手順 3/3:Marketo Engage と Veeva CRM の接続 step-3-of-3-connect-marketo-engage-and-veeva-crm
この記事では、設定済みの Veeva CRM インスタンスと同期するように Marketo を設定します。Veeva CRM は Salesforce プラットフォーム上に構築されているので、ポップアップに Salesforce が表示されます。
OAuth を使用して Veeva CRM に接続 connect-to-veeva-crm-using-oauth
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Marketo で、「管理者」をクリックします。「CRM」を選択し、「Veeva と同期」をクリックします。
note note NOTE 必ず 不要なフィールドをすべて非表示にする 「フィールドを同期」をクリックする前に、同期ユーザーからMarketoに移動します。 「同期フィールド」をクリックすると、ユーザが表示できるすべてのフィールドが Marketo に作成され、削除できなくなります。 -
「Veeva でログイン」をクリックします。
note note NOTE Marketo サンドボックスを Veeva CRM サンドボックスに同期する場合は、「サンドボックス」をオンにします。 -
「資格情報を確認」をクリックします。
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Salesforce ログインページのポップアップが表示されます。「Marketo Sync User」資格情報を入力し、 ログイン.
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メールで受け取った検証コード(Salesforce から送信)を入力し、検証 をクリックします。
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検証が成功すると、アクセスをリクエストするアクセスページが表示されいます。「許可」をクリックします。
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数分後に、Marketo Engage にポップアップが表示されます。「資格情報を確認」をクリックします。
Veeva 同期を開始 start-veeva-sync
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「Veeva 同期を開始」をクリックして、Marketo と Veeva CRM 間の永続的な同期を開始します。
note caution CAUTION Marketo は、Veeva CRM の同期や、リードを手動で入力した場合には、自動的に重複排除を行いません。 -
「同期の開始」をクリックします。
同期の検証 verify-sync
Marketo の「管理」領域に、Veeva CRM 同期に関するステータスメッセージが表示されます。次の手順に従うことで、同期が正しく機能していることを確認できます。
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Marketo で、「管理」をクリックして、「Veeva」をクリックします。
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同期ステータスは、右上隅に表示されます。最終同期、同期が進行しています、失敗のいずれかのメッセージが表示されます。