Creación y administración de plantillas
Los administradores pueden crear plantillas y guardarlas para que otros usuarios las utilicen en su compañía al iniciar sesión.
Las personas de la compañía que inician sesión pueden usar estas plantillas de compañía tal como se describe en Uso de plantillas.
Creación de una plantilla create-templates
Para crear una nueva plantilla que pueden utilizar las personas de su compañía para iniciar sesión:
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En Analysis Workspace, genere un proyecto con el estado que desee.
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Seleccione Proyecto > Guardar como plantilla….
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Especifique la siguiente información en el cuadro de diálogo Guardar como plantilla:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 8-row-2 Campo Descripción Nombre Escriba un nombre descriptivo para la plantilla. Descripción Suministre una breve descripción de la plantilla que describa los usos previstos. Por qué utilizar esta plantilla Ofrezca una breve explicación para informar a los miembros de la organización sobre cómo se podría utilizar esta plantilla. Esta explicación se muestra en la página Vista previa de la plantilla. Canales Seleccione los canales aplicables correspondientes a esta plantilla. Puede seleccionar varios canales: web, móvil, canales múltiples, centro de llamadas y En la tienda.
Las selecciones que realice determinarán dónde se mostrará la plantilla y qué segmentos se aplicarán a los usuarios que acceden a ella desde la página Plantillas de la organización.
Casos de uso Seleccione los casos de uso aplicables a esta plantilla. Puede seleccionar varios casos de uso: Participación, Conversión, Público, Adquisición y Journey Optimizer.
Las selecciones que realice determinarán la ubicación de la plantilla en la página Plantillas de la organización. Los usuarios pueden navegar hasta la plantilla o pueden filtrar la lista por caso de uso.
Nota: Al seleccionar la opción Journey Optimizer, la plantilla está disponible para su uso en Adobe Journey Optimizer. En Journey Optimizer, hay disponible un menú desplegable en la página Informes, que permite a los usuarios seleccionar esta plantilla o la plantilla predeterminada. Consulte Introducción a la experiencia de creación de informes actualizada en la documentación de Journey Optimizer.
Tenga en cuenta lo siguiente al seleccionar la opción Journey Optimizer:
- Esta opción solo está disponible si existen datos de Journey Optimizer en la vista de datos que utiliza en Customer Journey Analytics.
- Cuando se utiliza esta plantilla en Journey Optimizer, se utiliza la vista de datos configurada como vista de datos predeterminada en Adobe Journey Optimizer, independientemente de la vista de datos seleccionada con esta plantilla en Customer Journey Analytics.
Para obtener más información sobre cómo establecer una vista de datos como vista de datos predeterminada en Journey Optimizer, consulte Compatibilidad en Crear o editar una vista de datos.
Tipo de actividad de Journey Optimizer Elija el tipo de actividad de Journey Optimizer que desea asociar a esta plantilla: Campañas, Recorridos, Páginas de aterrizaje, Informes o Suscripciones.
Deje este campo en blanco si desea que esta plantilla esté asociada a todos los tipos de actividad.
Este campo solo se muestra si Journey Optimizer está seleccionado en el campo Casos de uso.
Actividad de Journey Optimizer Elija la actividad de Journey Optimizer que desee asociar a esta plantilla.
Deje este campo en blanco si desea que esta plantilla se asocie a todas las actividades del tipo de actividad seleccionada.
Este campo solo se muestra si Journey Optimizer está seleccionado en el campo Casos de uso.
Etiquetas Especifique las etiquetas que desea aplicar a la plantilla. Las personas pueden filtrar la lista de plantillas por las etiquetas que añada. -
Seleccione Guardar como plantilla
Para obtener información sobre cómo los usuarios pueden crear un proyecto basado en una plantilla, consulte Creación de un proyecto basado en una plantilla en Uso de plantillas.
Edición o eliminación de una plantilla
Los administradores pueden editar o eliminar las plantillas de la compañía.
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En Analysis Workspace, seleccione la pestaña Workspace y, a continuación, en Plantillas, en el carril izquierdo, seleccione las plantillas _nombre_compañía_inicio_sesión _.
