Crear una conexión de origen Microsoft Dynamics en la interfaz de usuario
Este tutorial proporciona los pasos para crear una conexión de origen de Microsoft Dynamics (denominada en adelante como "Dynamics") mediante la interfaz de usuario de Adobe Experience Platform.
Introducción
Este tutorial requiere una comprensión práctica de los siguientes componentes de Adobe Experience Platform:
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Experience Data Model (XDM) Sistema: El marco estandarizado mediante el cual el Experience Platform organiza los datos de experiencia del cliente.
- Aspectos básicos de la composición de esquemas: obtenga información sobre los componentes básicos de los esquemas XDM, incluidos los principios clave y las prácticas recomendadas en la composición de esquemas.
- Tutorial del editor de esquemas: Aprenda a crear esquemas personalizados mediante la interfaz de usuario del editor de esquemas.
-
Real-Time Customer Profile: proporciona un perfil de consumidor unificado y en tiempo real basado en los datos agregados de varias fuentes.
Si ya tiene una cuenta de Dynamics válida, puede omitir el resto de este documento y continuar con el tutorial sobre configuración de un flujo de datos para un origen CRM.
Recopilar credenciales necesarias
Para autenticar el origen de Dynamics, debe proporcionar valores para las siguientes propiedades de conexión:
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 | |
|---|---|
| Credencial | Descripción |
serviceUri |
La URL de servicio de su instancia Dynamics. |
username |
El nombre de usuario de su cuenta de usuario Dynamics. |
password |
Contraseña de su cuenta de Dynamics. |
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 | |
|---|---|
| Credencial | Descripción |
servicePrincipalId |
Identificador de cliente de su cuenta de Dynamics. Este ID es necesario cuando se utiliza la autenticación principal del servicio y basada en claves. |
servicePrincipalKey |
La clave secreta principal de servicio. Esta credencial es necesaria cuando se utiliza la autenticación principal del servicio y basada en claves. |
Para obtener más información sobre cómo empezar, consulte este Dynamics documento.
Conectar su cuenta de Dynamics
En la interfaz de usuario de Platform, seleccione Sources en el panel de navegación izquierdo para acceder al área de trabajo Sources. La pantalla Catálogo muestra una variedad de orígenes con los que puede crear una cuenta.
Puede seleccionar la categoría adecuada del catálogo en la parte izquierda de la pantalla. También puede encontrar la fuente específica con la que desea trabajar utilizando la opción de búsqueda.
En la categoría CRM, seleccione Microsoft Dynamics y, a continuación, seleccione Agregar datos.
Aparecerá la página Conectar cuenta de Microsoft Dynamics. En esta página, puede usar credenciales nuevas o existentes.
Cuenta existente
Para usar una cuenta existente, selecciona la cuenta de Dynamics que quieras usar y luego selecciona Siguiente en la esquina superior derecha para continuar.
Nueva cuenta
Para crear una nueva cuenta, selecciona Nueva cuenta y, a continuación, proporciona un nombre y una descripción opcional para la nueva cuenta de Dynamics.
Puede usar autenticación básica o autenticación de clave y principal de servicio al crear una cuenta de Dynamics.
Para crear una cuenta de Dynamics con autenticación básica, selecciona Autenticación básica y, a continuación, proporciona los valores de tu URI de servicio, Nombre de usuario y Contraseña. Nota: la autenticación básica en Dynamics puede ser bloqueada por la autenticación de doble factor, que actualmente no es compatible con Platform. En este caso, se recomienda utilizar la autenticación basada en claves para crear un conector de origen con Dynamics.
Cuando termine, seleccione Conectarse al origen y deje pasar un tiempo para que la nueva cuenta se establezca.
Para crear una cuenta de Dynamics con autenticación de clave y principal de servicio, seleccione Autenticación de clave y principal de servicio y, a continuación, proporcione valores para su ID principal de servicio y clave principal de servicio.
Cuando termine, seleccione Conectarse al origen y deje pasar un tiempo para que la nueva cuenta se establezca.
Pasos siguientes
Al seguir este tutorial, ha establecido una conexión con su cuenta de Dynamics. Ahora puede continuar con el siguiente tutorial y configurar un flujo de datos para introducir datos en la plataforma.