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Un ejemplo de proyecto B2B basado en personas

Last update: Fri Oct 24 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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Este artículo ilustra un caso de uso en el que desea informar correctamente en Customer Journey Analytics sobre los datos de persona en el contexto de una configuración B2B típica basada en personas. Dicha configuración se ve facilitada por Real-Time CDP B2B edition. En este caso de uso se explica cómo configurar y crear informes sobre datos B2B basados en el nivel de perfil (persona) en Customer Journey Analytics.

[B2B edition]{class="badge informative" title="Customer Journey Analytics B2B Edition"} Se ha publicado una sección separada para casos de uso de informes basados en cuentas con la versión de Customer Journey Analytics B2B edition.

Conexión

Defina su conexión para incluir todos los conjuntos de datos B2B relevantes de Experience Platform. Conjuntos de datos que puede considerar para agregar a su conexión:

Conjunto de datos (opcional)
Esquema
Tipo de esquema
Clase base
Descripción
Conjunto de datos de actividad B2B
Esquema de actividad B2B
Evento
ExperienceEvent de XDM
Un ExperienceEvent es un registro de hechos de lo que ha ocurrido, incluido el momento y la identidad de la persona involucrada. Los ExperienceEvents pueden ser explícitos (acciones humanas directamente observables) o implícitos (planteados sin una acción humana directa) y se registran sin agregación ni interpretación. Los eventos de experiencia son esenciales para el análisis en el dominio del tiempo, ya que permiten la observación y el análisis de los cambios que se producen en un intervalo de tiempo determinado y la comparación entre varios períodos de tiempo para rastrear las tendencias.
Conjunto de datos de persona B2B
Esquema de persona B2B
Perfil
Perfil individual de XDM
Un perfil individual de XDM forma una representación singular de los atributos e intereses de las personas identificadas y parcialmente identificadas. Los perfiles menos identificados pueden contener solo señales de comportamiento anónimas, como las cookies del explorador, mientras que los perfiles altamente identificados pueden contener información personal detallada como el nombre, la fecha de nacimiento, la ubicación y la dirección de correo electrónico. A medida que un perfil crece, se convierte en un repositorio sólido de información personal, información de identificación, detalles de contacto y preferencias de comunicación para un individuo.
Conjunto de datos de cuenta B2B
Esquema de cuenta B2B
Consulta
Cuenta empresarial de XDM
Una cuenta empresarial de XDM es una clase de modelo de datos de experiencia (XDM) estándar que captura las propiedades mínimas requeridas de una cuenta comercial. Esta clase XDM solo se puede incluir en el perfil para clientes con B2B o B2P Edition.
Conjunto de datos de oportunidad B2B
Esquema de oportunidad B2B
Consulta
Oportunidad empresarial de XDM
La oportunidad empresarial XDM es una clase de modelo de datos de experiencia (XDM) estándar que captura las propiedades mínimas requeridas de una oportunidad comercial. Esta clase XDM solo se puede incluir en el perfil para clientes con B2B o B2P Edition.
Conjunto de datos de campaña B2B
Esquema de campaña B2B
Consulta
Campaña empresarial de XDM
XDM Business Campaign es una clase de modelo de datos de experiencia (XDM) estándar que captura las propiedades mínimas requeridas de una campaña empresarial. Esta clase XDM solo se puede incluir en el perfil para clientes con B2B o B2P Edition.
Conjunto de datos de lista de marketing B2B
Esquema de lista de marketing B2B
Consulta
Lista de marketing empresarial de XDM
La lista de marketing empresarial de XDM es una clase de modelo de datos de experiencia (XDM) estándar que captura las propiedades mínimas requeridas de una lista de marketing. Las listas de marketing le permiten priorizar los clientes potenciales que tienen más probabilidades de comprar su producto. Esta clase XDM solo se puede incluir en el perfil para clientes con B2B o B2P Edition.
Conjunto de datos de relación de persona de la cuenta B2B
Esquema de relación de persona de la cuenta B2B
Consulta
Relación de persona de cuenta empresarial de XDM
La relación de persona de la cuenta empresarial de XDM es una clase de modelo de datos de experiencia (XDM) estándar que captura las propiedades mínimas requeridas de una persona asociada a una cuenta comercial.
Conjunto de datos de relación de persona de oportunidad B2B
Esquema de relación de persona de oportunidad B2B
Consulta
Relación de persona de oportunidad empresarial de XDM
La relación personal de oportunidades comerciales de XDM es una clase de modelo de datos de experiencia (XDM) estándar que captura las propiedades mínimas requeridas de una persona asociada a una oportunidad comercial.
Conjunto de datos de miembros de lista de marketing B2B
Esquema de miembro de lista de marketing B2B
Consulta
Miembros de lista de marketing XDM
Los miembros de la lista de marketing empresarial de XDM es una clase de modelo de datos de experiencia (XDM) estándar que describen miembros, personas o contactos asociados a una lista de marketing.
Conjunto de datos de miembros de campañas B2B
Esquema de miembro de campaña B2B
Consulta
Miembros de campaña empresarial de XDM
Los miembros de XDM Business Campaign son una clase de modelo de datos de experiencia (XDM) estándar que describen un contacto o posible cliente asociado a una campaña empresarial.

La relación entre los esquemas de búsqueda B2B, el esquema de perfil y el esquema de evento se define en la configuración B2B en Experience Platform. Consulte Esquemas en Real-Time Customer Data Platform B2B edition y Defina una relación de varios a uno entre dos esquemas en Real-Time Customer Data Platform B2B edition.

Para garantizar una configuración adecuada de una conexión que admita búsquedas basadas en personas de sus datos B2B, utilice la siguiente ilustración para obtener una descripción general y siga estos pasos:

Esquemas B2B anotados

  1. Agregue conjuntos de datos de la tabla anterior a su conexión.

  2. Para cada conjunto de datos de búsqueda que agregue a su conexión, debe definir explícitamente la relación con un conjunto de datos de evento mediante Key y Matching key en el cuadro de diálogo Editar conjunto de datos.

  3. Para cada conjunto de datos de búsqueda que desee transformar para búsquedas B2B basadas en personas, habilite Transformar conjunto de datos para asegurarse de que los datos se transformen para búsquedas basadas en personas. Consulte Transformar conjuntos de datos para búsquedas B2B para obtener información adicional.

    Clave - Clave de coincidencia

    La tabla siguiente proporciona un ejemplo de información general de los valores de ejemplo ID de persona, Clave y Clave coincidente para cada uno de los conjuntos de datos.

    note important
    IMPORTANT
    Los valores de ID de persona, clave y clave coincidente de la tabla siguiente son valores de ejemplo y pueden diferir en su entorno específico.
    table 0-row-4 1-row-4 2-row-4 3-row-4 4-row-4 5-row-4 6-row-4 7-row-4 8-row-4 9-row-4 10-row-4
    Conjunto de datos (opcional) ID de la persona Clave Clave de coincidencia
    (en el conjunto de datos de evento)
    Conjunto de datos de actividad B2B SourceKey
    personKey.sourceKey
    Conjunto de datos de persona B2B SourceKey
    b2b.personKey.sourceKey
    Conjunto de datos de cuenta B2B SourceKey
    accountKey.sourceKey​❶    		 SourceKey
    (Conjunto de datos de persona B2B)
    b2b.accountKey.sourceKey​❶
    Conjunto de datos de oportunidad B2B Clave de Source
    oportunidadKey.sourceKey​❷    		 SourceKey
    (Conjunto de datos de relación de oportunidad B2B)
    OpportunityKey.sourceKey​❷
    Conjunto de datos de campaña B2B SourceKey
    campaignKey.sourceKey​❸    		 SourceKey
    (Conjunto de datos de miembros de campañas B2B)
    campaignKey.sourceKey​❸
    Conjunto de datos de lista de marketing B2B SourceKey
    marketingListKey.sourceKey​❹    		 SourceKey
    (Conjunto de datos de miembro de lista de marketing B2B)
    marketingListKey.sourceKey​❹
    Conjunto de datos de relación de persona de la cuenta B2B SourceKey
    personKey.sourceKey​❺    		 Clave de Source
    (Conjuntos de datos de evento)
    personKey.sourceKey​❺
    Conjunto de datos de relación de persona de oportunidad B2B SourceKey
    personKey.sourceKey y❻    		 Clave de Source
    (Conjuntos de datos de evento)
    personKey.sourceKey​❻
    Conjunto de datos de miembros de campañas B2B SourceKey
    personKey.sourceKey​❼    		 Clave de Source
    (Conjuntos de datos de evento)
    personKey.sourceKey​❼
    Conjunto de datos de miembros de lista de marketing B2B SourceKey
    personKey.sourceKey​❽    		 Clave de Source
    (Conjuntos de datos de evento)
    personKey.sourceKey​❽

Consulte Agregar y configurar conjuntos de datos para obtener más información sobre cómo establecer la configuración de un conjunto de datos.

Vista de datos

Para tener acceso a dimensiones y métricas B2B relevantes al crear su proyecto de Workspace, debe definir la vista de datos en consecuencia.

Por ejemplo, puede añadir los siguientes componentes a la vista de datos para asegurarse de que puede crear informes de nivel personal sobre sus datos B2B. Los nombres de componentes a veces se modifican para una mayor claridad de sus nombres de esquema originales.

Métricas
note important
IMPORTANT
Las métricas y sus valores (Nombre del componente, Conjunto de datos, Tipo de conjunto de datos y Ruta de esquema) en la tabla siguiente son ejemplos. Defina métricas B2B relevantes (nombre del componente, conjunto de datos, tipo de datos y ruta del esquema) para su situación específica.
table 0-row-4 1-row-4 2-row-4 3-row-4 4-row-4 5-row-4 6-row-4 7-row-4
Nombre del componente Conjunto de datos Tipo de datos Ruta de esquema
Ingresos de cuenta anual Conjunto de datos de cuenta B2B Doble accountOrganization.annualRevenue.amount
Número de empleados Conjunto de datos de cuenta B2B Entero accountOrganization.numberOfEmployees
Costo real de campaña Conjunto de datos de campaña B2B Doble actualCost.amount
Costo de campaña presupuestado Conjunto de datos de campaña B2B Doble budgetedCost.amount
Ingresos de oportunidad esperados Conjunto de datos de oportunidad B2B Doble expectedRevenue.amount
Ingresos de campaña esperados Conjunto de datos de campaña B2B Doble expectedRevenue.amount
Importe de oportunidad Conjunto de datos de oportunidad B2B Doble opportunityAmount.amount
Dimensiones
note important
IMPORTANT
Las dimensiones y sus valores (Nombre del componente, Conjunto de datos, Tipo de conjunto de datos y Ruta de acceso del esquema) en la tabla siguiente son ejemplos. Defina dimensiones B2B relevantes (nombre del componente, conjunto de datos, tipo de datos y ruta del esquema) para su situación específica.
table 0-row-4 1-row-4 2-row-4 3-row-4 4-row-4 5-row-4 6-row-4 7-row-4 8-row-4 9-row-4 10-row-4 11-row-4 12-row-4
Nombre del componente Conjunto de datos Tipo de datos Ruta de esquema
Nombre de la cuenta Conjunto de datos de cuenta B2B Cadena accountName
Nombre de la campaña Conjunto de datos de campaña B2B Cadena campaignName
Nombre del canal Conjunto de datos de campaña B2B Cadena channelName
País Conjunto de datos de cuenta B2B Cadena accountBillingAddress.country
Nombre de categoría de pronóstico Conjunto de datos de oportunidad B2B Cadena forecastCategoryName
de la industria Conjunto de datos de cuenta B2B Cadena accountOrganization.industry
Apellidos Conjunto de datos de persona B2B Cadena person.name.lastName
Nombre de lista de marketing Conjunto de datos de lista de marketing B2B Cadena marketingListName
Nombre de oportunidad Conjunto de datos de oportunidad B2B Cadena oportunidadName
Fase de oportunidad Conjunto de datos de oportunidad B2B Cadena oportunidadStage
Tipo de oportunidad Conjunto de datos de tipo de oportunidad B2B Cadena oportunidadType
Nombre de sesión de seminario web Conjunto de datos de campaña B2B Cadena webinarSessionName

Workspace

Con los componentes correctamente definidos en la vista de datos, ahora puede generar informes y visualizaciones B2B específicos en su proyecto de Workspace.

A continuación se muestra una captura de pantalla de un proyecto de ejemplo que se basa en la conexión y la vista de datos descritas anteriormente. Las descripciones de visualización explican qué parte de la visualización de tabla de forma libre se basa en los datos de búsqueda B2B transformados.

Proyecto de muestra

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