手順 3/3：Marketo Engage と Veeva CRM の接続

この記事では、設定済みの Veeva CRM インスタンスと同期するように Marketo を設定します。Veeva CRM は Salesforce プラットフォーム上に構築されているので、ポップアップに Salesforce が表示されます。

必要条件
重要

一度に Veeva CRM インスタンスに接続できる Marketo インスタンスは 1 つだけです。

OAuth を使用して Veeva CRM に接続

  1. Marketo で、「管理者」をクリックします。「CRM」を選択し、「Veeva と同期」をクリックします。

    メモ

    同期ユーザから Marketo で不要なフィールドをすべて非表示にした後で、「同期フィールド」をクリックするようにしてください。「同期フィールド」をクリックすると、ユーザが表示できるすべてのフィールドが Marketo に作成され、削除できなくなります。

  2. 「Veeva でログイン」をクリックします。

    メモ

    Marketo サンドボックスを Veeva CRM サンドボックスに同期する場合は、「サンドボックス」をオンにします。

  3. 「認証情報を確認」をクリックします。

  4. Salesforce ログインページのポップアップが表示されます。「Marketo 同期ユーザ」資格情報を入力し、「ログイン」をクリックします。

  5. 受け取った検証コード（Salesforce から送信）を入力し、検証​をクリックします。

  6. 検証が成功すると、アクセスをリクエストするアクセスページが表示されいます。「許可」をクリックします。

  7. 数分後に、Marketo Engage にポップアップが表示されます。「認証情報を確認」をクリックします。

Veeva 同期を開始

  1. 「Veeva 同期を開始」をクリックして、Marketo と Veeva CRM 間の永続的な同期を開始します。

    注意

    Marketo は、Veeva CRM の同期や、リードを手動で入力した場合には、自動的に重複排除を行いません。

  2. 「同期の開始」をクリックします。

メモ

最初の同期が完了するまでの時間は、データベースのサイズと複雑さによって異なります。

同期の検証

Marketo の「管理」領域に、Veeva CRM 同期に関するステータスメッセージが表示されます。次の手順に従うことで、同期が正しく機能していることを確認できます。

  1. Marketo で、「管理」をクリックして、「Veeva」をクリックします。

  2. 同期ステータスは、右上隅に表示されます。最終同期、同期が進行しています、失敗のいずれかのメッセージが表示されます。

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