È necessario installare l'app Marketo Sales Insight nell'abbonamento a Salesforce prima di poter usufruire di tutte le buone offerte di Sales Insight. Ecco come.
Autorizzazioni amministratore richieste
Marketo Sales Insight è compatibile con la crittografia Salesforce Platform (Shield).
Vai a Pagina di AppExchange di Marketo Sales Insight e fai clic su Ottieni subito.
Clic Accedi all’AppExchange e accedi con le tue credenziali Salesforce.
Inserisci il login dell’account Salesforce connesso e fai clic su Installazione in produzione.
Se vuoi testarlo prima nella sandbox, scegli Installa in Sandbox.
Leggi e accetta i termini e le condizioni, quindi fai clic su Conferma e installa.
È possibile scegliere "Installa solo per gli amministratori" (e fornire l'accesso MSI a profili specifici in seguito), "Installa per tutti gli utenti" o "Installa per profili specifici".
Una volta avviato il processo di installazione, è possibile che venga visualizzato il seguente messaggio. Al termine dell'installazione, riceverai un'e-mail. Clic Fine da ignorare.
Verifica che Insight sulla vendita di Marketo è incluso nei pacchetti installati.
Clic Configurazione accanto al tuo nome.
Cerca "oggetti", quindi fai clic su Oggetti in Crea.
Ricontrolla Implementato è selezionato per tutti gli elementi di Marketo Sales Insight.
Se un oggetto non è distribuito, fare clic su Modifica accanto all'elemento.
Sotto Stato della distribuzione sezione, seleziona Implementato e fai clic su Salva.
Ottimo lavoro! Ora hai installato e implementato Marketo Sales Insight. Configuralo per il tuo team di vendita e osserva l'aumento vertiginoso delle vendite.