Administrar las políticas de uso de datos en la IU user-guide
Este documento explica cómo usar el espacio de trabajo Políticas en la interfaz de usuario de Adobe Experience Platform para crear y administrar políticas de uso de datos.
Requisitos previos
Esta guía requiere una comprensión práctica de los siguientes Experience Platform conceptos:
Ver directivas existentes view-policies
En la interfaz de usuario de Experience Platform, seleccione Directivas para abrir el área de trabajo de Directivas. En la ficha Examinar, puede ver una lista de las directivas disponibles, incluidas sus etiquetas asociadas, las acciones de marketing y el estado.
Si tiene acceso a las directivas de consentimiento, seleccione la opción Políticas de consentimiento para verlas en la pestaña Examinar.
Seleccione una política de la lista para ver su descripción y tipo. Si se selecciona una directiva personalizada, se muestran controles adicionales para editar, eliminar o habilitar o deshabilitar la directiva.
Crear una directiva personalizada create-policy
Para crear una nueva directiva de uso de datos personalizada, selecciona Crear directiva en la esquina superior derecha de la pestaña Examinar del área de trabajo Directivas.
Dependiendo de si forma parte de la versión beta de las directivas de consentimiento, se produce una de las siguientes situaciones:
- Si no forma parte de la versión beta, se le redirige inmediatamente al flujo de trabajo para crear una directiva de control de datos.
- Si forma parte de la versión beta, un cuadro de diálogo proporciona una opción adicional para crear una directiva de consentimiento.
Uso conjunto de la gobernanza de datos y las políticas de consentimiento combine-policies
Las políticas de gobernanza y consentimiento se pueden usar juntas para crear reglas sólidas para gobernar audiencias asignadas a un destino. Las políticas de consentimiento son de naturaleza inclusiva, lo que significa que dictan qué perfiles se pueden incluir en cada experiencia de marketing. Por el contrario, las directivas de gobernanza excluyen el uso de atributos etiquetados específicos para que no se configuren para la activación.
Con este comportamiento, puede configurar una combinación de directivas y reglas de consentimiento que incluyan los perfiles correctos, pero que impidan incluir datos que vayan en contra de las reglas organizativas establecidas. Un ejemplo de escenario sería, en el que desee excluir la inclusión de datos confidenciales pero que aún puedan dirigirse a usuarios con consentimiento para su marketing a través de los medios sociales. Los pasos necesarios para este escenario se describen en la infografía siguiente.
Crear una política de gobernanza de datos create-governance-policy
Aparece el flujo de trabajo Crear directiva. Comience proporcionando un nombre y una descripción para la nueva directiva.
A continuación, seleccione las etiquetas de uso de datos en las que se basará la directiva. Al seleccionar varias etiquetas, se le da la opción de elegir si los datos deben contener todas las etiquetas o solo una de ellas para que se aplique la directiva. Seleccione Siguiente cuando haya terminado.
Aparece el paso Seleccionar acciones de marketing. Elija las acciones de marketing apropiadas de la lista proporcionada y, a continuación, seleccione Siguiente para continuar.
Aparece el paso Revisar, que le permite revisar los detalles de la nueva directiva antes de crearla. Una vez que esté satisfecho, seleccione Finalizar para crear la directiva.
Vuelve a aparecer la pestaña Examinar, que ahora enumera la directiva recién creada en el estado "Borrador". Para habilitar la directiva, consulte la siguiente sección.
Crear una directiva de consentimiento consent-policy
Si elige crear una política de consentimiento, aparece una nueva pantalla que le permite configurar la nueva política.
Para utilizar directivas de consentimiento, debe tener atributos de consentimiento presentes en los datos de perfil. Consulte la guía sobre el procesamiento de consentimiento de en Experience Platform para ver los pasos detallados sobre cómo incluir los atributos necesarios en el esquema de unión.
Las políticas de consentimiento se componen de dos componentes lógicos:
- If: La condición que almacenará en déclencheur la comprobación de directivas. Esto puede basarse en una acción de marketing determinada que se esté realizando, en la presencia de ciertas etiquetas de uso de datos o en una combinación de ambas.
- Then: atributos de consentimiento que deben estar presentes para que un perfil se incluya en la acción que activó la directiva.
