Conecte su Salesforce cuenta de al Experience Platform mediante la interfaz de usuario de
Este tutorial proporciona pasos sobre cómo conectar su Salesforce y llevar los datos de CRM a Adobe Experience Platform mediante la interfaz de usuario de Experience Platform.
Introducción
Este tutorial requiere una comprensión práctica de los siguientes componentes de Experience Platform:
-
Experience Data Model (XDM) Sistema: El marco estandarizado mediante el cual Experience Platform organiza los datos de experiencia del cliente.
- Conceptos básicos de composición de esquemas: Obtenga información acerca de los componentes básicos de los esquemas XDM, incluidos los principios clave y las prácticas recomendadas en la composición de esquemas.
- Tutorial del Editor de esquemas: Aprenda a crear esquemas personalizados mediante la interfaz de usuario del Editor de esquemas.
-
Real-Time Customer Profile: Proporciona un perfil de consumidor unificado y en tiempo real basado en los datos agregados de varias fuentes.
Si ya tiene un Salesforce cuenta de, puede omitir el resto de este documento y continuar con el tutorial sobre configuración de un flujo de datos para datos CRM.
Recopilar credenciales necesarias gather-required-credentials
El Salesforce El origen de admite la autenticación básica y la credencial de cliente de OAuth2.
Debe proporcionar valores para las siguientes credenciales para conectar su Salesforce cuenta que utiliza autenticación básica.
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 | |
|---|---|
| Credencial | Descripción |
| URL de entorno | La dirección URL del Salesforce instancia de origen. |
| Nombre de usuario | El nombre de usuario de Salesforce cuenta de usuario. |
| Contraseña | La contraseña para el Salesforce cuenta de usuario. |
| Token de seguridad | El token de seguridad para Salesforce cuenta de usuario. |
| Versión de API | (Opcional) La versión de la API de REST de Salesforce instancia de que está utilizando. El valor de la versión de la API debe tener formato decimal. Por ejemplo, si utiliza la versión de API 52, entonces debe introducir el valor como 52.0. Si este campo se deja en blanco, el Experience Platform utilizará automáticamente la última versión disponible. |
Para obtener más información sobre la autenticación, consulte esta Salesforce guía de autenticación.
Debe proporcionar valores para las siguientes credenciales para conectar su Salesforce cuenta con credencial de cliente de OAuth2.
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 | |
|---|---|
| Credencial | Descripción |
| URL de entorno | La dirección URL del Salesforce instancia de origen. |
| ID de cliente | El ID de cliente se utiliza junto con el secreto de cliente como parte de la autenticación OAuth2. Juntos, el ID de cliente y el secreto de cliente permiten que su aplicación funcione en nombre de su cuenta al identificar su aplicación para Salesforce. |
| Secreto del cliente | El secreto de cliente se utiliza junto con el ID de cliente como parte de la autenticación OAuth2. Juntos, el ID de cliente y el secreto de cliente permiten que su aplicación funcione en nombre de su cuenta al identificar su aplicación para Salesforce. |
| Versión de API | La versión de la API de REST de Salesforce instancia de que está utilizando. El valor de la versión de la API debe tener formato decimal. Por ejemplo, si utiliza la versión de API 52, entonces debe introducir el valor como 52.0. Si este campo se deja en blanco, el Experience Platform utilizará automáticamente la última versión disponible. |
Para obtener más información sobre el uso de OAuth para Salesforce, lea la Salesforce Guía de flujos de autorización de OAuth.
Una vez que haya recopilado las credenciales necesarias, puede seguir los pasos a continuación para conectar su Salesforce cuenta para el Experience Platform.
Conecte su Salesforce account
En la IU de Platform, seleccione Fuentes desde la navegación izquierda para acceder a Fuentes workspace. Puede seleccionar la categoría adecuada del catálogo en la parte izquierda de la pantalla. También puede encontrar la fuente específica con la que desea trabajar utilizando la opción de búsqueda.
Seleccionar Salesforce en el CRM y, a continuación, seleccione Añadir datos.
El Conectar con Salesforce página. En esta página, puede usar credenciales nuevas o existentes.
Usar una cuenta existente
Para usar una cuenta existente, seleccione Cuenta existente y, a continuación, seleccione la cuenta que desee utilizar en la lista que aparece. Cuando termine, seleccione Siguiente para continuar.
Crear una nueva cuenta
Para crear una nueva cuenta, seleccione Nueva cuenta y proporcione un nombre y una descripción para su nuevo Salesforce cuenta.
A continuación, seleccione el tipo de autenticación que desee utilizar para la nueva cuenta.
Para la autenticación básica, seleccione Autenticación básica y, a continuación, proporcione valores para las siguientes credenciales:
- URL de entorno
- Nombre de usuario
- Contraseña
- Versión de API (opcional)
Cuando termine, seleccione Conectar con el origen.
Para la credencial de cliente de OAuth 2, seleccione Credencial de cliente de OAuth2 y, a continuación, proporcione valores para las siguientes credenciales:
- URL de entorno
- ID de cliente
- Secreto del cliente
- Versión de API
Cuando termine, seleccione Conectar con el origen.
Pasos siguientes
Al seguir este tutorial, ha establecido una conexión con su Salesforce cuenta. Ahora puede continuar con el siguiente tutorial y configuración de un flujo de datos para introducir datos en Platform.