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Si está viendo plantillas en una vista de columna
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Vaya a la plantilla que desea editar o eliminar y seleccione el icono de información junto al nombre de la plantilla.
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Seleccione Vista previa.
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Seleccione el icono Más y luego seleccione Editar o Eliminar.
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Si está viendo plantillas en una vista de tarjeta
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Busque la plantilla que desea editar o eliminar.
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Pase el puntero por encima de la plantilla y seleccione Vista previa.
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Seleccione el icono Más y luego Editar o Eliminar.
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Si está editando una plantilla, realice las ediciones que desee y, a continuación, seleccione Proyecto > Guardar como plantilla….
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Especifique la siguiente información en el cuadro de diálogo Guardar como plantilla:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 8-row-2 Campo Descripción Nombre Escriba un nombre descriptivo para la plantilla. Descripción Suministre una breve descripción de la plantilla que describa los usos previstos. Por qué utilizar esta plantilla Ofrezca una breve explicación para informar a los miembros de la organización sobre cómo se podría utilizar esta plantilla. Esta explicación se muestra en la página Vista previa de la plantilla. Canales Seleccione los canales aplicables correspondientes a esta plantilla. Puede seleccionar varios canales: web, móvil, canales múltiples, centro de llamadas y En la tienda. Si no se selecciona ningún canal, la plantilla se incluye con todos los canales.
Las selecciones que realice determinarán dónde se mostrará la plantilla y qué filtros se aplicarán a los usuarios que acceden a ella desde la página Plantillas de la organización.
Casos de uso Seleccione los casos de uso aplicables a esta plantilla. Puede seleccionar varios casos de uso: Participación, Conversión, Público, Adquisición y Journey Optimizer.
Las selecciones que realice determinarán la ubicación de la plantilla en la página Plantillas de la organización. Los usuarios pueden navegar hasta la plantilla o pueden filtrar la lista por caso de uso.
Nota: Al seleccionar la opción Journey Optimizer, la plantilla está disponible para su uso en Adobe Journey Optimizer. En Journey Optimizer, hay disponible un menú desplegable en la página Informes, que permite a los usuarios seleccionar esta plantilla o la plantilla predeterminada. Consulte Introducción a la experiencia de creación de informes actualizada en la documentación de Journey Optimizer.
Tenga en cuenta lo siguiente al seleccionar la opción Journey Optimizer:
- Esta opción solo está disponible si existen datos de Journey Optimizer en la vista de datos que utiliza en Customer Journey Analytics.
- Cuando se utiliza esta plantilla en Journey Optimizer, se utiliza la vista de datos configurada como vista de datos predeterminada en Adobe Journey Optimizer, independientemente de la vista de datos seleccionada con esta plantilla en Customer Journey Analytics.
Para obtener más información sobre cómo establecer una vista de datos como vista de datos predeterminada en Journey Optimizer, consulte Compatibilidad en Crear o editar una vista de datos.
Tipo de actividad de Journey Optimizer Elija el tipo de actividad de Journey Optimizer que desea asociar a esta plantilla: Campañas, Recorridos, Páginas de aterrizaje, Informes o Suscripciones.
Deje este campo en blanco si desea que esta plantilla esté asociada a todos los tipos de actividad.
Este campo solo se muestra si Journey Optimizer está seleccionado en el campo Casos de uso.
Actividad de Journey Optimizer Elija la actividad de Journey Optimizer que desee asociar a esta plantilla.
Deje este campo en blanco si desea que esta plantilla se asocie a todas las actividades del tipo de actividad seleccionada.
Este campo solo se muestra si Journey Optimizer está seleccionado en el campo Casos de uso.
Etiquetas Especifique las etiquetas que desea aplicar a la plantilla. Las personas pueden filtrar la lista de plantillas por las etiquetas que añada. -
Seleccione Guardar como plantilla.
Cambiar el nombre, etiquetar o aprobar plantillas
Los administradores pueden cambiar el nombre, etiquetar y aprobar plantillas de la empresa.
