Conecte su cuenta de Salesforce a Experience Platform mediante la interfaz de usuario
Lea esta guía para obtener información sobre cómo conectar su cuenta de Salesforce e introducir los datos de CRM en Adobe Experience Platform mediante la interfaz de usuario de Experience Platform.
Introducción
Este tutorial requiere una comprensión práctica de los siguientes componentes de Experience Platform:
-
Experience Data Model (XDM) Sistema: El marco estandarizado mediante el cual Experience Platform organiza los datos de experiencia del cliente.
- Aspectos básicos de la composición de esquemas: obtenga información sobre los componentes básicos de los esquemas XDM, incluidos los principios clave y las prácticas recomendadas en la composición de esquemas.
- Tutorial del editor de esquemas: Aprenda a crear esquemas personalizados mediante la interfaz de usuario del editor de esquemas.
-
Real-Time Customer Profile: proporciona un perfil de consumidor unificado y en tiempo real basado en los datos agregados de varias fuentes.
Si ya tiene una cuenta Salesforce autenticada, puede omitir el resto de este documento y continuar con el tutorial sobre configuración de un flujo de datos para datos CRM.
Recopilar credenciales necesarias gather-required-credentials
El origen Salesforce admite la autenticación básica y la credencial de cliente OAuth2.
Debe proporcionar valores para las siguientes credenciales a fin de conectar su cuenta de Salesforce mediante la autenticación básica.
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 | |
|---|---|
| Credencial | Descripción |
| URL de entorno | Dirección URL de la instancia de origen Salesforce. El formato de la URL del entorno es https://[domain].my.salesforce.com. |
| Nombre de usuario | Nombre de usuario para la cuenta de usuario Salesforce. |
| Contraseña | Contraseña de la cuenta de usuario Salesforce. |
| Token de seguridad | Token de seguridad para la cuenta de usuario Salesforce. |
| Versión de API | (Opcional) La versión de la API de REST de la instancia Salesforce que está utilizando. El valor de la versión de la API debe tener formato decimal. Por ejemplo, si está usando la versión de API 52, debe introducir el valor como 52.0. Si este campo se deja en blanco, Experience Platform utilizará automáticamente la última versión disponible. |
Para obtener más información sobre la autenticación, consulte esta Salesforce guía de autenticación.
Debe proporcionar valores para las siguientes credenciales a fin de conectar su cuenta de Salesforce mediante la credencial de cliente de OAuth2.
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 | |
|---|---|
| Credencial | Descripción |
| URL de entorno | Dirección URL de la instancia de origen Salesforce. El formato de la URL del entorno es https://[domain].my.salesforce.com. |
| ID de cliente | El ID de cliente se utiliza junto con el secreto de cliente como parte de la autenticación OAuth2. Juntos, el ID de cliente y el secreto de cliente permiten que su aplicación funcione en nombre de su cuenta al identificar su aplicación en Salesforce. |
| Secreto del cliente | El secreto de cliente se utiliza junto con el ID de cliente como parte de la autenticación OAuth2. Juntos, el ID de cliente y el secreto de cliente permiten que su aplicación funcione en nombre de su cuenta al identificar su aplicación en Salesforce. |
| Versión de API | La versión de la API de REST de la instancia Salesforce que está utilizando. El valor de la versión de la API debe tener formato decimal. Por ejemplo, si está usando la versión de API 52, debe introducir el valor como 52.0. Si este campo se deja en blanco, Experience Platform utilizará automáticamente la última versión disponible. |
| Incluir objetos eliminados | Un valor booleano que se utiliza para determinar si se deben incluir los registros eliminados. Si se establece en true, se pueden incluir registros eliminados de forma suave en la consulta Salesforce e ingerirlos desde la cuenta en Experience Platform. Si no especifica la configuración, el valor predeterminado es false. |
Para obtener más información sobre el uso de OAuth para Salesforce, lea la Salesforce guía sobre flujos de autorización de OAuth.
Una vez que haya recopilado las credenciales necesarias, puede seguir los pasos a continuación para conectar su cuenta de Salesforce a Experience Platform.
Conectar su cuenta de Salesforce
En la interfaz de usuario de Experience Platform, vaya a Sources desde el menú de la izquierda para abrir el área de trabajo Sources. Utilice el catálogo de la izquierda para examinar las categorías o utilice la barra de búsqueda para encontrar rápidamente el origen que desea conectar.
Seleccione Salesforce en la categoría CRM y luego seleccione Agregar datos.
Aparecerá la página Conectarse a Salesforce. En esta página, puede usar credenciales nuevas o existentes.
Usar una cuenta existente
Para usar una cuenta existente, seleccione Cuenta existente y luego seleccione la cuenta que desee usar en la lista que aparece. Cuando termine, seleccione Siguiente para continuar.
Crear una nueva cuenta
Para crear una cuenta nueva, selecciona Cuenta nueva y proporciona un nombre y una descripción para tu nueva cuenta de Salesforce.
A continuación, seleccione el tipo de autenticación que desee utilizar para la nueva cuenta.
Para la autenticación básica, seleccione Autenticación básica y proporcione valores para las siguientes credenciales:
- URL de entorno
- Nombre de usuario
- Contraseña
- Versión de API (opcional)
Cuando termine, seleccione Conectarse al origen.
Para la credencial de cliente de OAuth 2, seleccione Credencial de cliente de OAuth2 y, a continuación, proporcione valores para las siguientes credenciales:
- URL de entorno
- ID de cliente
- Secreto del cliente
- Versión de API
- Incluir objetos de eliminación
Cuando termine, seleccione Conectarse al origen.
Omitir vista previa de datos de ejemplo skip-preview-of-sample-data
Durante el paso de selección de datos, puede encontrar un tiempo de espera al ingerir tablas o archivos de datos grandes. Puede omitir la previsualización de datos para evitar el tiempo de espera y seguir viendo el esquema, aunque sin datos de ejemplo. Para omitir la vista previa de datos, active la opción Omitir vista previa de datos de ejemplo.
El resto del flujo de trabajo sigue siendo el mismo. La única advertencia es que omitir la previsualización de datos puede impedir que los campos calculados y requeridos se validen automáticamente durante el paso de asignación y, a continuación, tendrá que validar manualmente esos campos durante la asignación.
Próximos pasos
Al seguir este tutorial, ha establecido una conexión con su cuenta de Salesforce. Ahora puede continuar con el siguiente tutorial y configurar un flujo de datos para introducir datos en Experience Platform.