Crear y editar esquemas en la interfaz de usuario

Esta guía proporciona información general sobre cómo crear, editar y administrar esquemas del Modelo de datos de experiencia (XDM) para su organización en la interfaz de usuario de Adobe Experience Platform.

IMPORTANTE

Los esquemas XDM son extremadamente personalizables y, por lo tanto, los pasos involucrados en la creación de un esquema pueden variar según el tipo de datos que desee capturar. Como resultado, este documento solo cubre las interacciones básicas que puede realizar con los esquemas en la interfaz de usuario y excluye los pasos relacionados como la personalización de clases, grupos de campos de esquema, tipos de datos y campos.

Para obtener un recorrido completo por el proceso de creación del esquema, siga el tutorial de creación de esquema schema para crear un esquema de ejemplo completo y familiarizarse con las muchas funciones de Schema Editor.

Requisitos previos

Esta guía requiere una comprensión práctica del sistema XDM. Consulte la información general de XDM para obtener una introducción a la función de XDM dentro del ecosistema del Experience Platform y los conceptos básicos de la composición del esquema para obtener información general sobre cómo se construyen los esquemas.

Crear un nuevo esquema

En el espacio de trabajo Schemas, seleccione Create schema en la esquina superior derecha. En el menú desplegable que aparece, puede elegir entre XDM Individual Profile y XDM ExperienceEvent como clase base para el esquema. También puede seleccionar Browse para seleccionarlo de la lista completa de clases disponibles o crear una nueva clase personalizada en su lugar.

Una vez seleccionada una clase, aparece Schema Editor y la estructura base del esquema (proporcionada por la clase) se muestra en el lienzo. Desde aquí, puede utilizar el carril derecho para añadir un Display name y Description para el esquema.

Ahora puede empezar a crear la estructura del esquema añadiendo grupos de campos de esquema.

Editar un esquema existente

NOTA

Una vez guardado y utilizado un esquema en la ingesta de datos, solo se pueden realizar cambios aditivos en él. Consulte las reglas de evolución de esquema para obtener más información.

Para editar un esquema existente, seleccione la pestaña Browse y, a continuación, seleccione el nombre del esquema que desea editar.

CONSEJO

Puede utilizar las capacidades de búsqueda y filtrado del espacio de trabajo para ayudar a encontrar el esquema más fácil. Consulte la guía sobre exploración de recursos XDM para obtener más información.

Una vez seleccionado un esquema, el Schema Editor aparece con la estructura del esquema mostrada en el lienzo. Ahora puede agregar grupos de campos al esquema, editar nombres para mostrar de campos o editar grupos de campos personalizados existentes si el esquema emplea alguno.

Agregar grupos de campos a un esquema

NOTA

Esta sección explica cómo agregar grupos de campos existentes a un esquema. Si desea crear un nuevo grupo de campos personalizados, consulte la guía sobre creación y edición de grupos de campos en su lugar.

Una vez que haya abierto un esquema dentro de Schema Editor, puede añadir campos al esquema mediante el uso de grupos de campos. Para comenzar, seleccione Add junto a Field groups en el carril izquierdo.

Aparece un cuadro de diálogo que muestra una lista de los grupos de campos que puede seleccionar para el esquema. Dado que los grupos de campos solo son compatibles con una clase, solo se enumerarán los grupos de campos asociados con la clase seleccionada del esquema. De forma predeterminada, los grupos de campos enumerados se ordenan según su popularidad de uso dentro de su organización.

Si conoce la actividad general o el área comercial de los campos que desea agregar, seleccione una o varias categorías verticales del sector en el carril izquierdo para filtrar la lista mostrada de grupos de campos.

NOTA

Para obtener más información sobre las prácticas recomendadas para el modelado de datos específico del sector en XDM, consulte la documentación sobre modelos de datos del sector.

También puede utilizar la barra de búsqueda para localizar el grupo de campos deseado. Los grupos de campos cuyo nombre coincida con la consulta aparecen en la parte superior de la lista. En Standard Fields, se muestran los grupos de campos que contienen campos que describen atributos de datos deseados.

Active la casilla situada junto al nombre del grupo de campos que desea agregar al esquema. Puede seleccionar varios grupos de campos en la lista, y cada grupo de campos seleccionado aparecerá en el carril derecho.

CONSEJO

Para cualquier grupo de campos de la lista, puede mantener el ratón o centrarse en el icono de información () para ver una breve descripción del tipo de datos que captura el grupo de campos. También puede seleccionar el icono de vista previa () para ver la estructura de los campos que proporciona el grupo de campos antes de decidir agregarla al esquema.

Una vez que haya elegido los grupos de campos, seleccione Add field groups para agregarlos al esquema.

El Schema Editor vuelve a aparecer con los campos proporcionados por el grupo de campos representados en el lienzo.

Habilitar un esquema para el perfil de cliente en tiempo real

Los perfiles del cliente en tiempo real emergen datos de fuentes diferentes para construir una vista completa de cada cliente individual. Si desea que los datos capturados por un esquema participen en este proceso, debe activar el esquema para utilizarlo en Profile.

IMPORTANTE

Para habilitar un esquema para Profile, debe tener un campo de identidad principal definido. Consulte la guía sobre definición de campos de identidad para obtener más información.

Para habilitar el esquema, comience seleccionando el nombre del esquema en el carril izquierdo y, a continuación, seleccione el botón Profile en el carril derecho.

Aparece una ventana emergente que le advierte de que una vez que un esquema se ha habilitado y guardado, no se puede desactivar. Seleccione Enable para continuar.

El lienzo vuelve a aparecer con la opción Profile activada.

IMPORTANTE

Dado que el esquema aún no se ha guardado, este es el punto de no retorno si cambia de opinión sobre permitir que el esquema participe en el perfil del cliente en tiempo real: una vez guardado un esquema habilitado, ya no se puede desactivar. Seleccione de nuevo la opción Profile para deshabilitar el esquema.

Para finalizar el proceso, seleccione Save para guardar el esquema.

El esquema ahora está habilitado para utilizarse en el perfil del cliente en tiempo real. Cuando Platform incorpora datos en conjuntos de datos basados en este esquema, esos datos se incorporan a los datos de perfil amalgamados.

Editar nombres para mostrar para campos de esquema

Una vez que haya asignado una clase y agregado grupos de campos a un esquema, puede editar los nombres para mostrar de cualquiera de los campos del esquema, independientemente de si esos campos han sido proporcionados por recursos XDM estándar o personalizados.

NOTA

Tenga en cuenta que los nombres para mostrar de los campos que pertenecen a clases estándar o grupos de campos solo se pueden editar en el contexto de un esquema específico. En otras palabras, cambiar el nombre para mostrar de un campo estándar en un esquema no afecta a otros esquemas que emplean la misma clase o grupo de campos asociado.

Para editar el nombre para mostrar de un campo de esquema, seleccione el campo en el lienzo. En el carril derecho, proporcione el nuevo nombre en Display name.

Seleccione Apply en el carril derecho y el lienzo se actualizará para mostrar el nuevo nombre para mostrar del campo. Seleccione Save para aplicar los cambios al esquema.

Cambiar la clase de un esquema

Puede cambiar la clase de un esquema en cualquier momento durante el proceso de composición inicial antes de guardar el esquema.

ADVERTENCIA

La reasignación de la clase para un esquema debe realizarse con extrema precaución. Los grupos de campos solo son compatibles con ciertas clases y, por lo tanto, al cambiar la clase se restablecerá el lienzo y los campos que haya agregado.

Para reasignar una clase, seleccione Assign en el lado izquierdo del lienzo.

Aparece un cuadro de diálogo que muestra una lista de todas las clases disponibles, incluidas las definidas por su organización (el propietario es "Customer"), así como las clases estándar definidas por el Adobe.

Seleccione una clase de la lista para mostrar su descripción en el lado derecho del cuadro de diálogo. También puede seleccionar Preview class structure para ver los campos y metadatos asociados a la clase. Seleccione Assign class para continuar.

Se abre un nuevo cuadro de diálogo en el que se le pedirá que confirme que desea asignar una nueva clase. Seleccione Assign para confirmar.

Después de confirmar el cambio de clase, el lienzo se restablecerá y se perderá todo el progreso de composición.

Pasos siguientes

Este documento abarcaba los aspectos básicos de la creación y edición de esquemas en la interfaz de usuario de Platform. Se recomienda encarecidamente revisar el tutorial de creación de esquemas para obtener un flujo de trabajo completo para crear un esquema completo en la interfaz de usuario, incluida la creación de grupos de campos personalizados y tipos de datos para casos de uso únicos.

Para obtener más información sobre las capacidades del espacio de trabajo Schemas, consulte la Schemas descripción general del espacio de trabajo.

Para obtener información sobre cómo administrar esquemas en la API Schema Registry, consulte la guía de extremo de esquemas.

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