad.

Validación validation

Para validar que ha configurado correctamente el origen y SugarCRM Accounts & Contacts Si se están introduciendo datos, siga los pasos a continuación:

  • En la IU de Platform, seleccione Ver flujos de datos al lado del SugarCRM Accounts & Contacts menú de tarjeta en el catálogo de fuentes. A continuación, seleccione Previsualizar conjunto de datos para verificar los datos que se han introducido.

  • Según el tipo de objeto con el que trabaje, puede comprobar los datos agregados con los recuentos visibles en SugarMarket Páginas de cuentas o contactos a continuación:

Cuentas
Captura de pantalla de la página SugarMarket Accounts que muestra la lista de cuentas
Contactos
Captura de pantalla de la página Contactos de SugarMarket mostrando la lista de contactos
NOTE
El SugarMarket las páginas no incluyen los recuentos de objetos eliminados. Sin embargo, los datos recuperados a través de esta fuente también incluirán el recuento eliminado, que se marcaría con un indicador eliminado.
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