Introducción a la integración con Microsoft Dynamics 365
Active los datos de CRM en la comunicación entre canales: aprenda a pasar contactos de Microsoft Dynamics 365 a Adobe Campaign y compartir datos de rendimiento de campañas (envíos, aperturas, clics y devoluciones) de Adobe Campaign a Microsoft Dynamics 365.
Esta integración requiere las siguientes versiones de software:
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Solo Microsoft Dynamics 365 for Sales Online, versión más reciente
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Adobe Campaign Standard, última versión
Principios
La integración de Adobe Campaign Standard con Microsoft Dynamics 365 permite la sincronización de todos los datos de contacto disponibles en el sistema CRM, haciendo que todos los datos de contacto relevantes estén disponibles para las actividades de campaña.
Por el contrario, a medida que los perfiles de Adobe Campaign Standard interactúan con los mensajes, esos datos (por ejemplo, envíos, aperturas, clics y devoluciones) fluyen automáticamente a Microsoft Dynamics 365 para mantener los registros de contacto completos también con la actividad de marketing.
La integración también admite habilitar entidades personalizadas en Dynamics 365 para que se sincronicen con los recursos personalizados correspondientes en Campaign.
Esta integración está diseñada para admitir cuatro casos de uso principales:
- Sincronizar contactos de Dynamics 365 a Campaign para que se puedan segmentar en las campañas de marketing
- Sincronización de entidades personalizadas de Dynamics 365 a Campaign para que se puedan utilizar para la segmentación y personalización
- Envío de eventos de marketing por correo electrónico (envíos, aperturas, clics, devoluciones) de Campaign a Dynamics 365 para mostrarlos en el repositorio de ventas en la interfaz de Dynamics 365
- Sincronizar los estados de exclusión (por ejemplo, no enviar por correo electrónico) entre Dynamics 365 y Campaign para mantener las preferencias de privacidad del cliente.
Las ventajas principales son:
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Mensajería coherente entre ventas y marketing: la integración de Adobe Campaign Standard con Dynamics 365 proporciona a ambos sistemas acceso a la perspectiva del cliente y al historial de marketing por correo electrónico, lo que permite que todos los mensajes al cliente compartan la misma mensajería coherente.
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Vista holística de todos los datos de clientes y clientes potenciales: al integrar Adobe Campaign Standard con Dynamics 365, es posible compartir y acceder al historial de marketing por correo electrónico en cada contacto desde el sistema CRM.
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Activar los datos de Dynamics 365 en cualquier canal: con los datos de contacto sincronizados con Adobe Campaign, las comunicaciones se pueden enviar en cualquier canal en línea o sin conexión con Campaign, incluidas las notificaciones push móviles, en la aplicación, el correo electrónico o el correo directo. Campaign "te tiene cubierto" independientemente del canal preferido de cada contacto.
Pasos clave para implementar la integración con Microsoft Dynamics 365 request-and-implement-this-integration
Para aprovisionar esta integración, deberá seguir los pasos a continuación.
Siga los detalles del diagrama de flujo y del diagrama de flujo a continuación para solicitar y configurar la integración.
Detalles del diagrama de flujo (se asigna a los pasos anteriores):
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Paso 1: Se supone que ya tiene, o está en proceso de obtener, una licencia para Microsoft Dynamics 365 for Sales y para Adobe Campaign Standard.
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Paso 2: la oferta de integración estándar es gratuita para todos los clientes; sin embargo, se pueden aplicar costos adicionales según sus necesidades. Más información sobre Prácticas recomendadas y limitaciones. Será necesario firmar un nuevo pedido de venta para aprovechar la integración si no se incluyó en el pedido de venta original.
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Paso 3: complete los pasos previos a la integración para Dynamics 365 y Campaign. Consulte Configurar esta integración.
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Paso 4: el equipo de incorporación al Adobe le proporcionará acceso a la interfaz de usuario (IU) de la aplicación de integración.
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Paso 5: podrá configurar sus asignaciones de datos, reemplazos, filtros, etc. y pruebe la integración desde la interfaz de usuario de la aplicación de integración.
note important IMPORTANT Si necesita la configuración de exclusión bidireccional o de Campaign a Dynamics 365, deberá enviar la solicitud al contacto técnico de Adobe para que se configuren los flujos de trabajo de exclusión en la instancia de Campaign. Más información.
Configurar esta integración configure-this-integration
Es necesario aprovisionar y configurar tres sistemas para esta integración:
- Adobe Campaign Standard: debe configurar el acceso a la API y una nueva integración para la herramienta de integración. Para lograrlo, consulte este artículo.
- Microsoft Dynamics 365: debe crear un nuevo registro de aplicación y permitir que un usuario de la aplicación utilice la integración. Para configurar Microsoft Dynamics 365 para esta integración, consulte este artículo.
- Integración de Adobe Campaign Standard con la aplicación de autoservicio de Microsoft Dynamics 365: deberá seguir los pasos de este artículo.
Solicitar asistencia
Los vales de soporte se pueden registrar con el Servicio de atención al cliente de Adobe.
Para cualquier problema con los flujos de datos de integración, asegúrese de incluir la siguiente información:
- Propietario del proceso: arquitectos de ingeniería
- ID de proceso ES: Proporcionado durante el proceso de incorporación
- Título del proceso: Integración de Microsoft Dynamics 365 / Adobe Campaign Standard
- Descripción del problema: Descripción del problema
Actualmente, la cobertura de soporte de integración es de 24 horas al día, 5 días a la semana (disponible de lunes a viernes, sin contar los festivos de Adobe y los periodos de descanso).