Conecte su cuenta de Salesforce a Experience Platform mediante la interfaz de usuario
Lea esta guía para obtener información sobre cómo conectar su cuenta de Salesforce e introducir los datos de CRM en Adobe Experience Platform mediante la interfaz de usuario de Experience Platform.
Introducción
Este tutorial requiere una comprensión práctica de los siguientes componentes de Experience Platform:
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Experience Data Model (XDM) Sistema: El marco estandarizado mediante el cual Experience Platform organiza los datos de experiencia del cliente.
- Aspectos básicos de la composición de esquemas: obtenga información sobre los componentes básicos de los esquemas XDM, incluidos los principios clave y las prácticas recomendadas en la composición de esquemas.
- Tutorial del editor de esquemas: Aprenda a crear esquemas personalizados mediante la interfaz de usuario del editor de esquemas.
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Real-Time Customer Profile: proporciona un perfil de consumidor unificado y en tiempo real basado en los datos agregados de varias fuentes.
Si ya tiene una cuenta Salesforce autenticada, puede omitir el resto de este documento y continuar con el tutorial sobre configuración de un flujo de datos para datos CRM.
Recopilar credenciales necesarias gather-required-credentials
El origen Salesforce admite la autenticación mediante la credencial de cliente OAuth2.
https://[domain].my.salesforce.com.52, debe introducir el valor como 52.0. Si este campo se deja en blanco, Experience Platform utilizará automáticamente la última versión disponible.false.Para obtener más información sobre el uso de OAuth para Salesforce, lea la Salesforce guía sobre flujos de autorización de OAuth.
Conectar su cuenta de Salesforce
En la interfaz de usuario de Experience Platform, vaya a Sources desde el menú izquierdo para abrir el área de trabajo Sources. Utilice el catálogo de la izquierda para examinar las categorías o utilice la barra de búsqueda para encontrar rápidamente el origen que desea conectar.
Seleccione Salesforce en la categoría CRM y luego seleccione Add data.
Aparecerá la página Connect to Salesforce. En esta página, puede usar credenciales nuevas o existentes.
Usar una cuenta existente
Para usar una cuenta existente, seleccione Existing account y luego seleccione la cuenta que desee usar en la lista que aparece. Cuando termine, seleccione Next para continuar.
Crear una nueva cuenta
Para crear una nueva cuenta, seleccione New account y proporcione un nombre y una descripción para la nueva cuenta de Salesforce.
Para la credencial de cliente de OAuth 2, seleccione OAuth2 Client Credential y proporcione valores para las siguientes credenciales:
- URL de entorno
- ID de cliente
- Secreto del cliente
- Versión de API
- Incluir objetos de eliminación
Cuando termine, seleccione Connect to source.
Omitir vista previa de datos de ejemplo skip-preview-of-sample-data
Durante el paso de selección de datos, puede encontrar un tiempo de espera al ingerir tablas o archivos de datos grandes. Puede omitir la previsualización de datos para evitar el tiempo de espera y seguir viendo el esquema, aunque sin datos de ejemplo. Para omitir la vista previa de datos, habilite la opción Skip previewing sample data.
El resto del flujo de trabajo sigue siendo el mismo. La única advertencia es que omitir la previsualización de datos puede impedir que los campos calculados y requeridos se validen automáticamente durante el paso de asignación y, a continuación, tendrá que validar manualmente esos campos durante la asignación.
Próximos pasos
Al seguir este tutorial, ha establecido una conexión con su cuenta de Salesforce. Ahora puede continuar con el siguiente tutorial y configurar un flujo de datos para introducir datos en Experience Platform.