Documentación Experience Platform Guía de conectores de origen

Conecte su cuenta de Salesforce al Experience Platform mediante la interfaz de usuario

Última actualización: 24 de septiembre de 2024

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Este tutorial proporciona pasos sobre cómo conectar su cuenta de Salesforce y llevar los datos de CRM a Adobe Experience Platform mediante la interfaz de usuario de Experience Platform.

Introducción

Este tutorial requiere una comprensión práctica de los siguientes componentes de Experience Platform:

Experience Data Model (XDM) Sistema: El marco estandarizado mediante el cual el Experience Platform organiza los datos de experiencia del cliente.
- Aspectos básicos de la composición de esquemas: obtenga información sobre los componentes básicos de los esquemas XDM, incluidos los principios clave y las prácticas recomendadas en la composición de esquemas.
- Tutorial del editor de esquemas: Aprenda a crear esquemas personalizados mediante la interfaz de usuario del editor de esquemas.
Real-Time Customer Profile: proporciona un perfil de consumidor unificado y en tiempo real basado en los datos agregados de varias fuentes.

Si ya tiene una cuenta Salesforce autenticada, puede omitir el resto de este documento y continuar con el tutorial sobre configuración de un flujo de datos para datos CRM.

Recopilar credenciales necesarias

El origen Salesforce admite la autenticación básica y la credencial de cliente OAuth2.

Debe proporcionar valores para las siguientes credenciales a fin de conectar su cuenta de Salesforce mediante la autenticación básica.

Credencial	Descripción
URL de entorno	Dirección URL de la instancia de origen Salesforce. El formato de la URL del entorno es `https://[domain].my.salesforce.com`.
Nombre de usuario	Nombre de usuario para la cuenta de usuario Salesforce.
Contraseña	Contraseña de la cuenta de usuario Salesforce.
Token de seguridad	Token de seguridad para la cuenta de usuario Salesforce.
Versión de API	(Opcional) La versión de la API de REST de la instancia Salesforce que está utilizando. El valor de la versión de la API debe tener formato decimal. Por ejemplo, si está usando la versión de API `52`, debe introducir el valor como `52.0`. Si este campo se deja en blanco, el Experience Platform utilizará automáticamente la última versión disponible.

Para obtener más información sobre la autenticación, consulte esta Salesforce guía de autenticación.

Debe proporcionar valores para las siguientes credenciales a fin de conectar su cuenta de Salesforce mediante la credencial de cliente de OAuth2.

Credencial	Descripción
URL de entorno	Dirección URL de la instancia de origen Salesforce. El formato de la URL del entorno es `https://[domain].my.salesforce.com`.
ID de cliente	El ID de cliente se utiliza junto con el secreto de cliente como parte de la autenticación OAuth2. Juntos, el ID de cliente y el secreto de cliente permiten que su aplicación funcione en nombre de su cuenta al identificar su aplicación en Salesforce.
Secreto del cliente	El secreto de cliente se utiliza junto con el ID de cliente como parte de la autenticación OAuth2. Juntos, el ID de cliente y el secreto de cliente permiten que su aplicación funcione en nombre de su cuenta al identificar su aplicación en Salesforce.
Versión de API	La versión de la API de REST de la instancia Salesforce que está utilizando. El valor de la versión de la API debe tener formato decimal. Por ejemplo, si está usando la versión de API `52`, debe introducir el valor como `52.0`. Si este campo se deja en blanco, el Experience Platform utilizará automáticamente la última versión disponible.

Para obtener más información sobre el uso de OAuth para Salesforce, lea la Salesforce guía sobre flujos de autorización de OAuth.

Una vez que haya recopilado las credenciales requeridas, puede seguir los pasos a continuación para conectar su cuenta de Salesforce al Experience Platform.

Conectar su cuenta de Salesforce

En la interfaz de usuario de Platform, seleccione Sources en el panel de navegación izquierdo para acceder al área de trabajo Sources. Puede seleccionar la categoría adecuada del catálogo en la parte izquierda de la pantalla. También puede encontrar la fuente específica con la que desea trabajar utilizando la opción de búsqueda.

Seleccione Salesforce en la categoría CRM y luego seleccione Agregar datos.

TIP

Los orígenes del catálogo de orígenes muestran la opción Set up cuando un origen determinado aún no tiene una cuenta autenticada. Una vez que existe una cuenta autenticada, esta opción cambia a Agregar datos.

El catálogo de orígenes en la interfaz de usuario del Experience Platform con la tarjeta de origen de Salesforce seleccionada.

Aparecerá la página Conectarse a Salesforce. En esta página, puede usar credenciales nuevas o existentes.

Usar una cuenta existente

Para usar una cuenta existente, seleccione Cuenta existente y luego seleccione la cuenta que desee usar en la lista que aparece. Cuando termine, seleccione Siguiente para continuar.

Una lista de cuentas de Salesforce autenticadas que ya existen en su organización.

Crear una nueva cuenta

Para crear una cuenta nueva, selecciona Cuenta nueva y proporciona un nombre y una descripción para tu nueva cuenta de Salesforce.

Interfaz en la que puede crear una nueva cuenta de Salesforce proporcionando las credenciales de autenticación adecuadas.

A continuación, seleccione el tipo de autenticación que desee utilizar para la nueva cuenta.

Para la autenticación básica, seleccione Autenticación básica y proporcione valores para las siguientes credenciales:

URL de entorno
Nombre de usuario
Contraseña
Versión de API (opcional)

Cuando termine, seleccione Conectarse al origen.

Interfaz de autenticación básica para la creación de cuentas de Salesforce.

Para la credencial de cliente de OAuth 2, seleccione Credencial de cliente de OAuth2 y, a continuación, proporcione valores para las siguientes credenciales:

URL de entorno
ID de cliente
Secreto del cliente
Versión de API

Cuando termine, seleccione Conectarse al origen.

Interfaz de OAuth para la creación de cuentas de Salesforce.

Omitir vista previa de datos de ejemplo

Durante el paso de selección de datos, puede encontrar un tiempo de espera al ingerir tablas o archivos de datos grandes. Puede omitir la previsualización de datos para evitar el tiempo de espera y seguir viendo el esquema, aunque sin datos de ejemplo. Para omitir la vista previa de datos, active la opción Omitir vista previa de datos de ejemplo.

El resto del flujo de trabajo sigue siendo el mismo. La única advertencia es que omitir la previsualización de datos puede impedir que los campos calculados y requeridos se validen automáticamente durante el paso de asignación y, a continuación, tendrá que validar manualmente esos campos durante la asignación.

Pasos siguientes

Al seguir este tutorial, ha establecido una conexión con su cuenta de Salesforce. Ahora puede continuar con el siguiente tutorial y configurar un flujo de datos para introducir datos en Platform.

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