Configuración de Microsoft Dynamics 365 para la integración con Adobe Campaign Standard
Obtenga información sobre cómo configurar la integración de Microsoft Dynamics 365 y activar los datos de CRM en la comunicación entre canales con Adobe Campaign Standard.
Información general
La descripción general de la integración de Adobe Campaign Standard con Microsoft Dynamics 365 se describe en esta página.
Se deberán configurar varias aplicaciones para habilitar la integración; sin embargo, este artículo se centrará en los pasos necesarios dentro de Dynamics 365.
Requisitos previos
Antes de realizar la configuración de preintegración en este documento, se da por hecho que ya se ha aprovisionado y tiene acceso de administrador a la instancia de Microsoft Dynamics 365 de su organización. Si no es así, tendrá que ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente de Microsoft para completar el aprovisionamiento de Dynamics 365.
Si está configurando la integración para los entornos de ensayo y producción, deberá realizar los pasos siguientes para las instancias de Dynamics 365 de ensayo y producción. Algunas instrucciones a continuación varían ligeramente según si está configurando una instancia de Dynamics 365 de fase o producción (por ejemplo, para la instancia de producción, seleccione "prod" para <stage or prod>)
Configuración de la aplicación y los permisos
Un token de acceso de OAuth permite a la herramienta de integración autenticarse con la instancia de Microsoft Dynamics 365 a través de las API web para publicar eventos de experiencia del Campaign Standard en la vista de cronología de la interfaz de Microsoft Dynamics 365.
Los pasos principales se describen en el siguiente vídeo:
Para generar el token de acceso de OAuth, siga los pasos descritos a continuación.
Registrar una nueva aplicación register-a-new-app
-
En su inicio de sesión como administrador, inicie sesión en portal.azure.com.
-
Haga clic en Azure Active Directory en el menú de la izquierda; a continuación, haga clic en App registrations en el submenú que aparece.
-
Haga clic en New registration en la parte superior de la pantalla.
-
Rellene la pantalla de registro de la aplicación:
- Nombre: adobe campaign
<stage or prod> - Tipo de cuenta admitido: Accounts in this organizational directory only (valor predeterminado)
- Nombre: adobe campaign
Para obtener más información sobre cómo crear una aplicación nueva, consulte esta sección.
Generar secreto de cliente generate-a-client-secret
-
En la pantalla de información general de la aplicación, en el submenú de la izquierda, haga clic en Certificates and Secrets > New client secret
-
Escriba una descripción, establezca la duración y haga clic en OK.
Se ha creado el secreto de cliente. Conserve el valor temporalmente para completar la configuración previa a la integración de la herramienta de integración.
Permisos de configuración
-
Desde esta pantalla o desde la pantalla de información general de la aplicación, haga clic en API permissions en el submenú de la izquierda. Después de hacer clic en Add a permission, debe seleccionar Dynamics CRM en el menú.
-
Luego marque la casilla de user_impersonation y haga clic en el botón Add permissions.
Para obtener más información sobre la configuración de permisos, consulte esta sección.
Creación del usuario de la aplicación
Este nuevo usuario es un usuario genérico. La utilizará la aplicación: cualquier cambio en Microsoft Dynamics 365 mediante la API lo realizará este usuario. Para crearlo, siga los pasos a continuación:
-
Vaya a la instancia de Dynamics 365 e inicie sesión como administrador.
-
Haga clic en el icono de engranaje en la esquina superior derecha y haga clic en Advanced Settings. En el banner superior, haga clic en el menú desplegable situado junto a Settings y luego haga clic en Security > Users.
-
Haga clic en el menú desplegable para ir a Application Users. Haga clic en New.
-
Asegúrese de que la lista desplegable junto al icono de usuario indica USER:APPLICATION USER.
Rellene la pantalla del nuevo usuario. Sugerencias de parámetros:
- User Name (correo electrónico): adobe_api_
<stage-or-prod>@<your-d365-hostname>" (por ejemplo, adobe_api_stage@some-company.crm.dynamics.com) - Application ID: ID de la aplicación que registró en Azure AD (obligatorio)
- Puede dejar en blanco Application ID URI y Azure AD Object ID
- Full Name: API de Adobe
<stage or prod> - Email: igual que User Name (o correo electrónico del administrador si lo desea)
Para obtener más información sobre la creación de usuarios de la aplicación, consulte esta sección.
- User Name (correo electrónico): adobe_api_
-
Haga clic en el icono de usuario y cargue un icono de Adobe Campaign; este es el icono que se mostrará en la vista Cronología cuando aparezcan nuevos eventos de Adobe en Dynamics 365.
-
Abra la lista de funciones de usuario al hacer clic en MANAGE ROLES en la cinta de opciones superior.
-
Desplácese hacia abajo y seleccione System administrator acceso para este usuario.
-
Haga clic en OK.
Obtener el ID de inquilino get-the-tenant-id
Siga las instrucciones de esta página para encontrar su ID de inquilino. Necesitará este ID durante la configuración previa a la integración en la herramienta de integración.
Campaign Standard de instalación para Microsoft Dynamics 365 install-appsource-app
Para integrar la aplicación de Dynamics 365 en su entorno de Campaign Standard, siga los pasos a continuación:
- Vaya a Aplicaciones empresariales de Microsoft y busque Adobe Campaign Standard en la barra de búsqueda.
También puede navegar a este vínculo. - Siga las instrucciones para instalar la aplicación en la instancia de Dynamics 365.
- Una vez instalada, vaya a la instancia de Dynamics 365 e inicie sesión como administrador.
- Haga clic en el icono de engranaje en la esquina superior derecha y haga clic en Advanced Settings. En el banner superior, haga clic en el menú desplegable situado junto a Settings, haga clic en Processes en Process Center.
- Busque Adobe Campaign Email Bounce tarea y haga clic en ella.
- En la ficha Administration, cambie el propietario al usuario de la aplicación API de Adobe creado anteriormente haciendo clic en Actions en la cinta de opciones superior, luego seleccione la opción Assign to another User y seleccione Adobe API application user en el menú desplegable para asignar.
- Reactive el proceso.
- Haga lo mismo para la tarea Adobe Campaign Email Click.
Temas relacionados
- Configurar Adobe Developer para la integración con Microsoft Dynamics 365 es el siguiente paso para configurar la integración
- Introducción a la aplicación de integración de autoservicio contiene la lista completa de pasos para poner en marcha la integración.