Introducción a la aplicación de integración de autoservicio gs-self-service-app
La aplicación de integración de Adobe Campaign Standard con Microsoft Dynamics 365 le permite configurar flujos de datos, controlar si se están ejecutando o no y en qué entorno. Sin embargo, debe completar algunos requisitos previos antes de empezar a utilizar la aplicación de integración de autoservicio.
Conceptos y restricciones concepts-and-restrictions
Antes de comenzar con la herramienta de integración, debe comprender los conceptos y las protecciones asociadas con la integración y realizar algunos pasos iniciales para obtener acceso.
Obtenga más información en estas secciones:
Requisitos previos self-service-app-prerequisites
Debe configurar Microsoft Dynamics 365 y Adobe Campaign Standard para que la aplicación de integración tenga acceso a sus datos. Esta configuración tardará algún tiempo en realizarse en Dynamics 365, Adobe Campaign Standard y Adobe I/O; sin embargo, una vez configurada, podrá controlar la integración a través de la interfaz de usuario de la aplicación de integración de autoservicio.
Obtenga más información en estas secciones:
Pasos clave para configurar la aplicación de integración de autoservicio self-service-app-configuration-steps
A continuación, puede empezar con la herramienta de integración. Siga los pasos a continuación:
Vínculo a la aplicación de integración self-service-app-link
Abra un explorador y vaya al conector asociado a su región:
Confirmación de solicitud de privacidad self-service-app-acknowledgement
Al navegar a la interfaz de usuario de autoservicio por primera vez, se le mostrará el reconocimiento de privacidad. Debe reconocer que comprende su función al realizar solicitudes de privacidad en Campaign y Microsoft Dynamics 365 por separado antes de poder continuar.
Obtenga más información sobre sus responsabilidades de privacidad y cómo administrar las solicitudes de privacidad en esta sección.
Configuración de las credenciales self-service-app-credentials
Cuando vaya a la interfaz de usuario por primera vez, debería ver una página con un encabezado similar al siguiente:
Compruebe que las selecciones "ORG" e "INSTANCE" sean las que planea configurar. Si no es así, haga clic en la lista desplegable y seleccione la organización y la instancia correctas.
Si tiene la organización y la instancia correctas, haga clic en el menú "hamburguesa" para mostrar un menú desplegable. A continuación, haga clic en Settings… en el menú desplegable para visitar la página donde escribe sus credenciales para Microsoft Dynamics 365 y Campaign (ver a continuación).
En la página Settings, rellene las secciones siguientes:
- Credenciales de Microsoft Dynamics 365
- Credenciales de Adobe
Vaya aquí para encontrar información más detallada acerca de dónde encontrar la información para cada entrada. Cuando haya terminado, haga clic en el botón Save en la parte inferior.
Comprobar la configuración inicial self-service-app-initial-config
Suponiendo que ha completado los requisitos previos anteriores y que ha agregado correctamente todas sus credenciales, vamos a navegar a la página Workflows. Obtenga más información acerca de los flujos de trabajo de la aplicación de integración en esta página.
En la página Workflows, haga clic en el icono de lápiz asociado con el flujo de trabajo Microsoft Dynamics 365 to Campaign para editar su configuración.
En la página Microsoft Dynamics 365 to Campaign, puede acceder a la lista de asignaciones de tabla que ha configurado. De forma predeterminada, se le asigna una asignación de contacto/perfil lista para usar. Todas las demás entidades personalizadas deberán configurarse por separado.
En la página Edit Table Mapping, compruebe la sección Mappings para asegurarse de que los campos de Microsoft Dynamics 365 se asignen al campo correcto en Campaign. Si necesita agregar otras asignaciones, hágalo ahora, así como cualquier reemplazo o filtro. Más información.
Si desea agregar nuevas asignaciones, consulte esta sección para obtener más información.
Una vez que la configuración sea correcta, haga clic en el botón Play junto al flujo de trabajo Microsoft Dynamics 365 to Campaign para iniciar la integración y el flujo de datos.
Una vez que se esté ejecutando, debería poder realizar pruebas agregando o modificando entradas en Microsoft Dynamics 365 y observando esos cambios en Adobe Campaign en unos minutos. Si en cualquier momento necesita detener este proceso, simplemente pulse el mismo botón para detenerlo. Más información
Integración de App Workspace self-service-app-workspace
Encabezado de aplicación app-header
El encabezado de la aplicación de autoservicio le permite definir qué organización e instancia está viendo o configurando en ese momento.
Seleccione la ORG y la INSTANCIA que desee ver o editar. Estos campos aparecen como de solo lectura, pero se pueden editar cuando se coloca el cursor del ratón sobre ellos.
Se mostrará un menú desplegable cuando haga clic en el botón con las tres líneas horizontales
Las entradas del menú desplegable son las siguientes:
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Configuración: al seleccionar esta opción, se le enviará a una pantalla que le permitirá especificar las credenciales de la API para Microsoft Dynamics 365 y Adobe Campaign, así como otra configuración general de la aplicación.
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Documentación: esta opción es un vínculo a la documentación de Adobe Campaign específica de esta integración
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Servicio de atención al cliente: este es un vínculo a la documentación del Experience Cloud relacionada con la apertura de un ticket del Servicio de atención al cliente
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Cerrar sesión: esto cerrará su sesión de la aplicación y le permitirá volver a iniciar sesión como otro usuario.
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Acerca de: muestra un cuadro de diálogo que contiene información sobre la aplicación, incluida la información de copyright.
Rutas app-breadcrumbs
Las rutas de exploración aparecen en la parte superior de algunas pantallas a medida que navega por la aplicación.
Ejemplo:
A continuación se muestra un ejemplo de la pantalla Edit Table Mapping que muestra las rutas de exploración y el título de la página. En este caso, puede hacer clic en el texto Workflows o Microsoft Dynamics 365 to Campaign para ir a una de las pantallas anteriores. Edit Table Mapping en las rutas de exploración no se puede hacer clic en este caso porque es la pantalla actual.
Botones comunes app-buttons
Los siguientes iconos se utilizan en varias páginas de la aplicación de autoservicio.
