手順 3/3:Marketo Engage と Veeva CRM の接続

最終更新日: 2023-11-20
  • トピック:
  • Veeva CRM
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この記事では、設定済みの Veeva CRM インスタンスと同期するように Marketo を設定します。Veeva CRM は Salesforce プラットフォーム上に構築されているので、ポップアップに Salesforce が表示されます

重要

一度に Veeva CRM インスタンスに接続できる Marketo インスタンスは 1 つだけです。

OAuth を使用して Veeva CRM に接続

  1. Marketo で、「管理者」をクリックします。「CRM」を選択し、「Veeva と同期」をクリックします。

    メモ

    必ず 不要なフィールドをすべて非表示にする 「フィールドを同期」をクリックする前に、同期ユーザーからMarketoに移動します。 「同期フィールド」をクリックすると、ユーザが表示できるすべてのフィールドが Marketo に作成され、削除できなくなります。

  2. Veeva でログイン」をクリックします。

    メモ

    Marketo サンドボックスを Veeva CRM サンドボックスに同期する場合は、「サンドボックス」をオンにします。

  3. 資格情報を確認」をクリックします。

  4. Salesforce ログインページのポップアップが表示されます。「Marketo Sync User」資格情報を入力し、 ログイン.

  5. メールで受け取った検証コード(Salesforce から送信)を入力し、検証​をクリックします。

  6. 検証が成功すると、アクセスをリクエストするアクセスページが表示されいます。「許可」をクリックします。

  7. 数分後に、Marketo Engage にポップアップが表示されます。「資格情報を確認」をクリックします。

Veeva 同期を開始

  1. Veeva 同期を開始」をクリックして、Marketo と Veeva CRM 間の永続的な同期を開始します。

    注意

    Marketo は、Veeva CRM の同期や、リードを手動で入力した場合には、自動的に重複排除を行いません。

  2. 同期の開始」をクリックします。

メモ

最初の同期が完了するまでの時間は、データベースのサイズと複雑さによって異なります。

同期の検証

Marketo の「管理」領域に、Veeva CRM 同期に関するステータスメッセージが表示されます。次の手順に従うことで、同期が正しく機能していることを確認できます。

  1. Marketo で、「管理」をクリックして、「Veeva」をクリックします。

  2. 同期ステータスは、右上隅に表示されます。最終同期、同期が進行しています、失敗のいずれかのメッセージが表示されます。

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