Passaggio 2 di 3: configurare l’utente di Marketo Sync in Dynamics (on-premises 2011) step-of-set-up-marketo-sync-user-in-dynamics-on-premises
Ottimo lavoro per completare i passaggi precedenti, continuiamo a muoverci attraverso questo.
Assegna ruolo utente di sincronizzazione assign-sync-user-role
Assegnare il ruolo Utente di sincronizzazione Marketo solo all'utente di sincronizzazione Marketo. Non è necessario assegnarla ad altri utenti.
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Nel menu in basso a sinistra, selezionare Settings.
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Nella struttura, selezionare Administration.
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Seleziona Users.
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Qui verrà visualizzato un elenco di utenti. Selezionare l'utente Marketo Sync dedicato o contattare l'amministratore Active Directory Federation Services (AFDS) per creare un nuovo utente dedicato a Marketo. Fai clic su Manage Roles.
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Selezionare Marketo Sync User e fare clic su OK.
note tip TIP Se il ruolo non è visualizzato, torna al passaggio 1 di 3 e importa la soluzione. note note NOTE Eventuali aggiornamenti apportati nel CRM dall'utente di sincronizzazione non verranno sincronizzati di nuovo in Marketo.
Configurare la soluzione Marketo configure-marketo-solution
Quasi completato! Abbiamo solo alcune ultime configurazioni prima di passare al prossimo articolo.
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Selezionare Settings. Selezionare quindi Marketo Config nella struttura.
note note NOTE Se manca la configurazione Marketo, prova ad aggiornare la pagina. Se il problema persiste, pubblica di nuovo la soluzione Marketo oppure esci e accedi di nuovo. -
Fai clic su Default.
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Fai clic su
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Nel pop-up, selezionare l'utente di sincronizzazione. Quindi fai clic su OK.
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Fare clic su Save per salvare le modifiche.
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Fai clic su Publish All Customizations.
Prima di procedere al punto 3 before-proceeding-to-step
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Se si desidera limitare il numero di record sincronizzati, impostare un filtro di sincronizzazione personalizzato.
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Eseguire il processo Convalida sincronizzazione Microsoft Dynamics. Verifica che le impostazioni iniziali siano state eseguite correttamente.
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Accedere a Marketo Sync User in Microsoft Dynamics CRM.
Ottimo lavoro!