Interfaccia utente

La Libreria di offerte consente di creare e gestire posizionamenti e offerte in un’unica posizione, nonché di accedere a tutte le decisioni create.

NOTA

In caso di problemi durante l’accesso alla Libreria di offerte o ad alcune delle sue funzioni, rivolgiti all’amministratore per verificare di disporre dei diritti necessari. Consulta Concedere l’accesso alla gestione delle decisioni.

Utilizza il Offerte menu per gestire le offerte personalizzate e di fallback, organizzarle in raccolte e consegnarle creando le seguenti decisioni:

  • Panoramica: nuovo a decision management? Segui i passaggi sullo schermo per iniziare a impostare posizionamenti, offerte e raccolte. Quando conosci già decision management, ottieni una panoramica sulle offerte, raccolte e decisioni più recenti. Consulta Panoramica.

  • Offerte: accedi alle tue offerte personalizzate e di fallback o creane di nuove. Consulta Creazione di un’offerta e Creazione di un’offerta di fallback.

  • Raccolte: crea e gestisci raccolte di offerte statiche e dinamiche. Consulta Informazioni sulle raccolte di offerte.

  • Decisioni: crea e gestisci le decisioni per distribuire le offerte. Consulta Creare decisioni.

Utilizza il Componenti per gestire i componenti necessari per creare le offerte:

Panoramica

Quando non hai ancora utilizzato decision management, il Panoramica La scheda ti guida attraverso i passaggi principali necessari per iniziare a creare la tua prima decisione di offerta.

Segui i passaggi sullo schermo per iniziare a creare posizionamenti, offerte e raccolte.

Una volta completati questi primi passaggi, ti viene richiesto di creare le decisioni sulle offerte.

NOTA

I passaggi principali per creare le offerte e utilizzarle in una decisione sono descritti in questa sezione.

Quando hai più familiarità con decision management e hai già creato almeno una decisione di offerta, la Panoramica Questa scheda mostra le offerte, raccolte e decisioni più recenti.

Fai clic su un’offerta o una decisione per accedere direttamente ai dettagli dell’elemento selezionato.

Fai clic su Visualizza tutto per accedere agli elenchi di offerte, raccolte o decisioni.

Ricerca e filtro delle informazioni

Usa la barra di ricerca per trovare un elemento specifico.

Per accedere a Filtri puoi anche fare clic sull’icona del filtro posta in alto a sinistra nell’elenco. Il menu dei filtri ti consente di filtrare gli elementi visualizzati in base a criteri diversi. Ad esempio, puoi filtrare i posizionamenti creati per il canale di comunicazione e-mail e per il contenuto di tipo immagine.

Personalizzare le informazioni visualizzate

Gli elenchi dei menu di Gestione delle decisioni possono essere personalizzati utilizzando il pulsante di configurazione in alto a destra degli elenchi.

Questo ti consente di scegliere le informazioni da visualizzare in base alle tue esigenze.

La personalizzazione delle colonne viene salvata per ogni utente.

Riquadro informazioni

Nei diversi elenchi, seleziona un elemento per visualizzare un riquadro informazioni che ti consenta di recuperare informazioni ed eseguire azioni di base su quell’elemento.

Dagli elenchi delle offerte e delle decisioni ora è possibile eseguire azioni in blocco su più elementi. A questo scopo, seleziona le offerte o le decisioni desiderate, quindi seleziona l’azione da eseguire dal riquadro informazioni.

Puoi anche duplicare un’offerta o decisioni esistenti per creare una copia con Bozza stato. Questa operazione può essere eseguita dal riquadro delle informazioni oppure dalla vista dettagliata di un’offerta o di una decisione.

Registri di modifica di offerte e decisioni

La Libreria di offerte consente di visualizzare tutte le modifiche apportate a un’offerta o a una decisione. A questo scopo, apri l’offerta o la decisione facendo clic sul nome nell’elenco, quindi seleziona la Registro modifiche scheda.

Tutte le modifiche apportate vengono visualizzate in questa schermata, così come il nome dell’utente che le ha eseguite.

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