Sincronizar datos
Puede sincronizar tablas de Microsoft Dynamics 365 a las métricas de marketing de Campaign y Campaign a Microsoft Dynamics 365. La sincronización se ejecuta mediante tres flujos de trabajo técnicos dedicados: Microsoft Dynamics 365 to Campaign, Campaign to Microsoft Dynamics 365, Opt-In/Out. Consulte esta sección para obtener más información.
Asignación de tablas de Microsoft Dynamics 365 a Campaign
La página Microsoft Dynamics 365 to Campaign muestra una lista de entidades en Microsoft Dynamics 365 y los recursos personalizados en Adobe Campaign con los que se sincronizarán. Puede agregar nuevas asignaciones, editar o eliminar las existentes.
Esta es una descripción de cada una de las columnas de esta tabla:
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MICROSOFT DYNAMICS 365 TABLE: esta columna identifica qué entidad de Microsoft Dynamics 365 será el origen de los datos para la asignación.
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CAMPAIGN TABLE: esta columna identifica qué recurso de Adobe Campaign será el destino de los datos para la asignación.
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ACTIONS: a continuación se enumeran las posibles acciones:
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Haga clic en el icono Edit para editar esta asignación.
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Utilice el icono Delete para eliminar una asignación de tabla.
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Haga clic en el icono Replay Data para volver a sincronizar todos los datos de la tabla de Microsoft Dynamics 365. Normalmente, la aplicación de integración solo sincroniza los datos de Microsoft Dynamics 365 que han cambiado recientemente. Sin embargo, en algunos casos (por ejemplo, si ha realizado un cambio o ha cometido un error), es posible que desee volver a sincronizar todos los datos. En estos casos, haría clic en este botón y, la próxima vez que detenga o inicie el flujo de trabajo Microsoft Dynamics 365 to Campaign, los datos comenzarán a sincronizarse.
Si hace clic en el botón Replay Data y las comprobaciones se realizan correctamente, el icono se deshabilitará: indica que los datos de este par de asignación de tabla se volverán a sincronizar con la siguiente ejecución del flujo de trabajo Microsoft Dynamics 365 to Campaign.
No puede seleccionar la reproducción de los datos cuando se cumplen las siguientes condiciones:
- Si hay 2.000.000 (o más) elementos en la métrica Registro de pendientes asociados con el flujo de trabajo Microsoft Dynamics 365 to Campaign (mostrado en la página Workflows)
- Si hay 2 000 000 o más registros en la tabla de Microsoft Dynamics 365
El número de registros que deben volver a sincronizarse varía. Si tiene un gran número de registros, puede tardar algún tiempo en completar el proceso de sincronización. Consulte la métrica Backlog en la página Workflows, ya que la aplicación de integración funciona para completar el proceso de sincronización.
note important IMPORTANT Se recomienda detener el flujo de trabajo de integración al publicar cambios en Adobe Campaign Standard o Microsoft Dynamics 365. Los cambios aplicables incluyen: actualizaciones de recursos/entidades (y sus campos asociados), vínculos, columnas de identificadores, etc. que utiliza actualmente la integración.
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Creación de una nueva asignación add-a-new-mapping
Para crear una nueva asignación, siga los pasos a continuación:
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en la página Microsoft Dynamics 365 to Campaign, haga clic en el botón Add New Mapping.
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Utilice las listas desplegables para seleccionar las tablas de Microsoft Dynamics 365 y Campaign que desea asignar.
La mayoría de las demás entradas de la página dependerán de las tablas que elija.
note note NOTE No se puede asignar cada tabla más de una vez. Por lo tanto, observará que las selecciones desplegables no incluyen tablas que ya se han asignado. -
Haga clic en OK para confirmar: la aplicación necesitará un breve momento para leer la información de campo asociada con las tablas seleccionadas.
A continuación, puede continuar con la configuración de asignación. Más información
Editar una asignación existente
Si edita una asignación existente, verá que las selecciones de tabla no se pueden editar.
