Il Gestione delle decisioni nella barra a sinistra sono disponibili due menu che consentono di accedere alle funzionalità di gestione delle decisioni:
Utilizza il Offerte menu per gestire e distribuire le offerte:
Utilizza il Componenti per creare e gestire i componenti necessari per creare offerte e decisioni:
In caso di problemi durante l’accesso a Gestione decisioni o ad alcune sue funzioni, rivolgiti a un utente amministratore per verificare di disporre dei diritti necessari. Consulta Concedere l’accesso alla gestione delle decisioni.
Quando non hai ancora utilizzato decision management, il Panoramica La scheda ti guida attraverso i passaggi principali necessari per iniziare a creare la tua prima decisione di offerta. Segui i passaggi sullo schermo per iniziare a creare posizionamenti, offerte e raccolte. Una volta completati questi primi passaggi, ti viene richiesto di creare le decisioni sulle offerte.
I passaggi principali per creare le offerte e utilizzarle in una decisione sono descritti in questa sezione.
Quando hai più familiarità con decision management e hai già creato almeno una decisione di offerta, la Panoramica Questa scheda mostra le offerte, raccolte e decisioni più recenti.
Fai clic su un’offerta o una decisione per accedere direttamente ai dettagli dell’elemento selezionato.
Fai clic su Visualizza tutto per accedere agli elenchi di offerte, raccolte o decisioni.
Usa la barra di ricerca per trovare un elemento specifico.
Per accedere a Filtri puoi anche fare clic sull’icona del filtro posta in alto a sinistra nell’elenco. Il menu dei filtri ti consente di filtrare gli elementi visualizzati in base a criteri diversi. Ad esempio, puoi filtrare i posizionamenti creati per il canale di comunicazione e-mail e per il contenuto di tipo immagine.
Gli elenchi dei menu di Gestione delle decisioni possono essere personalizzati utilizzando il pulsante di configurazione in alto a destra degli elenchi.
Questo ti consente di scegliere le informazioni da visualizzare in base alle tue esigenze.
La personalizzazione delle colonne viene salvata per ogni utente.
Nei diversi elenchi, seleziona un elemento per visualizzare un riquadro informazioni che ti consenta di recuperare informazioni ed eseguire azioni di base su quell’elemento.
Dagli elenchi delle offerte e delle decisioni ora è possibile eseguire azioni in blocco su più elementi. A questo scopo, seleziona le offerte o le decisioni desiderate, quindi seleziona l’azione da eseguire dal riquadro informazioni.
Puoi anche duplicare un’offerta o decisioni esistenti per creare una copia con Bozza stato. Questa operazione può essere eseguita dal riquadro delle informazioni oppure dalla vista dettagliata di un’offerta o di una decisione.
La Libreria di offerte consente di visualizzare tutte le modifiche apportate a un’offerta o a una decisione. A questo scopo, apri l’offerta o la decisione facendo clic sul nome nell’elenco, quindi seleziona la Registro modifiche scheda.
Tutte le modifiche apportate vengono visualizzate in questa schermata, così come il nome dell’utente che le ha eseguite.