Casos de uso de segmentación para Real-time Customer Data Platform B2B Edition

Introducción

Una vez que los esquemas de unión de las clases B2B han establecido relaciones y se han utilizado para introducir datos, sus atributos están disponibles en el carril izquierdo del Generador de segmentos.

A las clases B2B y sus atributos se les anexa una etiqueta B2B dentro del espacio de trabajo de segmentación para diferenciarlas de las disponibles como estándar en Real-time Customer Data Platform.

Para crear audiencias para casos de uso B2B de forma eficaz, es importante tener un conocimiento profundo del esquema y comprender la apariencia del modelo de datos. También es útil tener en cuenta la ruta que los datos siguen de un objeto de datos a otro.

La siguiente imagen ilustra las relaciones entre las clases B2B disponibles en Real-Time CDP B2B Edition.

Dado que el modelo de datos puede ser complicado, puede utilizar la interfaz de usuario de Platform para ver una representación visual más detallada del modelo de datos y encontrar los atributos relevantes para su caso de uso. Para empezar, vaya a la interfaz de usuario de Platform y seleccione Esquemas en el panel de navegación izquierdo.

Seleccione el esquema apropiado de la lista disponible y seleccione la relación apropiada en el carril lateral Composition. En el ejemplo siguiente, al seleccionar la relación "Persona", se muestra qué atributo del esquema actual hace referencia al esquema "Persona" relacionado (si es el esquema de origen de la relación) o se hace referencia a él mediante el esquema "Persona" (si es el esquema de referencia de la relación).

Esta relación se refleja dentro del Generador de segmentos mediante el uso de Key carpetas, como se muestra en la siguiente imagen.

Consulte los esquemas de la documentación de Real-time Customer Data Platform B2B Edition para obtener más información sobre las clases B2B disponibles.

Los casos de uso siguientes proporcionan información sobre qué clases se utilizan para establecer relaciones entre los diferentes esquemas para lograr estos resultados. Estos ejemplos se pueden utilizar para ayudarle a crear sus propias audiencias.

Ejemplos de diferentes casos de uso de segmentación

Los siguientes casos de uso están disponibles para la segmentación con B2B Edition. Cada ejemplo proporciona una descripción de lo que hace la audiencia y una descripción de las clases utilizadas para crearlas. Las imágenes proporcionadas resaltan la ruta de archivo en el carril lateral de Atributos, que refleja la estructura del esquema. La sección Propiedades del segmento a la derecha de la pantalla contiene un desglose por escrito de los atributos de la audiencia.

Ejemplo 1: Encuentre a los responsables de la toma de decisiones sobre las oportunidades B2B

Encuentre a todas las personas que son las "decisoras" de cualquier oportunidad. Esta audiencia requiere un vínculo entre la clase XDM Individual Profile y la clase XDM Business Opportunity Person Relation.

Ejemplo 2: Encuentre perfiles B2B asignados a oportunidades por encima de una determinada cantidad de dólares

Encuentre todas las personas que estén asignadas directamente a cualquier oportunidad cuya cantidad de oportunidad sea mayor que la cantidad dada (1 millón de dólares). Esta audiencia requiere un vínculo entre la clase XDM Individual Profile, la clase XDM Business Opportunity Person Relation y la clase XDM Business Opportunity.

Ejemplo 3: Buscar perfiles B2B asignados a oportunidades por ubicación

Encuentre todas las personas que estén asignadas directamente a cualquier oportunidad donde la cuenta esté ubicada en una ubicación determinada (Canadá). Esta audiencia requiere un vínculo entre la clase XDM Individual Profile, la clase XDM Business Opportunity Person Relation, la clase XDM Business Opportunity y la clase XDM Business Account.

Ejemplo 4: Encuentre "responsables de la toma de decisiones" para conocer las oportunidades según el comportamiento de la industria y la navegación

Encuentre a todas las personas que son un "Tomador de decisiones" de cualquier oportunidad donde la cuenta está en la industria "Finanzas", y visitó la página de precios en los últimos tres días. Esta audiencia requiere un vínculo entre la clase XDM Individual Profile, la clase XDM Business Opportunity Person Relation, la clase XDM Business Opportunity, la clase XDM Business Account y la clase XDM ExperienceEvent.

Ejemplo 5: Búsqueda de perfiles B2B para oportunidades por nombre de departamento y cantidad de oportunidad

Encuentre a todas las personas que trabajan en un departamento de Recursos Humanos (RRHH) y tienen cualquier cuenta que tiene al menos una oportunidad abierta por valor de la cantidad dada (1 millón de dólares) o más. Esta audiencia requiere un vínculo entre la clase XDM Individual Profile, la clase XDM Business Account y la clase XDM Business Opportunity.

Ejemplo 6: Búsqueda de perfiles B2B por puesto e ingresos de cuenta anual

Encuentre a todas las personas cuyo cargo sea Vicepresidente y tenga una cuenta con ingresos anuales de la cantidad determinada (100 millones de dólares) o más, y haya visitado la página de precios al menos 3 veces en el último mes. Esta audiencia requiere un vínculo entre la clase XDM Individual Profile, la clase XDM Business Account y la clase XDM ExperienceEvent.

Ejemplo 7: Encuentre a los responsables de la toma de decisiones por estado de oportunidad y comportamiento de navegación

Encuentre a todas las personas que son un "tomador de decisiones" de cualquier oportunidad perdida cerrada, y visitó la página de precios en la última semana. Esta audiencia requiere un vínculo entre la clase XDM Individual Profile, la clase XDM Business Opportunity Person Relation, la clase XDM Business Opportunity y la clase XDM ExperienceEvent.

Ejemplo 8: Uso de cuentas relacionadas para expandir el alcance de la segmentación

Encuentre a todas las personas que trabajan en un departamento de Recursos Humanos (RRHH) y están relacionadas con cualquier cuenta o con cualquiera de las cuentas relacionadas de la cuenta que tenga al menos una oportunidad abierta por un valor de la cantidad determinada (1 millón de dólares) o más. Esta audiencia requiere un vínculo entre la clase XDM Individual Profile, la clase XDM Business Account y la clase XDM Business Opportunity.

Ejemplo 9: Usar puntuaciones de posibles clientes o de cuenta para calificar el perfil

Encuentre todos los perfiles con una puntuación de más de 80 posibles clientes.

Ejemplo 10: Encuentre perfiles B2B asociados a cuentas cuya organización principal tenga ingresos superiores a una determinada cantidad en dólares

Encuentre todas las personas asociadas con cuentas cuya organización principal tenga un ingreso mayor que la cantidad indicada (100.000.000 de dólares).

Ejemplo 11: Buscar perfiles B2B por puesto y nombre de cuenta con una relación activa

Encuentre a todas las personas que sean un "Manager" en la cuenta "Acme", donde la relación de la cuenta es "Active".

Ejemplo 12: Encuentre perfiles B2B dirigidos para campañas en las que el valor de actualCost excede el valor de budgetCost

Encuentre todas las personas que son el objetivo de las campañas en las que el valor realCost superó al valor presupuestado.

Ejemplo 13: Buscar perfiles B2B que pertenezcan a una lista estática de Marketo y isDeleted=false

Busque todas las personas que pertenezcan a la lista estática de Marketo "Usuarios de aniversario" donde isDeleted=false.