連線您的 Salesforce Service Cloud 要使用UIExperience Platform的帳戶

上次更新: 2023-07-26
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本教學課程提供如何連線至 Salesforce Service Cloud 透過Experience Platform使用者介面將客戶成功資料帶入Adobe Experience Platform。

快速入門

本教學課程需要您實際瞭解下列Experience Platform元件:

如果您已有有效的 Salesforce Service Cloud 連線時,您可以略過本檔案的其餘部分,並繼續進行上的教學課程 設定資料流讓客戶成功

收集必要的認證

為了存取您的 Salesforce Service Cloud account onExperience Platform,您必須提供下列值:

認證 說明
environmentUrl 的URL Salesforce Service Cloud 來源執行個體。
username 的使用者名稱 Salesforce Service Cloud 使用者帳戶。
password 的密碼 Salesforce Service Cloud 使用者帳戶。
securityToken 的安全性權杖 Salesforce Service Cloud 使用者帳戶。
apiVersion (選用)的REST API版本 Salesforce Service Cloud 您正在使用的例項。 如果此欄位留空,則Experience Platform將自動使用最新可用版本。

有關驗證的詳細資訊,請參閱 此 Salesforce 驗證指南.

連線您的 Salesforce Service Cloud 帳戶

收集必要的認證後,您可以依照下列步驟連結 Salesforce 要Experience Platform的帳戶。

在Platform UI中選取 來源 從左側導覽存取來源工作區。 此 目錄 畫面會顯示Experience Platform來源目錄中的各種可用來源。

您可以從熒幕左側的目錄中選取適當的類別。 或者,您可以使用搜尋選項來尋找特定來源。

選取 客戶成功 從來源類別清單中,然後選取 新增資料 從 Salesforce Service Cloud 卡片。

已選取Salesforce Service Cloud來源卡的Experience PlatformUI上的來源目錄。

連線到Salesforce Service Cloud 頁面便會顯示。 您可以在此頁面使用新的證明資料或現有的證明資料。

若要使用現有帳戶,請選取 現有帳戶 然後從顯示的清單中選取您要使用的帳戶。 完成後,選取 下一個 以繼續進行。

貴組織中已經存在的已驗證Salesforce帳戶清單。

若要使用新帳戶,請選取 新帳戶 並提供名稱、說明,以及 Salesforce Service Cloud 驗證認證。 完成後,選取 連線到來源 並等待幾秒鐘,以便建立新連線。

您可以在其中提供適當的驗證憑證來建立新Salesforce帳戶的介面。

後續步驟

依照本教學課程中的指示,您已建立與的連線, Salesforce Service Cloud 帳戶。 您現在可以繼續進行下一個教學課程及 設定資料流以將客戶成功資料匯入Experience Platform.

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