Passaggio 3 di 3: connessione di Microsoft Dynamics a Marketo (on-premise 2011) step-of-connect-microsoft-dynamics-with-marketo-on-premises
Va bene! Abbiamo installato la soluzione e configurato l'utente di sincronizzazione. Successivamente, è necessario connettere Marketo e Dynamics.
Immetti le informazioni utente di sincronizzazione di Dynamics enter-dynamics-sync-user-information
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Accedere a Marketo e fare clic su Admin.
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Fai clic su CRM.
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Fai clic su Microsoft.
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Fare clic su Edit in Step 1: Enter credentials.
note caution CAUTION Assicurati che le credenziali siano corrette in quanto non è possibile ripristinare le modifiche allo schema successive dopo l’invio. Se vengono salvate credenziali non corrette, dovrai ottenere una nuova sottoscrizione Marketo. -
Immettere Username, Password e CRM URL, quindi fare clic su Save.
note note NOTE - Username in Marketo deve corrispondere al nome utente per l'utente di sincronizzazione in CRM. Il formato può essere
user@domain.como DOMINIO\utente. - Se non conosci l'URL, scopri come trovarlo qui.
- Username in Marketo deve corrispondere al nome utente per l'utente di sincronizzazione in CRM. Il formato può essere
Seleziona campi da sincronizzare select-fields-to-sync
Ora è necessario selezionare i campi da sincronizzare.
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Fare clic su Edit in Step 2: Select Fields to Sync.
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Alcuni campi preselezionati verranno sincronizzati. Se si desidera, aggiungerne altre e fare clic su Save.
note note NOTE Marketo memorizza un riferimento ai campi da sincronizzare. Se elimini un campo in Dynamics, è consigliabile eliminare sync disabilitato. Quindi aggiorna lo schema in Marketo modificando e salvando Seleziona campi da sincronizzare.
Sincronizza campi per un filtro personalizzato sync-fields-for-a-custom-filter
Se hai creato un filtro personalizzato, accertati di entrare e selezionare i nuovi campi da sincronizzare con Marketo.
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Vai all'amministratore e seleziona Microsoft Dynamics.
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Fare clic su Edit il Field Sync Details.
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Scorri verso il basso fino al campo e selezionalo. Il nome effettivo deve essere new_synctomkto, ma il nome visualizzato può essere qualsiasi cosa. Fai clic su Save.
Abilita sincronizzazione enable-sync
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Fare clic su Edit in Step 3: Enable Sync.
note caution CAUTION Marketo non eseguirà la deduplicazione automatica in base a una sincronizzazione Microsoft Dynamics o quando si immettono manualmente persone o lead. -
Leggi tutto il contenuto del popup, immetti il tuo indirizzo e-mail e fai clic su Start Sync.
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A seconda del numero di record, la sincronizzazione iniziale può richiedere da alcune ore a pochi giorni. Al termine riceverai una notifica e-mail.
