手順 3 / 3:Marketo Engageと Veeva CRM の接続

この記事では、設定した Veeva CRM インスタンスとMarketo Engageを同期するように設定します。 ポップアップに Salesforce が表示されます Veeva CRM は Salesforce プラットフォーム上に構築されているので、

重要

一度に 1 つのMarketo CRM インスタンスに接続できる Veeva CRM インスタンスは 1 つだけです。

OAuth を使用して Veeva CRM に接続

  1. Marketoで、 管理者. 選択 CRM をクリックし、 Veeva と同期.

    メモ

    必ず 不要なフィールドをすべて非表示にする「フィールドを同期」をクリックする前に、同期ユーザーからMarketoで 。 「同期フィールド」をクリックすると、ユーザーが表示できるすべてのフィールドが Marketo に作成され、削除できなくなります。

  2. クリック Veeva でログイン.

    メモ

    Marketo Sandbox を Veeva CRM Sandbox に同期する場合は、「サンドボックス」をオンにします。

  3. 認証情報を確認」をクリックします。

  4. Salesforce ログインページのポップアップが表示されます。 「Marketo Sync User」資格情報を入力し、 ログイン.

  5. 受け取った検証コード(Salesforce から送信)を入力し、検証​をクリックします。

  6. 検証が成功すると、アクセスをリクエストするアクセスページが表示されいます。「許可」をクリックします。

  7. 数分後に、Marketo Engage にポップアップが表示されます。 「認証情報を確認」をクリックします。

Veeva 同期を開始

  1. クリック Veeva 同期を開始 永続的なMarketo-Veeva CRM 同期を開始します。

    注意

    Marketoは、Veeva CRM 同期に対して自動的に重複を排除しません。また、リードを手動で入力する場合も同様です。

  2. 同期の開始」をクリックします。

メモ

最初の同期が完了するまでの時間は、データベースのサイズと複雑さによって異なります。

同期の検証

Marketoの「管理」領域に、Veeva CRM 同期のステータスメッセージが表示されます。 次の手順に従うことで、同期が正しく機能していることを確認できます。

  1. Marketoで、 管理者​を、 Veeva.

  2. 同期ステータスは、右上隅に表示されます。最終同期、同期が進行しています、失敗のいずれかのメッセージが表示されます。

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