Esto es por diseño, ya que las entradas más abajo en la página se basan en los campos asociados con estas tablas. Si se cambiaran las tablas, todos los campos asociados con estas tablas serían no válidos. Si desea cambiar la tabla a la que desea asignar, deberá volver a la página anterior, eliminar la asignación que desee cambiar y agregar una nueva asignación.
Configuración de una asignación de tabla individual new-mapping-settings
En esta sección aprenderá a configurar una asignación única de una tabla de Microsoft Dynamics 365 a una tabla de Adobe Campaign.
Puede definir la siguiente configuración:
- Tables: en esta sección se muestra el nombre de la tabla de Microsoft Dynamics 365 y la tabla de Campaign a la que se asignará.
- Field Mappings: obtenga más información en esta sección
- Field Replacements: obtenga más información en esta sección
- Filters: obtenga más información en esta sección
- Advanced Settings: obtenga más información en esta sección
Asignaciones de campos field-mappings
Claves principales
Al añadir una nueva asignación de tabla de Microsoft Dynamics 365 a Campaign, debe identificar el campo de ID.
La clave principal de Microsoft Dynamics 365 es de solo lectura porque la aplicación la detectará.
Para Campaign, debe seleccionar qué campo es la clave única. Debe configurarse como un recurso personalizado de ID de CRM y no debe tener duplicados.
Las claves principales siempre serán los primeros nombres de campo enumerados en la sección Field Mappings. Como recordatorio, el siguiente icono se muestra a la derecha para recordarle que estas son las claves principales.
Agregar otras asignaciones de campo
La sección Field Mappings le permite agregar asignaciones de campo que no sean las Claves principales. Para agregar una nueva asignación de un campo de Microsoft Dynamics 365 a Adobe Campaign, haga clic en el botón Add new field mapping.
Seleccione los campos Microsoft Dynamics 365 y Campaign en las listas:
Estas listas contienen los nombres de campo asociados con las tablas de Microsoft Dynamics 365 y Campaign seleccionadas en la parte superior de la página.
El conmutador Apply updates le permite controlar si las actualizaciones de este campo se propagarán de Microsoft Dynamics 365 a Campaign:
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Si se activa
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Si desactivó
Al seleccionar valores de campo, verá que el tipo de datos aparece debajo de los menús desplegables. Esto es algo que se debe tener en cuenta al asignar valores de un campo a otro.
Reemplazos de campos field-replacements
Utilice el botón Add New Field Replacement para definir un nuevo reemplazo de campo.
Los reemplazos de campo le permiten identificar:
- un nombre de campo de Microsoft Dynamics 365 (que se ha agregado anteriormente en la sección de asignaciones de campos),
- un valor existente (que existe en Microsoft Dynamics 365), y
- un nuevo valor para escribir en Adobe Campaign
Se proporcionará una lista desplegable para la lista desplegable, la enumeración y los valores booleanos. Se utilizará un cuadro de texto para otros tipos numéricos y de cadena.
Filtros filters
Utilice el botón Add New Filter para seleccionar qué registros de Microsoft Dynamics 365 se propagarán a Campaign. Puede elegir cualquier campo asociado a un registro para agregarlo a los filtros (no es necesario agregar el nombre del campo a las asignaciones de campos).
Para especificar un filtro, rellene la siguiente información:
- Nombre de campo de Microsoft Dynamics 365
- un valor de comparación, y
- un valor (de Microsoft Dynamics 365)
Si el nombre de campo, la comparación y el valor se evalúan como true para un registro determinado, el registro se propagará a Adobe Campaign.
Puede elegir cómo se evalúan estos filtros estableciendo la entrada con la etiqueta Choose the filter comparison operator. Si elige And, todos los filtros deben ser verdaderos para que un registro se propague a Campaign. Si elige Or, el registro se propagará si alguno de ellos se evalúa como verdadero.
La opción Do you want to delete records in Adobe Campaign Standard that will be filtered out from Microsoft Dynamics 365? controla si desea que se eliminen de Campaign los registros que se han filtrado. Si selecciona No, los registros permanecerán en Adobe Campaign. Seleccione Yes para que la lógica de integración los elimine.
Configuración avanzada advanced-settings
Puede configurar las siguientes opciones adicionales al configurar una asignación:
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Establezca la opción Apply deletes in Microsoft Dynamics 365 to Campaign? en Sí, si desea propagar las eliminaciones que se produzcan en Microsoft Dynamics 365 al campo correspondiente en Adobe Campaign (según la asignación de nombre de campo). Seleccione No para omitir las eliminaciones en Microsoft Dynamics 365.
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Establezca la opción Use technical values in Microsoft Dynamics 365 picklists? en No si desea propagar a Campaign el valor de visualización asociado con una lista de selección de Microsoft Dynamics 365. Seleccione Yes para propagar el valor técnico.
Sincronización de eventos de marketing de Campaign con Microsoft Dynamics 365
La página Campaign to Microsoft Dynamics 365 le permite identificar qué eventos de marketing por correo electrónico se asignarán de Adobe Campaign a Microsoft Dynamics 365.
Las cuatro métricas que puede controlar son: Envíos, Clics, Abrir y Devoluciones.
Seleccione Sí para confirmar que desea que los eventos de ese tipo fluyan a Microsoft Dynamics 365.
Haga clic aquí para obtener más información sobre estos flujos de eventos de correo electrónico.
Flujo de trabajo de Opt-in/out opt-in-out-wf
El flujo de trabajo Inclusión/Exclusión le permite identificar el flujo de información de inclusión/exclusión entre Microsoft Dynamics 365 y Adobe Campaign. Esto supone que los datos están asociados con la entidad de Microsoft Dynamics 365 "contacto" y el recurso de Adobe Campaign "perfil".
Obtenga más información acerca de la administración de la exclusión en esta sección.
Recuerde que debe hacer clic en "Guardar" para guardar las selecciones. Recuerde también que debe detener el flujo de trabajo de Campaign to Microsoft Dynamics 365 y luego hacer clic en Reproducir para que la integración incorpore los cambios.
Dirección de sincronización de inclusión/exclusión
A continuación se muestra la lista de opciones disponibles para sincronizar datos:
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Disabled: cuando se selecciona esta opción, no se moverá ninguna información de inclusión/exclusión entre Adobe Campaign y Microsoft Dynamics 365.
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Unidirectional (Microsoft Dynamics 365 to Campaign): esta opción se usa para el flujo de inclusión/exclusión de Microsoft Dynamics 365 a Adobe Campaign únicamente. La aplicación de integración no le permitirá configurar el flujo en esta pantalla; en su lugar, haga clic en Save button y vaya al flujo de trabajo Microsoft Dynamics 365 to Campaign. En este flujo de trabajo, puede editar la asignación de contactos/tablas de perfil para identificar cómo desea que se asignen los campos de inclusión/exclusión.
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Unidirectional (Campaign to Microsoft Dynamics 365): esta opción hará visible la sección Asignaciones. Estas entradas le permitirán definir qué campos de Adobe Campaign asignarán datos a qué campos de Microsoft Dynamics 365. Esto significa que si actualiza manualmente un valor en Microsoft Dynamics 365, su valor se sobrescribirá con el valor de Adobe Campaign si cambia.
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Bidirectional: esta opción hará visible la sección Asignaciones. Estos pares identificarán qué campos de Microsoft Dynamics 365 y Adobe Campaign se asignarán entre sí. Más información.
Asignaciones
Esta sección solo se aplica cuando el campo Opt-in/out synchronization direction está establecido en Unidirectional (Campaign to Microsoft Dynamics 365) o Bidirectional. Puede definir qué campos de Microsoft Dynamics 365 se asignan a qué entradas de Adobe Campaign.
Los nombres de campo de Microsoft Dynamics 365 incluyen todos los del tipo booleano.
Los nombres de campo de Adobe Campaign son un conjunto fijo de valores específicos de inclusión/exclusión. Los nombres de campo de Adobe Campaign son un conjunto fijo de valores específicos de inclusión/exclusión. No se puede cambiar el conjunto de valores de esta lista.