Istanza ereditata: elenco di controllo delle attività di marketing

Ultimo aggiornamento: 2023-09-28

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Organizza correttamente la sezione Attività di marketing per aiutare gli altri a trovare e gestire vari programmi all’interno dell’istanza del Marketo Engage e garantire che le persone vengano elaborate per passare dal reparto marketing a quello vendite. Ricorda a scaricare gli elenchi di controllo e tieni traccia dei tuoi progressi.

Organizzazione

Area	Rivedi focus
Convenzioni di denominazione	I programmi hanno un convenzione di denominazione?
Struttura delle cartelle	Hai una soluzione coerente e facile da navigare? struttura di cartelle?
Programmi	Sono tipi di programma simili strutturato in modo coerente? Sono costi periodo mettere in atto? Sono tutti programmi sincronizzato in campagne SFDC (se applicabile)? Sono presenti passaggi di flusso che assegnano un programma di acquisizione alle persone? È stata impostata una posizione centrale per i modelli di programma? In caso contrario, scegli tra diversi esempi di programmi predefiniti Libreria programmi di Marketo Engage.
Archivia	Sono programmi meno recenti archiviato? Con quale frequenza l'azienda controlla e archivia i vecchi programmi? SUGGERIMENTO: è utile eseguire una revisione ogni anno.
Notifiche	Ci sono errori di campagna in Scheda Notifiche nella parte superiore della tua istanza? Sei tu? ha effettuato l’abbonamento a notifiche per rimanere al passo con eventuali errori che potrebbero verificarsi in futuro?
Sottoscrizioni a elenchi avanzati (Attività di marketing/abbonamenti)	Sono in corso Sottoscrizioni a elenchi avanzati nella tua istanza? Se sì, a chi si rivolgono? SUGGERIMENTO: è consigliabile impostare sottoscrizioni a elenchi avanzati per passare a un alias del team anziché a un singolo utente. Questo ti copre nel caso in cui gli individui siano fuori dall'ufficio.

Risorse

Area	Rivedi focus
Token	Sono token utilizzati nei tipi di programmi più comunemente utilizzati? In caso contrario, dovresti considerare la possibilità di utilizzarli per aumentare l’efficienza. Se i token sono implementati, esistono token di cartelle globali? Come vengono utilizzati?
Programmi di coinvolgimento	Ci sono live Programmi di coinvolgimento in esecuzione? Quanti le persone sono esauste? Se ci sono molte persone esauste, considerare aggiunta di contenuto. Persone interagire con i contenuti? In caso contrario, è consigliabile aggiornarlo e/o eseguire test A/B. Hai incontrato persone in più programmi di coinvolgimento? Dovrebbero essere in più di uno?
Campagne batch	Quante ricorrenti Campagne batch ci sono? Deve essere disattivato/archiviato qualcuno di questi?
Attivare campagne	Quanti Attivare campagne ci sono? Deve essere disattivato/archiviato qualcuno di questi? È necessario cambiare alcune campagne Trigger in campagne batch per migliorare l’efficienza di elaborazione?
Forms locale	Quanti programmi hanno locali moduli? Questi moduli devono essere trasformati in moduli globali? Acquisiscono dati appropriati per i team di marketing e vendita? SUGGERIMENTO: limita il numero di moduli locali per semplificare l’aggiornamento e l’allineamento alle modifiche in base alla privacy dei dati e ai criteri di consenso/rinuncia. Quali domande è necessario porre durante la creazione di un modulo? Se le informazioni raccolte non cambiano e la funzionalità avanzata del modulo non cambia, è consigliabile utilizzare un modulo globale anziché locale.
Forms globale	Dove utilizzi moduli globali? (Pagine di destinazione di Marketo Engage e non di Marketo Engage) In che modo i moduli globali indirizzano gli utenti a un pagina di ringraziamento (tramite un campo modulo nascosto o all’interno del modello di pagina del CMS)? È consigliabile aggiungere o rimuovere campi modulo? È necessario modificare i valori dell’elenco a discesa? È necessario considerare profilatura progressiva? Sono inclusi tutti i campi obbligatori per la sincronizzazione CRM e le esigenze di marketing? I moduli globali tengono conto dei requisiti legali e di privacy dei dati per la strategia e la gestione del consenso?

Programmi operativi

Area	Rivedi focus
Punteggio della persona	Avete un sistema punteggio della persona programma attivo? Il punteggio della persona aumenta e diminuisce il punteggio?
Origine persona	Si dispone di un programma centralizzato che assegna valori ai campi di origine della persona? NOTA: il Marketo Engage raccoglie automaticamente i dati in un campo di origine indipendentemente dai programmi operativi.
Standardizzazione dati	È disponibile un programma centralizzato per la standardizzazione dei dati in arrivo?
Gestione delle e-mail non consegnate	Hai un programma centralizzato con cui gestire persone che non raggiungono?
Privacy e conformità	Hai programmi per assicurarti di rispettare le leggi sulla privacy dei dati e sulla posta indesiderata? Considerare RGPD, CASL, CAN-SPAM, CCPA, ecc. SUGGERIMENTO: ricorda di consultare sempre il tuo team legale su queste questioni. Chiedi al tuo team quali sono state le iniziative precedenti per mantenere la conformità prima di apportare qualsiasi modifica.
Ciclo di vita	Hai un programma per spostare le persone nel tuo ciclo di vita? Quali valori sono disponibili per lo stato della persona?
Recapito e-mail	Estrarre un Rapporto prestazioni e-mail per gli invii negli ultimi mesi. Come si presenta il recapito messaggi e-mail? Se il livello di recapito dei messaggi e-mail non è quello desiderato, è consigliabile esaminare e implementare le best practice per il recapito dei messaggi, ad esempio SPF e DKIM. Stai raggiungendo il tuo pubblico completo commerciabile?
Centro sottoscrizioni/preferenze	Hai un Centro sottoscrizioni/preferenze configurarlo? Funziona come dovrebbe?
Momenti di interesse (se applicabile)	Si dispone di un programma o di passaggi di flusso nei programmi da inviare Momenti di interesse a Salesforce in modo appropriato?