Administrar las políticas de uso de datos en la IU user-guide

Este documento explica cómo usar el espacio de trabajo Policies en la interfaz de usuario de Adobe Experience Platform para crear y administrar directivas de uso de datos.

Requisitos previos

Esta guía requiere una comprensión práctica de los siguientes Experience Platform conceptos:

Ver directivas existentes view-policies

En la interfaz de usuario Experience Platform, seleccione Policies para abrir el área de trabajo Policies. En la ficha Browse, puede ver una lista de las directivas disponibles, incluidas las etiquetas asociadas, las acciones de marketing y el estado.

Si tiene acceso a las directivas de consentimiento, seleccione la opción Consent policies para verlas en la pestaña Browse.

Seleccione una política de la lista para ver su descripción y tipo. Si se selecciona una directiva personalizada, se muestran controles adicionales para editar, eliminar o habilitar o deshabilitar la directiva.

Crear una directiva personalizada create-policy

Para crear una nueva directiva de uso de datos personalizada, seleccione Create policy en la esquina superior derecha de la ficha Browse en el área de trabajo Policies.

Aparecerá el cuadro de diálogo Choose type of policy. Seleccione una política de consentimiento o una política de control de datos.

Uso conjunto de la gobernanza de datos y las políticas de consentimiento combine-policies

Las políticas de gobernanza y consentimiento se pueden usar juntas para crear reglas sólidas para gobernar audiencias asignadas a un destino. Las políticas de consentimiento son de naturaleza inclusiva, lo que significa que dictan qué perfiles se pueden incluir en cada experiencia de marketing. Por el contrario, las directivas de gobernanza excluyen el uso de atributos etiquetados específicos para que no se configuren para la activación.

Con este comportamiento, puede configurar una combinación de directivas y reglas de consentimiento que incluyan los perfiles correctos, pero que impidan incluir datos que vayan en contra de las reglas organizativas establecidas. Un ejemplo de escenario sería, en el que desee excluir la inclusión de datos confidenciales pero que aún puedan dirigirse a usuarios con consentimiento para su marketing a través de los medios sociales. Los pasos necesarios para este escenario se describen en la infografía siguiente.

Creación de una política de gobernanza de datos create-governance-policy

Aparece el flujo de trabajo Create policy. Comience proporcionando un nombre y una descripción para la nueva directiva.

A continuación, seleccione las etiquetas de uso de datos en las que se basará la directiva. Al seleccionar varias etiquetas, se le da la opción de elegir si los datos deben contener todas las etiquetas o solo una de ellas para que se aplique la directiva. Seleccione Next cuando haya terminado.

Aparecerá el paso Select marketing actions. Elija las acciones de marketing adecuadas en la lista proporcionada y, a continuación, seleccione Next para continuar.

Aparece el paso Review, que le permite revisar los detalles de la nueva directiva antes de crearla. Una vez que esté satisfecho, seleccione Finish para crear la directiva.

Vuelve a aparecer la pestaña Browse, que ahora enumera la directiva recién creada en el estado "Borrador". Para habilitar la directiva, consulte la siguiente sección.

Crear una directiva de consentimiento consent-policy

Si elige crear una política de consentimiento, aparece una nueva pantalla que le permite configurar la nueva política.

Para utilizar directivas de consentimiento, debe tener atributos de consentimiento presentes en los datos de perfil. Consulte la guía sobre el procesamiento de consentimiento de en Experience Platform para ver los pasos detallados sobre cómo incluir los atributos necesarios en el esquema de unión.

Las políticas de consentimiento se componen de dos componentes lógicos:

Configuración de condiciones consent-conditions

En la sección If, seleccione las acciones de marketing o las etiquetas de uso de datos que deben almacenar en déclencheur esta directiva. Seleccione View all y Select labels para ver las listas completas de acciones y etiquetas de marketing disponibles, respectivamente.

Una vez que haya agregado al menos una condición, puede seleccionar Add condition para continuar agregando más condiciones según sea necesario, eligiendo el tipo de condición apropiado del menú desplegable.

Si selecciona más de una condición, puede utilizar el icono que aparece entre ellas para cambiar la relación condicional entre "AND" y "OR".

Seleccionar atributos de consentimiento consent-attributes

En la sección Then, seleccione al menos un atributo de consentimiento del esquema de unión. Este es el atributo que debe estar presente para que los perfiles se incluyan en la acción regida por esta directiva. Puede elegir una de las opciones sugeridas o seleccionar View all para elegir el atributo directamente desde el esquema de unión.

Si selecciona View all, aparecerá el cuadro de diálogo Select consent attribute. Seleccione los atributos de consentimiento que desea que compruebe esta directiva. Como alternativa, en este cuadro de diálogo, puede seleccionar Advanced Schema search para elegir un campo primitivo anidado que se evaluará como parte de la directiva. Seleccione Done para confirmar la configuración.

Búsqueda avanzada de esquemas advanced-schema-search

En el diálogo Select consent attribute, seleccione Advanced Schema search para abrir el cuadro de diálogo Select union schema field. Desde esta vista, seleccione atributos de nivel raíz o anidados de tipos de campo primitivos como cadena, número, booleano y fecha, así como tipos de contenedor como objeto, mapa y matriz.

