Passaggio 2 di 3: configurare l’utente di Marketo Sync in Dynamics (on-premises 2011) step-of-set-up-marketo-sync-user-in-dynamics-on-premises
Ottimo lavoro per completare i passaggi precedenti, continuiamo a muoverci attraverso questo.
Assegna ruolo utente di sincronizzazione assign-sync-user-role
Assegnare il ruolo Utente di sincronizzazione Marketo solo all'utente di sincronizzazione Marketo. Non è necessario assegnarla ad altri utenti.
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Nel menu in basso a sinistra, seleziona Impostazioni.
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Nella struttura selezionare Amministrazione.
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Seleziona Utenti.
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Qui verrà visualizzato un elenco di utenti. Selezionare l'utente Marketo Sync dedicato o contattare l'amministratore Active Directory Federation Services (AFDS) per creare un nuovo utente dedicato a Marketo. Fai clic su Gestisci ruoli.
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Controlla Utente Marketo Sync e fai clic su OK.
note tip TIP Se il ruolo non è visualizzato, torna al passaggio 1 di 3 e importa la soluzione. note note NOTE Eventuali aggiornamenti apportati nel CRM dall'utente di sincronizzazione non verranno sincronizzati di nuovo in Marketo.
Configurare la soluzione Marketo configure-marketo-solution
Quasi completato! Abbiamo solo alcune ultime configurazioni prima di passare al prossimo articolo.
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Seleziona Impostazioni. Selezionare quindi Configurazione Marketo nella struttura.
note note NOTE Se manca la configurazione Marketo, prova ad aggiornare la pagina. Se il problema persiste, pubblica di nuovo la soluzione Marketo oppure esci e accedi di nuovo. -
Fare clic su Predefinito.
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Fai clic su
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Nel pop-up, selezionare l'utente di sincronizzazione. Quindi fare clic su OK.
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Fai clic su Salva per salvare le modifiche.
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Fare clic su Publish tutte le personalizzazioni.
Prima di procedere al punto 3 before-proceeding-to-step
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Se si desidera limitare il numero di record sincronizzati, impostare un filtro di sincronizzazione personalizzato.
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Eseguire il processo Convalida Microsoft Dynamics Sync. Verifica che le impostazioni iniziali siano state eseguite correttamente.
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Accedere a Marketo Sync User in Microsoft Dynamics CRM.
Ottimo lavoro!