Documentación Customer Journey Analytics Guía de Customer Journey Analytics

Ejemplo de proyecto B2B basado en personas

Last update: Wed May 21 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

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Este artículo ilustra un caso de uso en el que desea informar correctamente en Customer Journey Analytics sobre los datos de persona en el contexto de una configuración B2B típica basada en personas. Dicha configuración se ve facilitada por Real-Time CDP B2B edition. En este caso de uso se explica cómo configurar y crear informes sobre datos B2B basados en el nivel de perfil (persona) en Customer Journey Analytics.

B2B edition Se ha publicado una sección separada para casos de uso de informes basados en cuentas con la versión de Customer Journey Analytics B2B edition.

Conexión

Defina su conexión para incluir todos los conjuntos de datos B2B relevantes de Experience Platform. Conjuntos de datos que puede considerar para agregar a su conexión:

Conjunto de datos

Esquema

Tipo de esquema

Clase base

Descripción

Conjunto de datos de actividad B2B

Esquema de actividad B2B

Evento

ExperienceEvent de XDM

Un ExperienceEvent es un registro de hechos de lo que ha ocurrido, incluido el momento y la identidad de la persona involucrada. Los ExperienceEvents pueden ser explícitos (acciones humanas directamente observables) o implícitos (planteados sin una acción humana directa) y se registran sin agregación ni interpretación. Los eventos de experiencia son esenciales para el análisis en el dominio del tiempo, ya que permiten la observación y el análisis de los cambios que se producen en un intervalo de tiempo determinado y la comparación entre varios períodos de tiempo para rastrear las tendencias.

Conjunto de datos de persona B2B

Esquema de persona B2B

Perfil

Perfil individual de XDM

Un perfil individual de XDM forma una representación singular de los atributos e intereses de las personas identificadas y parcialmente identificadas. Los perfiles menos identificados pueden contener solo señales de comportamiento anónimas, como las cookies del explorador, mientras que los perfiles altamente identificados pueden contener información personal detallada como el nombre, la fecha de nacimiento, la ubicación y la dirección de correo electrónico. A medida que un perfil crece, se convierte en un repositorio sólido de información personal, información de identificación, detalles de contacto y preferencias de comunicación para un individuo.

Conjunto de datos de cuenta B2B

Esquema de cuenta B2B

Consulta

Cuenta empresarial de XDM

Una cuenta empresarial de XDM es una clase de modelo de datos de experiencia (XDM) estándar que captura las propiedades mínimas requeridas de una cuenta comercial. Esta clase XDM solo se puede incluir en el perfil para clientes con B2B o B2P Edition.

Conjunto de datos de oportunidad B2B

Esquema de oportunidad B2B

Consulta

Oportunidad empresarial de XDM

La oportunidad empresarial XDM es una clase de modelo de datos de experiencia (XDM) estándar que captura las propiedades mínimas requeridas de una oportunidad comercial. Esta clase XDM solo se puede incluir en el perfil para clientes con B2B o B2P Edition.

Conjunto de datos de campaña B2B

Esquema de campaña B2B

Consulta

Campaña empresarial de XDM

XDM Business Campaign es una clase de modelo de datos de experiencia (XDM) estándar que captura las propiedades mínimas requeridas de una campaña empresarial. Esta clase XDM solo se puede incluir en el perfil para clientes con B2B o B2P Edition.

Conjunto de datos de lista de marketing B2B

Esquema de lista de marketing B2B

Consulta

Lista de marketing empresarial de XDM

La lista de marketing empresarial de XDM es una clase de modelo de datos de experiencia (XDM) estándar que captura las propiedades mínimas requeridas de una lista de marketing. Las listas de marketing le permiten priorizar los clientes potenciales que tienen más probabilidades de comprar su producto. Esta clase XDM solo se puede incluir en el perfil para clientes con B2B o B2P Edition.

Conjunto de datos de relación de persona de la cuenta B2B

Esquema de relación de persona de la cuenta B2B

Consulta

Relación de persona de cuenta empresarial de XDM

La relación de persona de la cuenta empresarial de XDM es una clase de modelo de datos de experiencia (XDM) estándar que captura las propiedades mínimas requeridas de una persona asociada a una cuenta comercial.

Conjunto de datos de relación de persona de oportunidad B2B

Esquema de relación de persona de oportunidad B2B

Consulta

Relación de persona de oportunidad empresarial de XDM

La relación personal de oportunidades comerciales de XDM es una clase de modelo de datos de experiencia (XDM) estándar que captura las propiedades mínimas requeridas de una persona asociada a una oportunidad comercial.

Conjunto de datos de miembros de lista de marketing B2B

Esquema de miembro de lista de marketing B2B

Consulta

Miembros de lista de marketing XDM

Los miembros de la lista de marketing empresarial de XDM es una clase de modelo de datos de experiencia (XDM) estándar que describen miembros, personas o contactos asociados a una lista de marketing.

Conjunto de datos de miembros de campañas B2B

Esquema de miembro de campaña B2B

Consulta

Miembros de campaña empresarial de XDM

Los miembros de XDM Business Campaign son una clase de modelo de datos de experiencia (XDM) estándar que describen un contacto o posible cliente asociado a una campaña empresarial.

La relación entre los esquemas de búsqueda B2B, el esquema de perfil y el esquema de evento se define en la configuración B2B en Experience Platform. Consulte Esquemas en Real-Time Customer Data Platform B2B edition y Defina una relación de varios a uno entre dos esquemas en Real-Time Customer Data Platform B2B edition.

Para garantizar una configuración adecuada de una conexión que admita búsquedas basadas en personas de sus datos B2B, utilice la siguiente ilustración para obtener una descripción general y siga estos pasos:

Esquemas B2B anotados

Agregue conjuntos de datos de la tabla anterior a su conexión.
Para cada conjunto de datos de búsqueda que agregue a su conexión, debe definir explícitamente la relación con un conjunto de datos de evento mediante Key y Matching key en el cuadro de diálogo Editar conjunto de datos.
Para cada conjunto de datos de búsqueda que desee transformar para búsquedas B2B basadas en personas, habilite Transformar conjunto de datos para asegurarse de que los datos se transformen para búsquedas basadas en personas. Consulte Transformar conjuntos de datos para búsquedas B2B para obtener información adicional.

La tabla siguiente proporciona un ejemplo de información general de los valores de ID de persona, clave y clave coincidente para cada uno de los conjuntos de datos.

Conjunto de datos
ID de la persona
Clave
Clave de coincidencia
(en el conjunto de datos de evento)
Conjunto de datos de actividad B2B
SourceKey
personKey.sourceKey
Conjunto de datos de persona B2B
SourceKey
b2b.personKey.sourceKey
Conjunto de datos de cuenta B2B
SourceKey
accountKey.sourceKey ❶
SourceKey
(Conjunto de datos de persona B2B)
b2b.accountKey.sourceKey ❶
Conjunto de datos de oportunidad B2B
Clave de Source
oportunidadKey.sourceKey ❷
SourceKey
(Conjunto de datos de relación de oportunidad B2B)
OpportunityKey.sourceKey ❷
Conjunto de datos de campaña B2B
SourceKey
campaignKey.sourceKey ❸
SourceKey
(Conjunto de datos de miembros de campañas B2B)
campaignKey.sourceKey ❸
Conjunto de datos de lista de marketing B2B
SourceKey
marketingListKey.sourceKey ❹
SourceKey
(Conjunto de datos de miembro de lista de marketing B2B)
marketingListKey.sourceKey ❹
Conjunto de datos de relación de persona de la cuenta B2B
SourceKey
personKey.sourceKey ❺
Clave de Source
(Conjuntos de datos de evento)
personKey.sourceKey ❺
Conjunto de datos de relación de persona de oportunidad B2B
SourceKey
personKey.sourceKey y❻
Clave de Source
(Conjuntos de datos de evento)
personKey.sourceKey ❻
Conjunto de datos de miembros de campañas B2B
SourceKey
personKey.sourceKey ❼
Clave de Source
(Conjuntos de datos de evento)
personKey.sourceKey ❼
Conjunto de datos de miembros de lista de marketing B2B
SourceKey
personKey.sourceKey ❽
Clave de Source
(Conjuntos de datos de evento)
personKey.sourceKey ❽

Consulte Agregar y configurar conjuntos de datos para obtener más información sobre cómo establecer la configuración de un conjunto de datos.

Vista de datos

Para tener acceso a dimensiones y métricas B2B relevantes al crear su proyecto de Workspace, debe definir la vista de datos en consecuencia.

Por ejemplo, puede añadir los siguientes componentes a la vista de datos para asegurarse de que puede crear informes de nivel personal sobre sus datos B2B. Los nombres de componentes a veces se modifican para una mayor claridad de sus nombres de esquema originales.

métricas

Nombre del componente

Conjunto de datos

Tipo de datos

Ruta de esquema

Ingresos de cuenta anual

Conjunto de datos de cuenta B2B

Doble

accountOrganization.annualRevenue.amount

Número de empleados

Conjunto de datos de cuenta B2B

Número entero

accountOrganization.numberOfEmployees

Costo real de campaña

Conjunto de datos de campaña B2B

Doble

actualCost.amount

Costo de campaña presupuestado

Conjunto de datos de campaña B2B

Doble

budgetedCost.amount

Ingresos de oportunidad esperados

Conjunto de datos de oportunidad B2B

Doble

expectedRevenue.amount

Ingresos de campaña esperados

Conjunto de datos de campaña B2B

Doble

expectedRevenue.amount

Importe de oportunidad

Conjunto de datos de oportunidad B2B

Doble

opportunityAmount.amount

Dimensiones

Nombre del componente

Conjunto de datos

Tipo de datos

Ruta de esquema

Nombre de la cuenta

Conjunto de datos de cuenta B2B

Cadena

accountName

Nombre de la campaña

Conjunto de datos de campaña B2B

Cadena

campaignName

Nombre del canal

Conjunto de datos de campaña B2B

Cadena

channelName

País

Conjunto de datos de cuenta B2B

Cadena

accountBillingAddress.country

Nombre de categoría de pronóstico

Conjunto de datos de oportunidad B2B

Cadena

forecastCategoryName

de la industria

Conjunto de datos de cuenta B2B

Cadena

accountOrganization.industry

Apellidos

Conjunto de datos de persona B2B

Cadena

person.name.lastName

Nombre de lista de marketing

Conjunto de datos de lista de marketing B2B

Cadena

marketingListName

Nombre de oportunidad

Conjunto de datos de oportunidad B2B

Cadena

oportunidadName

Fase de oportunidad

Conjunto de datos de oportunidad B2B

Cadena

oportunidadStage

Tipo de oportunidad

Conjunto de datos de tipo de oportunidad B2B

Cadena

oportunidadType

Nombre de sesión de seminario web

Conjunto de datos de campaña B2B

Cadena

webinarSessionName

Workspace

Con los componentes correctamente definidos en la vista de datos, ahora puede generar informes y visualizaciones B2B específicos en su proyecto de Workspace.

A continuación se muestra una captura de pantalla de un proyecto de ejemplo que se basa en la conexión y la vista de datos descritas anteriormente. Las descripciones de visualización explican qué parte de la visualización de tabla de forma libre se basa en los datos de búsqueda B2B transformados.

Proyecto de muestra

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