この記事では、設定済みの Veeva CRM インスタンスと同期するように Marketo を設定します。Veeva CRM は Salesforce プラットフォーム上に構築されているので、ポップアップに Salesforce が表示されます。
一度に Veeva CRM インスタンスに接続できる Marketo インスタンスは 1 つだけです。
Marketo で、「管理者」をクリックします。「CRM」を選択し、「Veeva と同期」をクリックします。
必ず 不要なフィールドをすべて非表示にする 「フィールドを同期」をクリックする前に、同期ユーザーからMarketoに移動します。 「同期フィールド」をクリックすると、ユーザが表示できるすべてのフィールドが Marketo に作成され、削除できなくなります。
「Veeva でログイン」をクリックします。
Marketo サンドボックスを Veeva CRM サンドボックスに同期する場合は、「サンドボックス」をオンにします。
「認証情報を確認」をクリックします。
Salesforce ログインページのポップアップが表示されます。「Marketo 同期ユーザ」資格情報を入力し、「ログイン」をクリックします。
受け取った検証コード(Salesforce から送信)を入力し、検証をクリックします。
検証が成功すると、アクセスをリクエストするアクセスページが表示されいます。「許可」をクリックします。
数分後に、Marketo Engage にポップアップが表示されます。「認証情報を確認」をクリックします。
「Veeva 同期を開始」をクリックして、Marketo と Veeva CRM 間の永続的な同期を開始します。
Marketo は、Veeva CRM の同期や、リードを手動で入力した場合には、自動的に重複排除を行いません。
「同期の開始」をクリックします。
最初の同期が完了するまでの時間は、データベースのサイズと複雑さによって異なります。
Marketo の「管理」領域に、Veeva CRM 同期に関するステータスメッセージが表示されます。次の手順に従うことで、同期が正しく機能していることを確認できます。
Marketo で、「管理」をクリックして、「Veeva」をクリックします。
同期ステータスは、右上隅に表示されます。最終同期、同期が進行しています、失敗のいずれかのメッセージが表示されます。