Campos de valor fijo para una condición de directiva fixed-value-fields

Al seleccionar un campo de valor fijo como condición de directiva, el panel Selected attributes muestra los valores predefinidos definidos definidos en el esquema de datos.

Para mantener la calidad y la coherencia de los datos, la IU procesa estos valores como casillas de verificación seleccionables en lugar de campos de texto libre. Este método reduce la validación manual y ayuda a que la directiva de consentimiento evalúe los datos de forma fiable.

Para definir la condición, seleccione las casillas de verificación de los valores que desea que evalúe la directiva.

Asignar campos de tipo de datos para una condición de directiva map-data-type-fields

Al seleccionar un campo primitivo contenido en un tipo de datos Map, aparecen opciones de configuración adicionales en el panel Selected attributes. Utilice estas opciones para configurar las comprobaciones de consentimiento en varias claves sin necesidad de una directiva independiente para cada clave. Este método de configuración simplifica la administración de directivas al reducir el número de directivas que debe crear.

Configurar atributos de tipo de datos de Map configure-map-attributes

Para configurar un atributo de tipo Map, siga los pasos a continuación:

En el diagrama de esquema de unión, seleccione un campo primitivo (como una cadena o un número) contenido dentro de un tipo de datos Map. El panel Selected attributes se actualiza para mostrar opciones de configuración adicionales para ese campo.

En el panel Selected attributes, configure cómo la directiva evalúa las claves de asignación seleccionando o desactivando la casilla de verificación Find any matching item.

Introduzca el valor del campo primitivo seleccionado que la directiva debe evaluar. Por ejemplo, si el tipo de campo es Integer, escriba un valor numérico.

Seleccione Select para confirmar la configuración y volver al generador de directivas.

Después de seleccionar al menos un atributo de consentimiento, el panel Policy properties se actualiza para mostrar el número estimado de perfiles incluidos en esta directiva, junto con el porcentaje de perfiles afectados en el almacén de perfiles. El recuento estimado de perfiles se actualiza automáticamente al cambiar la configuración de la directiva.

Para agregar atributos de consentimiento adicionales, seleccione Add result. Esto crea otra regla para incluir perfiles basados en esos atributos.

NOTE

Para editar un atributo existente, seleccione el nombre del atributo y, a continuación, seleccione el icono de lápiz ( ). Se abre el cuadro de diálogo Select union schema field para que realice los cambios.

Siga agregando o ajustando condiciones y atributos de consentimiento hasta que la directiva coincida con sus necesidades. Cuando termine, escriba un nombre y una descripción (opcional) y, a continuación, seleccione Save para crear la directiva.

La directiva de consentimiento ahora se crea y su estado se establece en Disabled de forma predeterminada. Para habilitar la directiva de inmediato, seleccione la opción Status en el carril derecho.

Verificar aplicación de políticas

Después de crear y habilitar una directiva de consentimiento, puede obtener una vista previa de cómo afecta a las audiencias consentidas al activar segmentos en los destinos. Consulte la sección sobre evaluación de directivas de consentimiento para obtener más información.

Habilitar o deshabilitar una directiva enable

Todas las políticas de uso de datos (incluidas las políticas principales proporcionadas por Adobe) están desactivadas de forma predeterminada. Para que una directiva individual se considere para su aplicación, debe habilitarla manualmente mediante la API o la interfaz de usuario.

Puede habilitar o deshabilitar directivas desde la ficha Browse en el área de trabajo Policies. Seleccione una directiva personalizada de la lista para mostrar sus detalles a la derecha. En Status, seleccione el botón de alternancia para habilitar o deshabilitar la directiva.

Ver acciones de marketing view-marketing-actions

En el área de trabajo Policies, seleccione la pestaña Marketing actions para ver una lista de las acciones de marketing disponibles definidas por Adobe y su propia organización.

Creación de una acción de marketing create-marketing-action

Para crear una nueva acción de marketing personalizada, seleccione Create marketing action en la esquina superior derecha de la ficha Marketing actions en el área de trabajo Policies.

Aparecerá el cuadro de diálogo Create marketing action. Escriba un nombre y una descripción para la acción de marketing y seleccione Create.

La acción recién creada aparece en la ficha Marketing actions. Ahora puede usar la acción de marketing al crear nuevas políticas de uso de datos.

Editar o eliminar una acción de marketing edit-delete-marketing-action

En el área de trabajo Policies, seleccione la pestaña Marketing actions para ver una lista de las acciones de marketing disponibles definidas por Adobe y su propia organización. Seleccione una acción de marketing personalizada de la lista y, a continuación, utilice los campos proporcionados en la sección derecha para editar los detalles de la acción de marketing.

Si ninguna política de uso existente está usando la acción de marketing, puede eliminarla seleccionando Delete marketing action.

Próximos pasos

Este documento proporciona información general sobre cómo administrar las directivas de uso de datos en la interfaz de usuario de Experience Platform. Para obtener información sobre cómo administrar directivas mediante Policy Service API, consulte la guía para desarrolladores. Para obtener información sobre cómo aplicar directivas de uso de datos, consulte la descripción general de aplicación de directivas.

El siguiente vídeo proporciona una demostración de cómo trabajar con directivas de uso en la interfaz de usuario de Experience Platform: