Configurar un flujo de datos para un conector CRM en la interfaz de usuario

Un flujo de datos es una tarea programada que recupera e ingiere datos de un origen a un Platform conjunto de datos. Este tutorial proporciona pasos para configurar un nuevo flujo de datos con su cuenta CRM.

Primeros pasos

Este tutorial requiere un conocimiento práctico de los siguientes componentes de Adobe Experience Platform:

• Experience Data Model (XDM) Sistema: El marco normalizado por el cual Experience Platform organiza los datos de experiencia del cliente.
  • Conceptos básicos de la composiciónde esquemas: Obtenga información sobre los componentes básicos de los esquemas XDM, incluidos los principios clave y las prácticas recomendadas en la composición de esquemas.
  • Tutorialdel Editor de esquemas: Obtenga información sobre cómo crear esquemas personalizados mediante la interfaz de usuario del Editor de Esquemas.
• Real-time Customer Profile:: Proporciona un perfil de consumo unificado y en tiempo real basado en datos agregados de varias fuentes.

Además, este tutorial requiere que ya haya creado una cuenta de CRM. Puede encontrar una lista de tutoriales para crear diferentes conectores CRM en la interfaz de usuario en la descripción general de los conectoresde origen.

Seleccionar datos

Después de crear la cuenta CRM, aparece el paso Seleccionar datos , que proporciona una interfaz interactiva para explorar la jerarquía de archivos.

• La mitad izquierda de la interfaz es un navegador de directorios, que muestra los archivos y directorios del servidor.
• La mitad derecha de la interfaz permite la previsualización de hasta 100 filas de datos desde un archivo compatible.

Puede utilizar la opción Buscar en la parte superior de la página para identificar rápidamente los datos de origen que desee utilizar.

Una vez que encuentre los datos de origen, seleccione el directorio y haga clic en Siguiente.

Asignación de campos de datos a un esquema XDM

Aparece el paso Asignación , que proporciona una interfaz interactiva para asignar los datos de origen a un Platform conjunto de datos.

Elija un conjunto de datos para los datos de entrada en los que se van a ingerir. Puede utilizar un conjunto de datos existente o crear un nuevo conjunto de datos.

Usar un conjunto de datos existente

Para ingerir datos en un conjunto de datos existente, seleccione Utilizar conjunto de datos existente y, a continuación, haga clic en el icono de conjunto de datos.

Aparece el cuadro de diálogo Seleccionar conjunto de datos . Busque el conjunto de datos que desee utilizar, selecciónelo y haga clic en Continuar.

Usar un nuevo conjunto de datos

Para ingestar datos en un nuevo conjunto de datos, seleccione Crear nuevo conjunto de datos e introduzca un nombre y una descripción para el conjunto de datos en los campos proporcionados.

Puede adjuntar un campo de esquema introduciendo un nombre de esquema en la barra de búsqueda Seleccionar esquema . También puede seleccionar el icono desplegable para ver una lista de esquemas existentes. También puede seleccionar Búsqueda ​​avanzada para acceder a la pantalla de esquemas existentes, incluidos sus respectivos detalles.

Durante este paso, puede habilitar el conjunto de datos Real-time Customer Profile y crear una vista holística de los atributos y comportamientos de una entidad. Se incluirán los datos de todos los conjuntos de datos habilitados Profile y se aplicarán los cambios al guardar el flujo de datos.

Alterne el botón Perfil dataset para habilitar el conjunto de datos de destinatario para Profile.

Aparecerá el cuadro de diálogo Seleccionar esquema . Seleccione el esquema que desee aplicar al nuevo conjunto de datos y haga clic en Finalizado.

En función de sus necesidades, puede elegir asignar los campos directamente o utilizar funciones de asignador para transformar los datos de origen para derivar valores calculados o calculados. Para obtener más información sobre la asignación de datos y las funciones del asignador, consulte el tutorial sobre la asignación de datos CSV a camposde esquema XDM.

Seleccione los datos de Previsualización para ver los resultados de asignación de hasta 100 filas de datos de muestra del conjunto de datos seleccionado.

Durante la previsualización, se da prioridad a la columna de identidad como primer campo, ya que es la información clave necesaria para validar los resultados de la asignación.

Una vez asignados los datos de origen, seleccione Cerrar.

Programar ejecuciones de ingestión

Aparece el paso Programación , que le permite configurar una programación de ingestión para ingestar automáticamente los datos de origen seleccionados mediante las asignaciones configuradas. La siguiente tabla describe los diferentes campos configurables para la programación:

Campo	Descripción
Frecuencia	Las frecuencias seleccionables incluyen Once, Minute, Hour, Dayy Week.
Intervalo	Un entero que establece el intervalo para la frecuencia seleccionada.
Tiempo de inicio	Marca de hora UTC que indica cuándo se produce la primera ingestión.
Rellenar	Un valor booleano que determina qué datos se ingieren inicialmente. Si Rellenar está activado, todos los archivos actuales de la ruta especificada se ingerirán durante la primera ingestión programada. Si Rellenar está desactivado, solo se ingerirán los archivos que se carguen entre la primera ejecución de la ingesta y el tiempo de Inicio. Los archivos cargados antes de la hora de Inicio no se ingieren.
Columna delta	Una opción con un conjunto filtrado de campos de esquema de origen de tipo, fecha u hora. Este campo se utiliza para diferenciar entre datos nuevos y existentes. Los datos incrementales se ingieren según la marca de tiempo de la columna seleccionada.

Los flujos de datos están diseñados para transferir datos automáticamente en forma programada. Inicio seleccionando la frecuencia de ingestión. A continuación, configure el intervalo para designar el período entre dos ejecuciones de flujo. El valor del intervalo debe ser un entero distinto de cero y debe establecerse en bueno o igual a 15.

Para establecer la hora de inicio para la ingestión, ajuste la fecha y la hora que se muestran en el cuadro de hora del inicio. También puede seleccionar el icono de calendario para editar el valor de tiempo del inicio. La hora de inicio debe ser buena o igual a la hora UTC actual.

Seleccione Cargar datos incrementales por para asignar la columna delta. Este campo ofrece una distinción entre los datos nuevos y los existentes.

Configurar un flujo de datos de ingestión único

Para configurar la ingestión de una sola vez, seleccione la flecha desplegable de frecuencia y seleccione Una vez.

Una vez que haya proporcionado los valores adecuados a la programación, seleccione Siguiente.

Proporcionar detalles de flujo de datos

Aparece el paso de detalles ​​de flujo de datos, que le permite asignar un nombre y una breve descripción del nuevo flujo de datos.

Durante este proceso, también puede activar los diagnósticos de ingestión parcial y de error. La activación de la ingestión ​​parcial permite ingestar datos que contengan errores hasta un determinado umbral. Una vez habilitada la inserción parcial , arrastre el dial de umbral de error % para ajustar el umbral de error del lote. Como alternativa, puede ajustar manualmente el umbral seleccionando el cuadro de entrada. Para obtener más información, consulte la información general sobre la ingestión parcial de lotes.

Proporcione valores para el flujo de datos y seleccione Siguiente.

Revise el flujo de datos

Aparece el paso Revisar , que le permite revisar el nuevo flujo de datos antes de crearlo. Los detalles se agrupan en las siguientes categorías:

• Detalles de la conexión: Muestra el tipo de origen, la ruta de acceso relevante del archivo de origen seleccionado y la cantidad de columnas dentro de ese archivo de origen.
• Detalles de asignación: Muestra en qué conjunto de datos se están ingeriendo los datos de origen, incluido el esquema al que se adhiere el conjunto de datos.
• Detalles de programación: Muestra el período activo, la frecuencia y el intervalo del programa de ingestión.

Una vez que haya revisado el flujo de datos, haga clic en Finalizar y permita que se cree el flujo de datos.

Monitorear el flujo de datos

Una vez creado el flujo de datos, puede monitorear los datos que se están ingeriendo a través de él para ver información sobre tasas de ingestión, éxito y errores. Para obtener más información sobre cómo supervisar el flujo de datos, consulte el tutorial sobre la supervisión de cuentas y flujos de datos en la interfaz de usuario.

Eliminar el flujo de datos

Puede eliminar flujos de datos que ya no sean necesarios o que se hayan creado incorrectamente mediante la función Eliminar disponible en el espacio de trabajo Flujos de datos. Para obtener más información sobre cómo eliminar flujos de datos, consulte el tutorial sobre la eliminación de flujos de datos en la interfaz de usuario.

Pasos siguientes

Siguiendo este tutorial, se ha creado correctamente un flujo de datos para incorporar datos de una CRM y obtener información sobre la supervisión de conjuntos de datos. Para obtener más información sobre la creación de flujos de datos, puede complementar su aprendizaje viendo el siguiente vídeo. Además, los datos entrantes ahora pueden ser utilizados por servicios de flujo Platform descendente como Real-time Customer Profile y Data Science Workspace. Consulte los siguientes documentos para obtener más información:

• Información general sobre el Perfil del cliente en tiempo real
• Información general sobre el área de trabajo de ciencias de datos

Apéndice

Las secciones siguientes proporcionan información adicional para trabajar con conectores de origen.

Deshabilitar un flujo de datos

Cuando se crea un flujo de datos, se activa inmediatamente y se ingieren datos según la programación que se le haya dado. Puede desactivar un flujo de datos activo en cualquier momento siguiendo las instrucciones que se indican a continuación.

En la pantalla de autenticación , seleccione el nombre de la conexión asociada al flujo de datos que desea deshabilitar.

Aparece la página actividad ​​de origen. Seleccione el flujo de datos activo de la lista para abrir su columna Propiedades en el lado derecho de la pantalla, que contiene un botón de alternancia Habilitado . Haga clic en el botón de alternancia para deshabilitar el flujo de datos. Se puede utilizar la misma opción para volver a habilitar un flujo de datos después de desactivarlo.

Activar datos de entrada para Profile población

Los datos entrantes del conector de origen se pueden utilizar para enriquecer y rellenar Real-time Customer Profile los datos. Para obtener más información sobre cómo rellenar Real-time Customer Profile los datos, consulte el tutorial sobre población dePerfiles.