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En Analysis Workspace, seleccione la pestaña Workspace y, a continuación, la pestaña Proyectos en el carril izquierdo.
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Seleccione el icono de filtro para filtrar la lista de proyectos.
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En el carril de filtro, seleccione Otros filtros y, a continuación, seleccione Plantillas de empresa.
Se muestra una lista de las plantillas de la compañía. No se muestran todos los proyectos normales, a menos que estén anclados.
Las plantillas de la compañía se pueden identificar mediante el
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Haga clic en el icono de puntos suspensivos … situado junto a una plantilla para ver las opciones disponibles.
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Seleccione Cambiar nombre, Etiqueta o Aprobar.
También puede eliminar una plantilla, o puede eliminar una plantilla como se describe en Editar o eliminar plantillas.
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(Opcional) Para volver a la vista normal, en el carril de filtro, anule la selección de Plantillas de empresa.
Agregar los componentes que faltan a la vista de datos de una plantilla determinada
De forma predeterminada, algunas plantillas que proporciona Adobe no se pueden usar porque contienen componentes que no están en la vista de datos.
Para cada componente que falta, existe una etiqueta de contexto coincidente disponible en la vista de datos. Debe añadir la etiqueta de contexto coincidente a un componente que ya está en la vista de datos o añadir uno nuevo a la vista de datos y añadirle la etiqueta de contexto.
Para agregar los componentes que faltan a una plantilla:
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En Analysis Workspace, seleccione la pestaña Workspace y, a continuación, en Plantillas en el carril izquierdo, seleccione Plantillas de Adobe.
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Seleccione el icono de filtro para filtrar la lista de plantillas.
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Seleccione No está listo para su uso para mostrar las plantillas que requieren componentes que no están en la vista de datos.
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Busque una plantilla que aún no esté lista para usar con la vista de datos.
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Realice cualquiera de los siguientes pasos:
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Si está viendo plantillas en una vista de columna
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Vaya a la plantilla que aún no esté lista para usar con la vista de datos y, a continuación, seleccione el icono de información junto al nombre de la plantilla.
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Seleccione Vista previa.
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Si está viendo plantillas en una vista de tarjeta
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Busque la plantilla que aún no está lista para usar con la vista de datos.
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Pase el puntero por encima de la plantilla y seleccione Vista previa.
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En la sección Componentes faltantes, se muestra una lista de los componentes que faltan en la vista de datos. Seleccione Añada estos componentes a su vista de datos.
La página de configuración de la vista de datos se muestra en una nueva pestaña.
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Seleccione la pestaña Componentes de la vista de datos.
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Para cada componente que se haya enumerado como ausente de la plantilla, realice una de las siguientes acciones en la pestaña Componentes:
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En la sección Componentes incluidos, seleccione un componente que ya esté incluido en la vista de datos que desee usar para el componente que falta.
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Agregue un nuevo componente a la vista de datos que desee utilizar para el componente que falta y, a continuación, seleccione el componente.
Para agregar un nuevo componente a la vista de datos, busque en la lista de campos de esquema y arrástrelo a la sección Componentes incluidos.
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Con el componente seleccionado, busque el menú desplegable Etiquetas de contexto en la columna derecha.
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En el menú desplegable Etiquetas de contexto, seleccione la etiqueta de contexto que tenga el mismo nombre que el componente que falta.
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Seleccione Guardar y continuar.
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Para cada componente que falte, repita el proceso de agregar la etiqueta de contexto coincidente a un componente en la vista de datos.
Acceder a una plantilla de la compañía
Al igual que con las plantillas que proporciona Adobe, los usuarios de la organización pueden acceder a las plantillas que crean los administradores.
Para obtener información sobre cómo obtener acceso a una plantilla de la compañía, consulte Acceso y ejecución de una plantilla en Uso de plantillas.
Ocultar la pestaña Plantillas
Los administradores pueden ocultar la pestaña Plantillas para todos los usuarios de su organización.
- Vaya a Customer Journey Analytics > Componentes > Preferencias > Compañia.
- Seleccione la opción para ocultar la pestaña Plantillas.