Installieren des Marketo Sales Insight-Pakets in Salesforce AppExchange

Letzte Aktualisierung: 2023-07-25

Sie müssen die Marketo Sales Insight-App in Ihrem Salesforce-Abonnement installieren, bevor Sie alle von Customer Insight bereitgestellten Informationen zu Güte nutzen können. So geht es.

HINWEIS

Erforderliche Administratorberechtigungen

HINWEIS

Marketo Sales Insight ist mit der Verschlüsselung der Salesforce Platform (Shield) kompatibel.

  1. Navigieren Sie zu AppExchange-Seite für Marketo Sales Insight und klicken Sie auf Jetzt downloaden.

  2. Klicken Bei der AppExchange anmelden und melden Sie sich mit Ihren Salesforce-Anmeldedaten an.

  3. Geben Sie die Anmeldung Ihres verbundenen Salesforce-Kontos ein und klicken Sie auf Installation in Produktion.

    TIPP

    Wenn Sie es zuerst in Ihrer Sandbox testen möchten, wählen Sie Installieren in Sandbox.

  4. Lesen und akzeptieren Sie die Geschäftsbedingungen und klicken Sie auf Bestätigen und installieren.

  5. Sie können "Nur für Administratoren installieren"(und später MSI-Zugriff auf bestimmte Profile gewähren), "Für alle Benutzer installieren"oder "Für bestimmte Profile installieren"auswählen.

  6. Wenn Sie mit der Installation beginnen, wird möglicherweise die folgende Meldung angezeigt. Sie erhalten eine E-Mail, sobald die Installation abgeschlossen ist. Klicken Fertig zu entlassen.

  7. Stellen Sie sicher, dass Marketo Sales Insight befindet sich in den installierten Paketen.

  8. Klicken Einrichtung neben Ihrem Namen.

  9. Suchen Sie nach "Objekten"und klicken Sie auf Objekte under Erstellen.

  10. Überprüfen Sie, ob Bereitgestellt für alle Marketo Sales Insight-Artikel überprüft.

  11. Wenn ein Objekt nicht bereitgestellt wird, klicken Sie auf Bearbeiten neben dem Element.

  12. under Bereitstellungsstatus Bereich, wählen Sie Bereitgestellt und klicken Sie auf Speichern.

Großartig gemacht! Jetzt haben Sie Marketo Sales Insight installiert und bereitgestellt. Konfigurieren Sie es für Ihr Verkaufsteam und sehen Sie sich den Verkaufsschub an.

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