Configuración de condiciones consent-conditions
En la sección If, seleccione las acciones de marketing o las etiquetas de uso de datos que deben almacenar en déclencheur esta directiva. Seleccione Ver todas y Seleccionar etiquetas para ver las listas completas de acciones y etiquetas de marketing disponibles, respectivamente.
Una vez que haya agregado al menos una condición, puede seleccionar Agregar condición para continuar agregando más condiciones según sea necesario, eligiendo el tipo de condición apropiado del menú desplegable.
Si selecciona más de una condición, puede utilizar el icono que aparece entre ellas para cambiar la relación condicional entre "AND" y "OR".
Seleccionar atributos de consentimiento consent-attributes
En la sección Then, seleccione al menos un atributo de consentimiento del esquema de unión. Este es el atributo que debe estar presente para que los perfiles se incluyan en la acción regida por esta directiva. Puede elegir una de las opciones proporcionadas en la lista o seleccionar Ver todas para elegir el atributo directamente desde el esquema de unión.
Al seleccionar el atributo de consentimiento, elija los valores del atributo que desea que compruebe esta directiva.
Después de seleccionar al menos un atributo de consentimiento, el panel Propiedades de la directiva se actualiza para mostrar el número estimado de perfiles que se permitirían con esta directiva, incluido el porcentaje del almacén total de perfiles. Esta estimación se actualiza automáticamente a medida que ajusta la configuración de la directiva.
Para agregar más atributos de consentimiento a la directiva, seleccione Agregar resultado.
Puede seguir agregando y ajustando condiciones y atributos de consentimiento a la directiva según sea necesario. Cuando esté satisfecho con la configuración, proporcione un nombre y una descripción opcional para la directiva antes de seleccionar Guardar.
La directiva de consentimiento se ha creado y su estado se ha establecido en Deshabilitado de forma predeterminada. Para habilitar la directiva de inmediato, seleccione la opción Status en el carril derecho.
Verificar aplicación de políticas
Después de crear y habilitar una directiva de consentimiento, puede obtener una vista previa de cómo afecta a las audiencias consentidas al activar segmentos en los destinos. Consulte la sección sobre evaluación de directivas de consentimiento para obtener más información.
Habilitar o deshabilitar una directiva enable
Todas las políticas de uso de datos (incluidas las políticas principales proporcionadas por Adobe) están desactivadas de forma predeterminada. Para que una directiva individual se considere para su aplicación, debe habilitarla manualmente mediante la API o la interfaz de usuario.
Puede habilitar o deshabilitar directivas desde la ficha Examinar del área de trabajo Directivas. Seleccione una directiva personalizada de la lista para mostrar sus detalles a la derecha. En Estado, seleccione el botón de alternancia para habilitar o deshabilitar la directiva.
Ver acciones de marketing view-marketing-actions
En el área de trabajo Políticas, seleccione la pestaña Acciones de marketing para ver una lista de las acciones de marketing disponibles definidas por el Adobe y su propia organización.
Creación de una acción de marketing create-marketing-action
Para crear una nueva acción de marketing personalizada, selecciona Crear acción de marketing en la esquina superior derecha de la pestaña Acciones de marketing del área de trabajo Políticas.
Aparecerá el cuadro de diálogo Crear acción de marketing. Escriba un nombre y una descripción para la acción de marketing y, a continuación, seleccione Crear.
La acción recién creada aparece en la ficha Acciones de marketing. Ahora puede usar la acción de marketing al crear nuevas políticas de uso de datos.
Editar o eliminar una acción de marketing edit-delete-marketing-action
En el área de trabajo Políticas, seleccione la pestaña Acciones de marketing para ver una lista de las acciones de marketing disponibles definidas por el Adobe y su propia organización. Seleccione una acción de marketing personalizada de la lista y, a continuación, utilice los campos proporcionados en la sección derecha para editar los detalles de la acción de marketing.
Si ninguna directiva de uso existente está usando la acción de marketing, puede eliminarla seleccionando Eliminar acción de marketing.
Pasos siguientes
Este documento proporciona información general sobre cómo administrar las directivas de uso de datos en la interfaz de usuario de Experience Platform. Para obtener información sobre cómo administrar directivas mediante Policy Service API, consulte la guía para desarrolladores. Para obtener información sobre cómo aplicar directivas de uso de datos, consulte la descripción general de aplicación de directivas.
El siguiente vídeo proporciona una demostración de cómo trabajar con directivas de uso en la interfaz de usuario de Experience Platform: