Habilitar Perfiles de cliente en tiempo real

En esta lección, habilitará sus esquemas y conjuntos de datos para el Perfil del cliente en tiempo real.

Bien, mentí cuando dije que la lección de conjuntos de datos era la lección más corta en este tutorial - ¡este debería tomar menos tiempo! Literalmente todo lo que vas a hacer es voltear un montón de toggles. Pero lo que pasa cuando se voltean estas gafas es muy, muy importante, así que quería dedicarle toda una página.

Con el Perfil del cliente en tiempo real, puede ver una vista holística de cada cliente individual que combina datos de varios canales, incluidos datos en línea, sin conexión, CRM y de terceros. Perfil le permite consolidar sus distintos datos de clientes en una vista unificada que ofrece una cuenta procesable con marca de hora de cada interacción con los clientes.

Por increíble que parezca todo esto, no necesita activar todos los datos para perfil. De hecho, sólo debe habilitar los datos que necesita para los casos de uso de activación. Habilite los datos que desee utilizar para casos de uso de mercadotecnia, integraciones de centros de llamadas, etc., donde necesite un rápido acceso a un sólido perfil de clientes. Si carga datos solo para análisis, no debería habilitarse para perfil.

Las arquitecturas de datos deberán activar el Perfil del cliente en tiempo real fuera de este tutorial.

Antes de comenzar los ejercicios, vea este breve vídeo para conocer más sobre el Perfil del cliente en tiempo real:

Se requieren permisos

En la lección Configurar permisos, configure todos los controles de acceso que necesite para completar esta lección, específicamente:

  • Elementos de permisos Modelado de datos > Esquemas de Vista y Administrar Esquemas
  • Elementos de permisos Gestión de datos > Conjuntos de datos de Vista y Administrar conjuntos de datos
  • Elemento de permiso Simuladores para pruebas > Luma Tutorial
  • Acceso de rol de usuario al perfil del producto Luma Tutorial Platform
  • Acceso de rol de desarrollador al perfil del producto Luma Tutorial Platform (para API)

Habilitar esquemas para el Perfil del cliente en tiempo real mediante la interfaz de usuario de la plataforma

Inicios con la simple tarea de habilitar un esquema:

  1. En la interfaz de usuario de la plataforma, abra el Esquema de lealtad de luminancia

  2. En Propiedades de Esquema, alterne el conmutador Perfil

  3. En el modo de confirmación, presione el botón Habilitar para confirmar

  4. Haga clic en el botón Guardar para guardar los cambios

    IMPORTANTE

    Una vez que un esquema está habilitado para Perfil, no se puede deshabilitar ni eliminar. Además, los campos no se pueden quitar del esquema después de este punto. Estas implicaciones son importantes de tener en cuenta más adelante cuando trabaje con sus propios datos en el entorno de producción. Debería usar un simulador para pruebas de desarrollo en este tutorial y, por supuesto, todo el simulador para pruebas se puede eliminar en cualquier momento.

    En el entorno controlado de este tutorial, habilitará sus esquemas y conjuntos de datos para el perfil, antes de ingerir cualquier dato. Al trabajar con sus propios datos, le recomendamos que realice las siguientes acciones en el siguiente orden:

    1. Primero, ingrese algunos datos en sus datasets
    2. Solucionar cualquier problema que surja durante el proceso de ingesta de datos (por ejemplo, problemas de asignación o validación de datos)
    3. Ahora que ha comprobado la ingestión de datos, habilite los conjuntos de datos y esquemas para Perfil
    4. A continuación, vuelva a ingerir los datos para que aterricen en el Perfil

    Alternar perfil

¿Correcto? Repita los pasos anteriores para estos otros esquemas:

  1. Esquema del catálogo de productos Luma
  2. Esquema de Evento de compra sin conexión Luma
  3. Esquema de Eventos web de luminancia (en el modo de confirmación, marque la casilla "Los datos de este esquema contendrán una identidad principal en el campo de mapa de identidad").

Habilitar esquemas para el Perfil del cliente en tiempo real mediante la API de plataforma

Ahora, es hora de habilitar el Luma CRM Schema con la API. Si desea omitir este ejercicio y sólo habilitarlo en la interfaz de usuario, continúe.

Obtener el meta:altId del esquema

Primero necesitamos obtener el meta:altId del Luma CRM Schema:

  1. Open Postman
  2. Si no ha realizado una llamada en las últimas 24 horas, es probable que los tokens de autorización hayan caducado. Abra la llamada Adobe I/O Access Token Generation > Local Signing (Non-production use-only) > IMS: JWT Generate + Auth via User Token y haga clic en Enviar para solicitar nuevos Tokenes de acceso y JWT, como hizo en la lección Postman.
  3. Abra la llamada Schema Registry API > Schemas > List all schemas within the specified container.
  4. Actualice el encabezado Accept a uno de los valores permitidos, por ejemplo: application/vnd.adobe.xdm+json
  5. Haga clic en el botón Send
  6. Debería obtener una respuesta de 200
  7. Busque el elemento Luma CRM Schema en la respuesta y copie el valor meta:altId
    Copiar el meta:altIid

Habilitar el esquema

Ahora que tenemos el meta:altId del esquema, podemos habilitarlo para el perfil:

  1. Abra la llamada Schema Registry API > Schemas > Modify or update part of a tenant-defined schema.

  2. En Params pegue el valor meta:altId como el valor $id

  3. En la ficha Cuerpo, pegue el siguiente código

    [{
        "op": "add",
        "path": "/meta:immutableTags",
        "value": ["union"]
    }]
    
  4. Haga clic en el botón Send

  5. Debería obtener una respuesta de 200

Debería poder ver en la interfaz de usuario que los cinco esquemas están habilitados para el Perfil (puede que necesite MAYÚS-Recargar para ver que Luma CRM Schema está habilitado):
Todos los esquemas habilitados

Habilitar conjuntos de datos para el Perfil del cliente en tiempo real mediante la interfaz de usuario de la plataforma

Los conjuntos de datos también deben habilitarse para el Perfil y el proceso es aún más sencillo:

  1. En la interfaz de usuario de la plataforma, abra el Luma Loyalty Dataset

  2. Alternar el conmutador Perfil

  3. En el modo de confirmación, presione el botón Habilitar para confirmar

     Alternar perfil

Repita los pasos anteriores para estos otros conjuntos de datos:

  1. Conjunto de datos del catálogo de productos Luma
  2. Conjunto de datos del Evento de compras sin conexión Luma
  3. Conjunto de datos de Eventos web de luminancia
NOTA

A diferencia de los esquemas, puede deshabilitar los conjuntos de datos del Perfil, aunque todos los datos que se hayan ingestado anteriormente permanecerán en el Perfil.

Habilitar conjuntos de datos para el Perfil de clientes en tiempo real mediante la API de plataforma

Ahora habilitará un conjunto de datos para Perfil mediante la API. De nuevo, si desea habilitarlo mediante la interfaz de usuario con el método anterior, también está bien.

Obtener la ID del conjunto de datos

Primero necesitamos obtener el id del Luma CRM Dataset:

  1. Abrir Postman
  2. Si no ha realizado una llamada en las últimas 24 horas, es probable que los tokens de autorización hayan caducado. Abra la llamada Adobe I/O Access Token Generation > Local Signing (Non-production use-only) > IMS: JWT Generate + Auth via User Token y haga clic en Enviar para solicitar nuevos Tokenes de acceso y JWT, como hizo en la lección Postman.
  3. Abra la llamada Catalog Service API > Datasets > Retrieve a list of datasets.
  4. Haga clic en el botón Send
  5. Debería obtener una respuesta de 200
  6. Busque el elemento Luma CRM Dataset en la respuesta y copie el identificador:
    Copiar la ID

Habilitar el conjunto de datos

Ahora que tenemos la identificación del conjunto de datos, podemos habilitarlo para el perfil:

  1. Abra la llamada Catalog Service API > Datasets > Update one or more attributes of a dataset specified by ID.

  2. En Params actualice el valor DATASET_ID a su propio valor

  3. En la ficha Cuerpo, pegue el siguiente código. Tenga en cuenta que los dos primeros valores son etiquetas preexistentes que están visibles en la respuesta anterior. Deben incluirse en el cuerpo, además de las dos nuevas etiquetas que añadimos:

    {
        "tags":{
            "adobe/pqs/table":["luma_crm_dataset"],
            "adobe/siphon/table/format":["parquet"],
            "unifiedProfile":["enabled:true"],
            "unifiedIdentity":["enabled:true"]
            }
    }
    
  4. Haga clic en el botón Send

  5. Debería obtener una respuesta de 200

    Copiar la ID

También puede confirmar que la interfaz de usuario muestra el conjunto de datos habilitado:
Confirmar

IMPORTANTE

Si ingesta datos antes de habilitar el esquema y el conjunto de datos para el perfil, tendrá que volver a ingestar los datos más tarde.

Recursos adicionales

Los ingenieros de datos deben continuar con la suscripción a las sesiones de eventos de ingesta de datos.
Los arquitectos de datos pueden saltarse la cabeza e ir a la lección de ingestión por lotes, si lo desean.

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